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1、鹽行業(yè)基本概況
(1)鹽產(chǎn)品分類和用途
鹽是關(guān)系國計民生的重要商品,也是化學工業(yè)的基礎(chǔ)原料,廣泛應用于化工、輕工、紡織印染、冶金、食品加工等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。按用途分類,鹽產(chǎn)品可分為食鹽、兩堿用鹽和小工業(yè)鹽等。食鹽是人們生活的必需品,其所含鈉元素是人體生長發(fā)育中不可或缺的元素;兩堿用鹽是兩堿行業(yè)的主要原材料,主要用于燒堿、純堿的生產(chǎn)制造;小工業(yè)鹽是除兩堿用鹽以外的工業(yè)鹽,主要用于印染等行業(yè)。
(2)制鹽工藝介紹
根據(jù)鹽種不同,鹽業(yè)資源可分為井礦鹽、湖鹽、海鹽三大類,其生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)工序也相應的有所不同。
井礦鹽為鉆井水溶開采地下巖鹽經(jīng)加工制成的鹽或以鉆井汲取地下天然鹵水制成的鹽。生產(chǎn)工序主要包括礦山采鹵、輸送鹵水、鹵水凈化、蒸發(fā)制鹽、干燥包裝、溶腔利用、液體鹽生產(chǎn)等。蒸發(fā)制鹽工序作為整個井礦鹽生產(chǎn)工藝的核心部分,占總耗能的80%以上。井礦鹽生產(chǎn)企業(yè)礦山采鹵工序、輸送鹵水工序工藝相同,采用的設(shè)備因鹽礦深度不同而有所不同。
湖鹽是從鹽湖中直接采出的鹽和以鹽湖鹵水為原料在鹽田中曬制而成的鹽。根據(jù)鹽湖中的石鹽礦床賦存狀態(tài)和晶間鹵水條件不同,湖鹽制鹽可采用三種方式,一是直接采出石鹽礦床;二是石鹽礦床采空區(qū)利用晶間鹵水曬制再生鹽;三是充水溶解石鹽礦床,或直接抽取鹽湖鹵水,在湖內(nèi)或湖外灘曬制鹽。我國湖鹽資源主要分布在青海、新疆和內(nèi)蒙古等地區(qū)。
海鹽是將海水引入露天的鹽田中經(jīng)攤曬工藝制得的鹽,其生產(chǎn)工序包括納潮、制鹵、結(jié)晶、收鹽、堆坨等,通常需占用大量的灘涂資源。
2、鹽化工行業(yè)
(1)鹽化工產(chǎn)品分類和用途
我國的原鹽消費去向顯示,70%左右的原鹽用于鹽化工,其余則用于食用及其他用途。鹽化工產(chǎn)品主要分為純堿、燒堿、氯化銨和小蘇打等。純堿又名碳酸鈉、蘇打、堿灰,化學式為 Na2CO3,因溶于水后溶液顯示弱堿性而稱為純堿,主要用于玻璃、冶金、碳酸鋰、日化、醫(yī)藥等行業(yè),下游包括化工、建材、輕工、新能源等眾多領(lǐng)域;燒堿又名氫氧化鈉,化學式為 NaOH,屬于最基本的化工原料之一,主要用于化工、輕工、紡織、醫(yī)藥、冶金、石油等行業(yè);氯化銨簡稱氯銨,是一種無機物,化學式為 NH4Cl,多用作生產(chǎn)復合肥的基礎(chǔ)肥料、氮肥原料;部分作為氮肥直接農(nóng)用;小蘇打又名碳酸氫鈉,化學式為 NaHCO3,主要用于食品加工,可作為生產(chǎn)餅干、面包的疏松劑,汽水飲料中二氧化碳的發(fā)生劑,黃油保存劑等。
(2)鹽化工產(chǎn)品工藝介紹
1)純堿工藝介紹
純堿的生產(chǎn)工藝較多,主要可分為天然堿法和合成堿法,其中合成堿法又包括氨堿法和聯(lián)堿法。在生產(chǎn)純堿的三種方法中,天然堿法生產(chǎn)工藝直接以天然礦物堿為原料,通過對天然堿礦物進行一系列溶解、過濾、蒸發(fā)、結(jié)晶等工序來制取純堿,具有生產(chǎn)工藝簡單、成本低、碳排放較少的優(yōu)勢,但另一方面,由于受相關(guān)資源地理分布限制,全球天然堿法產(chǎn)能分布具有較強區(qū)域性,當前我國純堿產(chǎn)能仍以合成堿法為主。
其中氨堿法由比利時工程師索爾維發(fā)明,因此又稱索爾維制堿法,主要制備原料包括食鹽、石灰石、焦炭及氨等,通過在室溫下從溶液中分離出碳酸氫鈉,再加熱煅燒得到純堿,產(chǎn)物包括純堿和堿化渣(氯化鈣等),主要優(yōu)點是原料廉價易得,產(chǎn)品質(zhì)量高、合成氨利用率高,主要缺點是鹽利用率較低,副產(chǎn)氯化鈣廢液廢渣排放量較大,很難加以利用且污染性較強。而聯(lián)堿法由我國化學家侯德榜提出,因此也稱侯氏制堿法,聯(lián)堿法主要原料為食鹽、氨和二氧化碳,在索爾維法基礎(chǔ)上將純堿和合成氨兩大工業(yè)聯(lián)合,能夠產(chǎn)出純堿與氯化銨兩種產(chǎn)品,主要優(yōu)點是原鹽利用率高、能耗低,主要缺點是合成氨利用率較低,需要配套合成氨裝置,項目投資額大。公司采用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。
2)燒堿工藝介紹
燒堿工業(yè)生產(chǎn)歷史上共采用過兩大類方法,即苛化法與電解法??粱ㄊ怯眉儔A水溶液和生石灰通過苛化反應而生成燒堿,而后被電解法取代。電解法是通過直流電電解食鹽水生產(chǎn)燒堿,同時產(chǎn)生副產(chǎn)品氯氣和氫氣。根據(jù)電解過程中所使用的分離膜材質(zhì)不同,電解法又可分為兩類,即隔膜電解法和離子膜電解法。目前,燒堿工業(yè)生產(chǎn)普遍采用的是離子膜電解法。離子交換膜電解法是應用化學性能穩(wěn)定的全氟磺酸陽離子交換膜,將電解槽的陽極室和陰極室分開,從而獲得燒堿、氯氣的一種方式。該法鹽水電解后得到的電解液氫氧化鈉濃度高,可直接作為液堿進行出售。公司采用離子膜電解法生產(chǎn)燒堿。
3)氯化銨工藝介紹
氯化銨主要有兩種生產(chǎn)工藝:一是中國著名科學家侯德榜發(fā)明的聯(lián)堿法,氯化銨是聯(lián)堿法制造純堿的共生產(chǎn)品,每生產(chǎn)一噸純堿同時可生產(chǎn)一噸的氯化銨;二是生產(chǎn)碳酸鉀等鉀鹽的副產(chǎn)品。氯化銨具備易結(jié)塊的特性,通常采用添加防結(jié)塊劑的方式來防止產(chǎn)品結(jié)塊。公司采用聯(lián)堿法在生產(chǎn)純堿的同時生產(chǎn)氯化銨。
3、國內(nèi)鹽及鹽化工行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢
(1)食鹽市場發(fā)展狀況及趨勢
2017 年前,根據(jù)國務院《食鹽專營辦法》,我國食鹽銷售嚴格執(zhí)行國家專營制度,各省、自治區(qū)、直轄市的食鹽生產(chǎn)由國務院鹽業(yè)主管機構(gòu)指定的食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn),其年度生產(chǎn)計劃由國務院計劃行政主管部門下達,國務院鹽業(yè)主管機構(gòu)組織實施。
2017 年起,根據(jù)國務院印發(fā)的《鹽業(yè)體制改革方案》,在堅持食鹽專營體制基礎(chǔ)上,我國開始推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,在過渡期兩年逐漸放開所有鹽產(chǎn)品價格,取消食鹽準運證,允許現(xiàn)有食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)進入流通領(lǐng)域,食鹽批發(fā)企業(yè)可開展跨區(qū)域經(jīng)營。放開食鹽出廠、批發(fā)和零售價格,由企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營成本、食鹽品質(zhì)、市場供求狀況等因素自主確定。同時,加快建設(shè)食鹽電子追溯體系,實現(xiàn)食鹽來源可追溯、流向可查詢、風險可防范、責任可追究。
經(jīng)歷兩年的鹽改過渡期,隨著新《食鹽專營辦法》的實施,全國政企分開完成,各級鹽業(yè)主管和監(jiān)管部門到位,鹽業(yè)專門執(zhí)法體系建立,相關(guān)鹽企成本競爭、品牌競爭以及服務競爭日趨激烈,行業(yè)格局持續(xù)調(diào)整,集中度不斷提高。
在國內(nèi)大循環(huán)經(jīng)濟的背景下,餐飲業(yè)發(fā)展、消費升級、食品加工是食鹽及調(diào)味品行業(yè)的主要驅(qū)動因素,行業(yè)驅(qū)動因素日益明顯,據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國調(diào)味品市場規(guī)模達到 4,594 億元,預計 2022 年市場規(guī)模達 5,133 億元,調(diào)味品行業(yè)的繁榮發(fā)展,為進一步推動鹽及相關(guān)產(chǎn)品的延伸發(fā)展打開了空間。
日化鹽方面,添加了天然食鹽成分的日化產(chǎn)品具有清潔、殺菌、保健等功效,在當前疫情防控及個人健康衛(wèi)生重視度不斷提高的背景下,消費者對于此類產(chǎn)品需求量大增,對沐浴鹽、足浴鹽、潔面鹽和鹽牙膏等產(chǎn)品展現(xiàn)出了旺盛的嘗試欲望和消費熱情。據(jù)銳觀咨詢研究報告顯示,2021 年中國日用品零售總額為 7,421 億元,同比增長 14.4%,日化鹽市場增長空間巨大。
(2)工業(yè)鹽市場發(fā)展狀況及趨勢
工業(yè)鹽作為化學工業(yè)的基礎(chǔ)原料,在國民經(jīng)濟中占有重要地位,其市場需求具有較強的周期性特點,與我國宏觀經(jīng)濟走勢緊密相關(guān)。工業(yè)鹽下游客戶以兩堿化工企業(yè)為主,兩堿用鹽占中國工業(yè)鹽行業(yè)需求的 90%左右,其余為印染、建筑、機械、石油工業(yè)等行業(yè)企業(yè),工業(yè)鹽下游客戶的共同特點是對鹽產(chǎn)品的需求量大,價格敏感度較高。我國工業(yè)鹽市場目前仍處于產(chǎn)能相對過剩的局面,產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。
針對工業(yè)鹽行業(yè)的發(fā)展狀況,國家先后出臺了多項政策以引導鹽行業(yè)的健康發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)集中度和技術(shù)水平,特別是 2017 年實施的《鹽業(yè)體制改革方案》,進一步放開工業(yè)鹽管制。2021 年初以來,受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的落后產(chǎn)能退出及下游市場拉動影響,兩堿行業(yè)開工率提高,行業(yè)集中度不斷提升,帶動了工業(yè)鹽市場的快速回暖。預計未來兩堿行業(yè)在一定時期內(nèi)將維持高位態(tài)勢,為工業(yè)鹽市場提供利好支撐。
(3)鹽化工發(fā)展狀況及趨勢
過去十年我國經(jīng)濟保持高速穩(wěn)定增長,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化不斷向前推進,帶動了鹽化工產(chǎn)品需求的快速增長,刺激了鹽化工產(chǎn)能的擴張,鹽化工行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象較為嚴重。2013 年起鹽化工板塊部分產(chǎn)品產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步收縮的態(tài)勢,產(chǎn)能利用率逐步上升。隨著2016 年以來工業(yè)鹽供給側(cè)改革的實施以及相關(guān)環(huán)保法規(guī)的逐步完善,落后產(chǎn)能的退出速度隨之提高,行業(yè)內(nèi)部整合加速明顯。我國作為全球重要的鹽化工生產(chǎn)大國,原鹽消費去向顯示,70%左右的原鹽用于鹽化工,其余則用于食用及其他用途。
鹽化工產(chǎn)業(yè)不僅提供了“三酸兩堿”中的燒堿、純堿和鹽酸,而且可向下游延伸生產(chǎn) PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、TDI/MDI 等多種重要的基礎(chǔ)化工原料,以及眾多的精細專用化學品。鹽化工產(chǎn)業(yè)帶動能力強且財稅貢獻突出,具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度大、技術(shù)密集、產(chǎn)品附加值高等特點。未來鹽化工產(chǎn)業(yè)將向著現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈延伸,高附加值精細化工產(chǎn)品和新材料方向發(fā)展。
國家“碳達峰、碳中和”的轉(zhuǎn)型要求推動了鋰電、光伏、風電、儲能等新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,純堿作為光伏玻璃和鋰鹽材料制造中的必需原料,隨著新能源行業(yè)發(fā)展和新技術(shù)日趨完善與成熟,近年來行業(yè)發(fā)展勢頭強勁,除 2018 年受供給總量制約和 2020年受新冠疫情影響外,純堿表觀消費量基本保持逐年增長的態(tài)勢。從 2016 年到 2021年,純堿表觀消費量從 2,404 萬噸增長至 2,857 萬噸,復合增速約 4%。2022 年,純堿下游領(lǐng)域光伏玻璃、日用玻璃、碳酸鋰新增產(chǎn)能持續(xù)投放,有望推動純堿消費量進一步提升。
國內(nèi)燒堿主要應用于氧化鋁、造紙、紡織、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理和食品加工等方面,消費領(lǐng)域基本涵蓋國民生活的“衣食住行”各個領(lǐng)域,隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長,氧化鋁、紙漿、化纖等行業(yè)景氣度的上升,燒堿的需求量也在逐年增加,推動燒堿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,2010-2021 年,國內(nèi)燒堿總產(chǎn)能從 3,021 萬噸增長至 4,508 萬噸,年復合增長率 3.7%;國內(nèi)燒堿表觀消費量從 1,935 萬噸增長至 3,748 萬噸,年復合增長率 6.20%,燒堿需求增速高于產(chǎn)能增速。氧化鋁作為燒堿下游最大消費領(lǐng)域,占比達 31%。2022年,我國氧化鋁投產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)擴充,有望帶動燒堿需求顯著增長。
國內(nèi)氯化銨幾乎全部來自聯(lián)堿生產(chǎn)的副產(chǎn)物,目前 95%以上的氯化銨用于農(nóng)肥,其中 90%以上又用于制造復合肥。2019-2021 年,我國氯化銨產(chǎn)量逐年遞減,供給端產(chǎn)量縮減疊加下游復合肥需求增長影響,國內(nèi)氯化銨景氣上行,2021 年國內(nèi)氯化銨均價同比上漲 70%至 923 元/噸。進入 2022 年以后,氯化銨價格繼續(xù)上漲,1 至 4 月均價同比上漲 86%,達 1,271 元/噸。目前國家政策明文規(guī)定限制聯(lián)堿新增產(chǎn)能,預計未來氯化銨整體供給仍將繼續(xù)縮減。而下游市場伴隨糧食漲價,種糧積極性提高和種植面積擴大的影響,預計需求保持不斷增長,在供需緊平衡的背景下,氯化銨價格將得到一定程度支撐。
編輯:金清
來源:思瀚 雪天鹽業(yè)