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煤炭市場供求狀況及變動原因
編輯：劉帆 來源：思瀚 蘇能股份    2023-02-23

由于近幾年國家出臺并強力實施一系列“去產(chǎn)能”、“控產(chǎn)量”、“減劣增優(yōu)”、“抑消費”、擴張發(fā)展新能源和“保長協(xié)”、“穩(wěn)煤價”等政策措施，現(xiàn)己筑起煤炭市場穩(wěn)定供需關(guān)系的基礎(chǔ)，包括煤炭產(chǎn)能數(shù)量保障、鐵道運輸大通道網(wǎng)構(gòu)建、政策調(diào)控工具的配套等，這些“軟”、“硬”條件的日漸完善與鞏固，將極大保證未來相當(dāng)時期內(nèi)我國煤炭市場供需的平穩(wěn)運行。

（1）供給端方面

①煤炭行業(yè)去產(chǎn)能

2015 年 11 月，國務(wù)院出臺《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，明確提出煤炭行業(yè)實施供給側(cè)改革政策，提出：從 2016 年起，3 年內(nèi)原則上停止審批新建煤礦項目、新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項目和產(chǎn)能核增項目；確需新建煤礦的，一律實行減量置換。

2016 年以來，煤炭行業(yè)實施嚴(yán)格的去產(chǎn)能政策，落后產(chǎn)能相繼被淘汰，我國煤炭產(chǎn)量由 2016 年的 34.1 億噸增加到 2020 年的 39 億噸，年均增長 3.41%，增速較慢。

②煤炭行業(yè)供給端結(jié)構(gòu)調(diào)整

2018 年 2 月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于進一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放促進落后產(chǎn)能有序退出的通知》，我國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革主要任務(wù)由去產(chǎn)能向調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向。

受此因素影響，我國煤炭行業(yè)集中度提升，中大型礦井占比提高，全國煤礦平均單井規(guī)模由 35 萬噸/年增加到 110 萬噸/年，增長 214.3%，單個礦井規(guī)模持續(xù)增加；煤炭采選業(yè)利潤總額由 2016 年 1,091 億元增加到 2021 年的 7,023.1 億元，增長 543.7%，盈利能力持續(xù)提升。

（2）需求端方面

①能源消費結(jié)構(gòu)變化

隨著國家實施煤炭行業(yè)供給側(cè)改革，并扶植清潔能源發(fā)展，我國煤炭行業(yè)消費量增速較慢，僅從 2016 年的 38.88 億噸增加至 2020 年的 40.39 億噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，煤炭消費量占能源消費總量的比重從2016年的62.0%下降至2020年的 56.8%，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費量占能源消費總量由 2016年的 19.7%上升至 2020 年的 24.3%。

②煤炭需求持續(xù)提升

在煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的背景下，我國社會經(jīng)濟、國民收入仍在持續(xù)提升，以全社會用電量為例，2021 年我國全社會用電量為 83,128 億千瓦時，較 2016 年的59,710億千瓦時大幅提升，年復(fù)合增速達到6.84%，遠(yuǎn)高于同期煤炭產(chǎn)量3.41%的增速。

盡管我國正在大力推行清潔能源發(fā)展，但燃煤發(fā)電在未來相當(dāng)長時期內(nèi)仍是我國電力供應(yīng)主力，富煤、貧油、少氣的客觀局面依然存在，隨著下游電力、鋼鐵、水泥、煤化工等行業(yè)用煤需求持續(xù)提升，近年來煤炭行業(yè)持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。

（3）煤炭行業(yè)“十四五”發(fā)展供需展望

①遠(yuǎn)期供需展望

在黨中央、國務(wù)院的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，“十三五”期間煤炭行業(yè)順應(yīng)新時代經(jīng)濟能源發(fā)展大勢，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹落實能源安全新戰(zhàn)略，著力推進煤炭領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能保供應(yīng)各項工作，取得重要進展和積極成效。當(dāng)前，我國政府將“碳達峰”、“碳中和”列為國家重點工作之一，有望推動煤炭行業(yè)新一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

隨著“十四五”煤炭消費峰值的到來，需深入推動煤炭工業(yè)改革，以數(shù)字化技術(shù)為引領(lǐng)，以煤礦智能化為發(fā)展方向，以專業(yè)化管理為抓手，以產(chǎn)品定制化促進商業(yè)模式創(chuàng)新，加快煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尋求高質(zhì)量發(fā)展途徑。預(yù)計到“十四五”末，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在 41 億噸左右，全國煤炭消費量控制在 42 億噸左右；全國煤礦數(shù)量控制在 4,000 處左右；建成智能化生產(chǎn)煤礦數(shù)量 1,000 處以上，建成千萬噸級礦井（露天）數(shù)量 65 處、產(chǎn)能近 10 億噸/年。

“十四五”時期，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化，能源技術(shù)革命加速演進，非化石能源替代步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強化，煤炭行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展的要求更加迫切。

當(dāng)前和今后較長時期內(nèi)，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，能源消費增幅回落，總量還將增加，綜合考慮我國油氣資源進口與國際經(jīng)濟、地緣政治等復(fù)雜關(guān)系，煤炭在我國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)中的兜底保障作用不會改變。一方面，隨著科技進步加快，新能源和可再生能源開發(fā)利用成本大幅下降，市場競爭力提高，對煤炭的替代能力增強。另一方面，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與新能源替代的雙重因素，推動煤炭消費增速繼續(xù)回落。預(yù)計“十四五”期間全國煤炭消費年均增速回落到 1%左右。

②短期供需情況

自 2020 年第四季度以來，煤炭價格呈現(xiàn)較大幅度上漲，主要與煤炭供需短期存在錯配相關(guān)，煤炭供應(yīng)總體偏緊，而需求旺盛、進口煤炭受到抑制，使得煤炭庫存迅速下降，價格上漲。

為此 2021 年以來，國家發(fā)改委多次開展保供穩(wěn)價專題調(diào)研，督促有關(guān)方面加快流通效率，保障電煤供應(yīng)，促進煤炭市場平穩(wěn)運行，并下發(fā)《通知》進一步放寬煤炭產(chǎn)能核增政策，提出：2022 年 3 月 31 日前提出核增申請的煤礦，不需要提前落實產(chǎn)能置換指標(biāo)，可采用承諾的方式進行產(chǎn)能置換，取得產(chǎn)能核增批復(fù)后，在 3 個月內(nèi)完成產(chǎn)能置換方案。

隨著各項煤炭保供政策出臺，預(yù)計煤炭行業(yè)迎來了“產(chǎn)能核增”的機遇期，以動態(tài)平衡煤炭供需短期偏緊的局面。