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光伏行業(yè)競爭格局和市場化程度
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-03-03

① 行業(yè)整體發(fā)展格局和市場化程度

在光伏行業(yè)發(fā)展早期，歐美等發(fā)達國家光伏產(chǎn)業(yè)起步較早，且基礎工業(yè)較為發(fā)達，因此產(chǎn)業(yè)鏈完整且技術較為領先，在高端設備領域具有優(yōu)勢，但在光伏產(chǎn)品制造領域不具有成本優(yōu)勢。

進而產(chǎn)業(yè)鏈中低附加值的中間加工環(huán)節(jié)逐步向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，中國光伏市場一度形成了“兩頭在外”的被動發(fā)展格局。但憑借良好的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢及成本優(yōu)勢等，通過自主創(chuàng)新與引進消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了具有我國自主特色的技術、市場體系。

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，目前已形成了從高純硅材料、硅錠、硅片、電池片、組件到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并連續(xù)多年全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模位居世界第一，光伏電池制造技術達到世界領先水平，主要光伏生產(chǎn)設備及配套材料已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)目前主要以民營投資主體為主，行業(yè)市場化程度較高。

② 行業(yè)競爭格局

Ⅰ 行業(yè)集中度不斷提升

過去十年間，光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的格局，但是因政策、市場等因素影響，亦出現(xiàn)短期的行業(yè)困境，如 2011 年歐盟補貼削減等對需求市場產(chǎn)生不利影響，進而導致市場明顯分化，大量中小企業(yè)相繼停產(chǎn)，而行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)在保持生產(chǎn)的同時依然通過研發(fā)、技改進行產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)回暖后，骨干企業(yè)憑借技術、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢進一步提升市場占有率，而部分沒有技術研發(fā)實力的中小企業(yè)則在全行業(yè)技術水平不斷提升時逐步被市場淘汰，行業(yè)集中度不斷提升。

“531”新政以來，一方面行業(yè)技術門檻持續(xù)提高，大量無法滿足“平價上網(wǎng)”需求的落后產(chǎn)能得以加速淘汰，行業(yè)競爭格局得到重塑；另一方面光伏發(fā)電實現(xiàn)不依賴國家補貼的市場化自我持續(xù)發(fā)展后，將開啟更大市場空間，并促進行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，促進行業(yè)集中。

公司目前所處的硅棒、硅片細分領域，其行業(yè)集中度隨著去產(chǎn)能化進程的推進將得到進一步提升。據(jù) CPIA 統(tǒng)計，2021 年我國硅片總產(chǎn)量為 227GW，前五大硅片企業(yè)產(chǎn)量達到約 192GW，約占全國總產(chǎn)量的 85%。

Ⅱ 行業(yè)競爭逐步從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭

工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》政策開始實施，使得不符合規(guī)范條件而未被納入名單中的企業(yè)將無法獲取出口退稅及銀行信貸等方面支持。國家能源局、工信部和國家認監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布的《關于促進先進光伏技術產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，提出將嚴格執(zhí)行光伏產(chǎn)品市場準入標準，并逐步建立光伏產(chǎn)品市場準入標準的循環(huán)遞進機制。而“領跑者”專項計劃的實施，使得光伏產(chǎn)品的技術標準在上述標準基礎上進一步提高。與此同時，2018 年“531”新政、2020年疫情均進一步催化了行業(yè)的技術進步和落后產(chǎn)能出清。

行業(yè)技術標準的提升將大幅提高行業(yè)發(fā)展門檻，行業(yè)競爭也正逐步從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭，行業(yè)技術屬性愈發(fā)成為競爭的焦點，新技術、新裝備推動光伏產(chǎn)品向高轉(zhuǎn)換效率、高產(chǎn)品品質(zhì)、低制造成本的趨勢發(fā)展，技術升級加快，不具備技術和成本優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場，大量低端產(chǎn)能被市場淘汰，市場份額將向有技術、資金、管理優(yōu)勢，能夠持續(xù)投入新技術和新裝備的企業(yè)集中。

Ⅲ 單晶形成對多晶的絕對優(yōu)勢，替代趨勢明顯加速

近年來，一方面隨著連續(xù)加料、多次拉晶、增大裝料量、快速生長以及金剛線切割、薄片化等技術的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應用，單晶硅片生產(chǎn)成本大幅下降，另一方面以 PERC 等為代表的高效電池技術對單晶產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升效果明顯，單晶產(chǎn)品在度電成本方面較多晶產(chǎn)品具備了更高的性價比，單晶形成了對多晶的絕對優(yōu)勢，替代趨勢明顯加速。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會 2015 年至 2021 年《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2015 年至 2021 年，單晶市場份額從 18%提升至 94.5%，年化增長率為26.73%；預計 2022 年單晶硅市場份額將進一步提升至 96%左右。

市場供求狀況分析。在需求端，2021 年全球光伏裝機量約為 170GW。依據(jù)裝機預測，樂觀情形下，2022 年我國硅片產(chǎn)能需求或?qū)⑦_到 400GW2。而在 2022 年-2025 年之間，全球光伏新增裝機量增速將出現(xiàn)明顯增長，年均新增裝機將達到 232-286GW，對應硅片產(chǎn)能需求將進一步上升。

在供給端，2021 年末行業(yè)內(nèi)全部光伏單晶產(chǎn)能約為 339GW，基本與 2022年下游產(chǎn)業(yè)鏈對單晶硅的需求保持平衡。隨著行業(yè)單晶硅產(chǎn)能布局逐漸實現(xiàn)，上述產(chǎn)能將會進一步提高，進而維持 2023-2030 年全球光伏單晶硅市場的整體供需基本平衡。而在國內(nèi)硅片產(chǎn)量大于消耗量的情況下，國內(nèi)硅片除用于國內(nèi)光伏電站裝機以外，剩余一部分可用于硅片出口，以及用于組件生產(chǎn)、出口。

在硅片產(chǎn)品的構(gòu)成方面，當前光伏硅片主流尺寸有 5 種，分別為 156.75（M2）、158.75（G1）、166mm（M6）、182mm（M10）、210mm（G12）。大尺寸硅片因其卓越的降本能力，獲得下游進一步認可，供應或仍保持階段性偏緊狀態(tài)，從而導致光伏單晶硅行業(yè)在短期內(nèi)面臨結(jié)構(gòu)性供給短缺3。根據(jù) PVinfolink 預測，2022-2025 年 182mm以上尺寸硅片的市場份額將分別達到 70%、84%、95%、90%。隨著大尺寸市場份額的逐步上升，部分小尺寸硅片產(chǎn)能將逐步淪為落后、無效產(chǎn)能而被市場淘汰，留存的產(chǎn)能將進一步優(yōu)化市場競爭格局，促進行業(yè)良性發(fā)展。

編輯：楊所修

來源：思瀚 上機數(shù)控