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鋁擠壓材下游應(yīng)用市場(chǎng)情況分析報(bào)告
編輯：盧象升 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 亞太科技    2023-03-07

鋁擠壓材按下游應(yīng)用領(lǐng)域主要分為工業(yè)鋁擠壓材和建筑鋁擠壓材，其中工業(yè)鋁擠壓材應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、航空航天、太陽(yáng)能光伏、軌道交通、消費(fèi)電子、機(jī)械等行業(yè)。報(bào)告期內(nèi)公司鋁擠壓材產(chǎn)品下游主要應(yīng)用以汽車行業(yè)為主，亦在航空航天、空調(diào)等領(lǐng)域逐步覆蓋延伸。

（1）汽車行業(yè)

汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到十分重要的作用。經(jīng)過百余年的發(fā)展和演變，憑借跨度較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈以及對(duì)上下游較強(qiáng)的帶動(dòng)效應(yīng)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今世界支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和日常生活中占據(jù)著越來越重要的地位。根據(jù)世界汽車組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年至2021 年全球新車市場(chǎng)銷量分別為 9,135.85 萬輛、7,797.12 萬輛和 8,268.48 萬輛，受“新冠”疫情等因素的影響，2020 年全球汽車銷量較 2019 年下降較多。

隨著新興工業(yè)國(guó)家制造工藝和技術(shù)的發(fā)展，汽車及零部件企業(yè)日漸向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)已成為全球汽車最主要的生產(chǎn)基地，其中中國(guó)表現(xiàn)最為突出，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，自 2009 年我國(guó)首次成為全球最大的汽車市場(chǎng)后，連續(xù)多年位列全球汽車市場(chǎng)第一，2009 年至 2017 年我國(guó)汽車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.83%。根據(jù)世界汽車組織統(tǒng)計(jì)，2021 年全球汽車新車銷量 8,268.48萬輛中，中國(guó)汽車新車銷量 2,627.48 萬輛，占比達(dá) 31.78%，繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。

資料來源：世界汽車組織。

近年來，在我國(guó)節(jié)能減排政策的貫徹推行下，一方面，汽車行業(yè)能源結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，滲透率逐步提升；另一方面，汽車輕量化技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排、提升續(xù)航的重要途徑之一得到逐步推廣?；谏鲜霰尘埃X材料作為理想的輕量化材料之一，未來單車用鋁量將持續(xù)增加，進(jìn)而帶動(dòng)汽車用鋁擠壓材市場(chǎng)良好發(fā)展。

1）節(jié)能減排政策推行推動(dòng)汽車行業(yè)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，新能源汽車呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，滲透率逐步提升

①節(jié)能減排政策持續(xù)貫徹推行

為推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，工信部于 2019 年先后公布《乘用車燃料消耗量限值》（征求意見稿）、《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》（征求意見稿）、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（征求意見稿），調(diào)整了車型燃料消耗量限值的評(píng)價(jià)體系、

降低了車型燃料消耗量目標(biāo)值。上述征求意見稿旨在持續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)燃油汽車節(jié)能降耗，最終達(dá)到我國(guó)乘用車新車平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km，對(duì)應(yīng)二氧化碳排放約為 95g/km 的國(guó)家總體節(jié)能目標(biāo)。在一系列節(jié)能減排的政策引導(dǎo)下，汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)紛紛加大節(jié)能減排領(lǐng)域的研發(fā)投入，整個(gè)行業(yè)步入能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展之路。

資料來源：《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》（GB27999-2011），《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》（GB27999-2014），《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》（GB27999-2019）。

②節(jié)能減排趨勢(shì)下汽車行業(yè)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)

從全球市場(chǎng)上看，汽車行業(yè)最具影響力的變化之一是從內(nèi)燃機(jī)向新能源動(dòng)力的轉(zhuǎn)變。根據(jù)瑞典咨詢機(jī)構(gòu) EVVolumes 的數(shù)據(jù)，2021 年全球新能源汽車銷量突破 670 萬輛，同比增幅超過 100%，根據(jù)美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《Roadmap ForAutomotive Aluminum》，全球汽車制造商的目標(biāo)為 2030 年的新能源汽車占新車銷售的 50%份額。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到 2030 年，電動(dòng)汽車的數(shù)量將增長(zhǎng)至 1.45-2.3 億輛，占道路車輛總數(shù)的 7%-12%。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上看，我國(guó)新能源汽車發(fā)展早期從高額補(bǔ)貼起步，以政策推動(dòng)為主導(dǎo)。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車各項(xiàng)扶持政策的推出、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)知程度的逐步提高、公共充電設(shè)施的不斷完善，新能源汽車近幾年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2015-2021 年我國(guó)新能源汽車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 48.29%，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù) 7 年位居世界第一。

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021 年國(guó)內(nèi)新能源汽車迎來超預(yù)期增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量分別完成 354.5 萬輛和 352.1萬輛，同比分別增長(zhǎng) 159.49%和 157.48%。2022 年 6 月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá) 59 萬輛、59.6 萬輛，同比均增長(zhǎng) 1.3 倍，新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，市場(chǎng)占有率達(dá)到 23.8%。新能源汽車成為拉動(dòng)汽車消費(fèi)回升的重要驅(qū)動(dòng)因素。

2021 年，我國(guó)正式進(jìn)入“十四五”規(guī)劃階段，全國(guó)人大通過的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》以及國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》中，明確提出聚焦新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有序推進(jìn)充電樁、配套電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施水平。

在第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)代表國(guó)務(wù)院作出政府工作報(bào)告，提出堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略，繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)，新能源車被列為 2022 國(guó)家提振消費(fèi)的關(guān)鍵方向。在綠色、可持續(xù)的發(fā)展理念下，汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)其能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是必然之勢(shì)，未來新能源汽車滲透率將逐步提升。

資料來源：Wind、中汽協(xié)。

③中國(guó)成為全球整車廠新能源戰(zhàn)略布局核心區(qū)域

從整車廠的新能源戰(zhàn)略布局上看，中國(guó)已逐步發(fā)展成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局的核心區(qū)域，國(guó)內(nèi)外主要整車廠在中國(guó)地區(qū)的新能源戰(zhàn)略布局主要包括：

根據(jù)大眾集團(tuán)戰(zhàn)略，到2025年將推出80余款全新電動(dòng)車型，包括50款純電動(dòng)車型、30款插電式混合動(dòng)力車型；大眾集團(tuán)及其合資公司將在中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)上投資超過100億歐元，并計(jì)劃到2025年在中國(guó)交付新能源汽車150萬輛。

2018年，特斯拉在上海設(shè)立超級(jí)工廠，通過在中國(guó)本地化生產(chǎn)減少2 特斯拉 運(yùn)輸成本及零部件成本，在中國(guó)市場(chǎng)上更好促進(jìn)銷量提升。上海超級(jí)工廠具備生產(chǎn)Model3/Y車型的能力，年產(chǎn)能達(dá)45萬輛，未來隨著產(chǎn)線進(jìn)一步優(yōu)化，特斯拉上海超級(jí)工廠產(chǎn)能有望進(jìn)一步提升。

2018年，奇瑞捷豹路虎提出2020年所有車型都將增加新能源版本。3 奇瑞捷豹路虎 同年，奇瑞捷豹路虎投資70億元在江蘇常熟新建新能源動(dòng)力總成工廠、全新車身車間及研發(fā)中心?！敖荼焙汀奥坊ⅰ眱蓚€(gè)品牌已有多個(gè)新款及改款產(chǎn)品投放中國(guó)市場(chǎng)。

2015年，吉利提出了藍(lán)色吉利行動(dòng)戰(zhàn)略。2021年以來，吉利汽車重4 吉利汽車 點(diǎn)推進(jìn)新能源汽車和SUV車型的銷售，包括吉利、領(lǐng)克、幾何、極氪等。2021年，吉利汽車新能源及電氣化銷量突破10萬輛，同比增長(zhǎng)47%。

2021年12月，豐田汽車啟動(dòng)新能源汽車戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布預(yù)計(jì)20305 豐田汽車 年全球BEV車型銷量達(dá)350萬輛，其中美國(guó)、中國(guó)、歐洲是其重點(diǎn)發(fā)展市場(chǎng)，旗下雷克薩斯品牌計(jì)劃至2035年在上述地區(qū)實(shí)現(xiàn)100%純電車型銷售。

比亞迪作為中國(guó)新能源汽車的龍頭企業(yè)于2015年正式發(fā)布新能源6 比亞迪 汽車“7+4”全市場(chǎng)戰(zhàn)略，從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)鏈形成了完整的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)。2022年4月3日比亞迪宣布停止燃油車整車生產(chǎn)，將專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力新能源汽車業(yè)務(wù)。

綜上，在節(jié)能減排的政策貫徹推行的行業(yè)趨勢(shì)下，汽車產(chǎn)業(yè)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方興未艾，新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來將呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，滲透率逐步提升。

2）汽車輕量化是實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排、提升續(xù)航的重要途徑，鋁是理想的輕量化材料

①汽車輕量化是實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排、提升續(xù)航的重要途徑

汽車輕量化是在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少能源消耗，降低排氣污染。相較于其他優(yōu)化措施，汽車輕量化對(duì)降低油耗、減少碳排放的優(yōu)勢(shì)更加明顯。根據(jù)美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，汽車整備重量每降低 100kg，將節(jié)省每百公里 0.4 升燃油或 0.6 千瓦時(shí)電量消耗；汽油乘用車減重 10%可以提升 3.3%的燃油經(jīng)濟(jì)性，柴油車減重10%則可以提升 3.9%的燃油經(jīng)濟(jì)性。

我國(guó)政府高度重視汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極推動(dòng)汽車領(lǐng)域的節(jié)能減排工作，促進(jìn)節(jié)能減排及汽車輕量化技術(shù)的推廣與應(yīng)用。我國(guó)政府相繼推出《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》等政策，并在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中制定 2030 年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和，推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型。

②鋁是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的理想材料之一

鋁的密度約為鋼材的 30%，屬于輕質(zhì)金屬，使用鋁合金替代鋼材可有效減輕汽車重量，且強(qiáng)度等各項(xiàng)指標(biāo)滿足替代鋼材的需求。近年來，使用鋁合金在汽車領(lǐng)域代替鋼材，以實(shí)現(xiàn)汽車輕量化并達(dá)到節(jié)能化、環(huán)?；Ч内厔?shì)日趨明顯。隨著技術(shù)的進(jìn)步，鋁合金在輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)、散熱器、油管等方面的應(yīng)用將逐步深入，根據(jù) Ducker Frontier 的研究結(jié)果，北美汽車市場(chǎng) 2016 年至 2020 年間單車用鋁量增加了 62 磅（約 28kg）。從不同動(dòng)力類型汽車的用鋁量上看，雖然純電車型平均每輛車減少了約 200 磅（約 90kg）的鋁制內(nèi)燃機(jī)部件，但同時(shí)增加了超過 400 磅（約 181kg）的特定電動(dòng)汽車鋁部件。

資料來源：DuckerFrontier《2020NorthAmericaLightVehicleAluminum ContentAndOutlook》。

針對(duì)中國(guó)乘用車市場(chǎng)，根據(jù)美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)、CM Group 發(fā)布的報(bào)告，由于汽車輕量化政策的持續(xù)推行，中國(guó)在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車型上單車用鋁量預(yù)計(jì)將從 2020年的 136.4kg/臺(tái)增加至 2030 年的 222.8kg/臺(tái)，到 2030 年，內(nèi)燃機(jī)車型的鋁化率將提升至 44%，總體內(nèi)燃機(jī)車型的鋁用量預(yù)計(jì)將從 2018 年的 260 萬噸增加至2030 年的 490 萬噸。在新能源汽車方面，由于純電新能源汽車的整備質(zhì)量平均 比燃油車重 100-250kg，因此更有動(dòng)力進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)，中國(guó)新能源汽車單車用鋁量預(yù)計(jì)將從 2020 年的 157.9kg/臺(tái)增長(zhǎng)至 2030 年的 283.5kg/臺(tái)，鋁化率總體達(dá)56%。

數(shù)據(jù)來源：美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)《Assessment of Aluminium Usage in China’s Automobile Industry 2016~2030》。

3）單車用鋁量提升的背景下，鋁擠壓材單車用量占比逐步提升，整體市場(chǎng) 空間成長(zhǎng)性良好

鋁擠壓是一種高度靈活和低成本的鋁成型工藝，擠壓可實(shí)現(xiàn)高度復(fù)雜的橫截 面形狀，通常允許將多個(gè)不同組件集成到一個(gè)擠壓形狀中，從而降低連接和總體 成本。相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車，新能源車電池托盤及電機(jī)殼等鋁制件形狀規(guī)整，大多 使用鋁擠壓工藝。此外，新能源車型輕量化設(shè)計(jì)要求更高，其新增的三電系統(tǒng)也貢獻(xiàn)了鋁擠壓材的增量需求。未來新能源汽車的逐步滲透將推動(dòng)輕量化汽車子結(jié)構(gòu)、底盤、電機(jī)和電池外殼、封閉件、白車身零件和防撞梁的鋁擠壓材市場(chǎng)。

根據(jù) Mordor Intelligence 發(fā)布的《汽車鋁擠壓材市場(chǎng)報(bào)告（2022-2027）》，2021年全球汽車用鋁擠壓材市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 320.5 億美元，到 2027 年將達(dá)到 641.1 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 10.55%。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》、美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，至 2030 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)將達(dá) 3,800 萬輛，國(guó)內(nèi)乘用車平均單車用鋁量達(dá)242.2kg，鋁擠壓材占汽車總用鋁量的比例約15%，據(jù)此測(cè)算 2030年國(guó)內(nèi)汽車鋁擠壓材市場(chǎng)需求總量將超過 130 萬噸。

綜上所述，在節(jié)能減排的行業(yè)發(fā)展背景下，輕量化是促進(jìn)汽車行業(yè)節(jié)能減排最有效方式之一，而鋁材作為實(shí)現(xiàn)汽車量化的理想材料，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的逐步拓寬加之新能源汽車滲透逐步提升，未來單車用鋁量將逐步增長(zhǎng)。在此背景下，隨著鋁擠壓材的單車用量及占比逐步提升，未來汽車領(lǐng)域鋁擠壓材市場(chǎng)發(fā)展前景良好、廣闊。

（2）航空航天行業(yè)

1）民用航空市場(chǎng)概況

截至2021年底，中國(guó)民航業(yè)共有運(yùn)輸飛機(jī)4,054架，較2020年凈增151架。其中客機(jī)3,856架，占飛機(jī)總量的95.1%；貨機(jī)198架，占飛機(jī)總量的4.9%。根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院于2021年2月印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，我國(guó)將加快構(gòu)建結(jié)構(gòu)清晰、銜接順暢的國(guó)際航路航線網(wǎng)絡(luò)；構(gòu)建基于大容量通道、平行航路、單向循環(huán)等先進(jìn)運(yùn)行方式的高空航路航線網(wǎng)絡(luò)；構(gòu)建基于性能導(dǎo)航為主、傳統(tǒng)導(dǎo)航為輔的適應(yīng)各類航空用戶需求的中低空航路航線網(wǎng)絡(luò)。因此，為滿足我國(guó)不斷增長(zhǎng)的航空運(yùn)輸需求，國(guó)內(nèi)民用航空公司將逐步開通新航線、補(bǔ)充運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量、

增加飛行班次。根據(jù)中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)2021-2040》，預(yù)計(jì)到2040年末，中國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力將達(dá)4萬億座公里，中國(guó)航空公司客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到9,004架，2021年至2040年，中國(guó)需要補(bǔ)充民用客機(jī)7,646架。2040年末，預(yù)計(jì)中國(guó)民用航空貨郵周轉(zhuǎn)量為990億噸公里，民用貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)650架。

資料來源：中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心《民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)2021-2040》。

從民用航空裝備上看，中國(guó)作為世界最大的航空裝備市場(chǎng)之一，民航裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后，干線客機(jī)主要來源于波音和空客。為推動(dòng)我國(guó)民機(jī)發(fā)展，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建了中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司，統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)商飛官網(wǎng)信息，2017年5月，中國(guó)首架自研的大型干線客機(jī)C919成功首飛，成為我國(guó)民航飛機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的重要里程碑事件，截至目前C919已累計(jì)獲取客戶訂單超800架；ARJ-21新支線飛機(jī)已正式投入航線運(yùn)營(yíng)，截至目前已累計(jì)獲取客戶訂單超600架；C929研制項(xiàng)目已正式啟動(dòng)。

航空制造業(yè)是典型的高技術(shù)壁壘、高附加值的高端制造產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)進(jìn)步對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量運(yùn)行有明顯的提升效應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，我國(guó)正積極推進(jìn)以C919、C929、ARJ-21等為代表的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)制造業(yè)，未來民用航空產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。隨著民用大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化提速，未來航材國(guó)產(chǎn)化將成為我國(guó)民用航空市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將迎來良好發(fā)展機(jī)遇。

2）軍用航空市場(chǎng)概況

國(guó)防軍費(fèi)的投入是軍工發(fā)展的基礎(chǔ)，根據(jù)解放軍和武警部隊(duì)代表團(tuán)新聞發(fā)言人匯報(bào)，2022年全國(guó)財(cái)政安排國(guó)防支出預(yù)算1.48萬億，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.1%，繼續(xù)保持較高增速。根據(jù)中國(guó)國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》，2010年至2017年，我國(guó)國(guó)防費(fèi)構(gòu)成中，裝備費(fèi)的占比逐步提升至40%以上，預(yù)計(jì)未來武器裝備建設(shè)仍是我國(guó)國(guó)防建設(shè)的重點(diǎn)。

軍機(jī)裝備是我國(guó)武器裝備建設(shè)中的重要組成部分，也是國(guó)防安全的重要保障力量。我國(guó)軍用航空國(guó)產(chǎn)化道路數(shù)十年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力，但與美俄等軍事大國(guó)相比，我國(guó)的軍用航空仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)《飛行國(guó)際》雜志發(fā)布的《Worl dAirForces2022》，截至2021年末，美國(guó)現(xiàn)役軍機(jī)總計(jì)13,246架，在全球現(xiàn)役軍機(jī)中占比約為25%，俄羅斯現(xiàn)役軍機(jī)總計(jì)4,173架，在全球現(xiàn)役軍機(jī)中占比約為8%，我國(guó)軍機(jī)保有量總計(jì)3,285架，在全球現(xiàn)役軍機(jī)中占比約為6%。由此可見，我國(guó)軍機(jī)在數(shù)量上仍然有較大空間亟待填補(bǔ)。

資料來源：《WorldAirForces2022》。

根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)上的報(bào)告，我國(guó)“力爭(zhēng)到 2035 年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)”。因此，建設(shè)現(xiàn)代化的一流軍隊(duì)已成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)標(biāo)美國(guó)，

我國(guó)軍機(jī)尤其是先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)在數(shù)量上存在很大增補(bǔ)空間，以“20 系列”為代表的國(guó)產(chǎn)先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)已進(jìn)入批產(chǎn)列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動(dòng)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。當(dāng)前我國(guó)軍用飛機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，未來 10 年現(xiàn)有絕大部分老舊機(jī)型將退役，新一代先進(jìn)機(jī)型也將有一定規(guī)模列裝，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及無人機(jī)等軍機(jī)也將有較大幅度的數(shù)量增長(zhǎng)及更新?lián)Q代需要。在我國(guó)對(duì)軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日益重視、國(guó)防科技建設(shè)步伐加快等新催化劑影響下，我國(guó)軍工行業(yè)大受重視，作為軍事裝備的重要組成，軍用飛機(jī)市場(chǎng)將隨之受益。

3）航空材料的應(yīng)用

航空材料包括制造各種航空零部件所需的金屬、非金屬等原材料及成型材料。金屬材料包括結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金等，非金屬材料包括有機(jī)高分子材料（橡膠、塑料、透明材料等）、無機(jī)非金屬材料（陶瓷、玻璃等）和復(fù)合材料。

近幾十年來，新型航空材料及先進(jìn)工藝發(fā)展很快，如高強(qiáng)度鋁合金、鈦合金、高溫合金、超高強(qiáng)度鋼、有機(jī)非金屬材料、無機(jī)非金屬材料、復(fù)合材料及定向凝固葉片技術(shù)、定向共晶葉片技術(shù)、粉末高溫合金屬輪盤制造技術(shù)等，航空材料不僅是航空事業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是航空事業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐，航空材料的每次重大突破，都會(huì)促進(jìn)航空技術(shù)產(chǎn)生飛躍式的發(fā)展。航空材料的已經(jīng)成為現(xiàn)代飛機(jī)設(shè)計(jì)、研發(fā)的核心領(lǐng)域，飛機(jī)的更新?lián)Q代，都伴隨著機(jī)體材料、結(jié)構(gòu)材料、發(fā)動(dòng)機(jī)材料和各類組件材料的創(chuàng)新和應(yīng)用。隨著民用飛機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)性要求不斷提高，結(jié)構(gòu)減重和燃油效率提升促使各類新型航空材料在飛機(jī)中大規(guī)模應(yīng)用。

4）鋁在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊

鋁材憑借其輕質(zhì)化、易成型性、耐用性、耐高低溫性、機(jī)械穩(wěn)定性等特性已在航空航天得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)說明，第一次世界大戰(zhàn)中輕質(zhì)鋁材在飛機(jī)設(shè)計(jì)和開發(fā)中的應(yīng)用標(biāo)志著鋁在國(guó)防應(yīng)用中發(fā)揮關(guān)鍵作用的開始。隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，未來鋁材在航空航天市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。

在航空領(lǐng)域，從波音 747 到以波音 777 和空客 A380 為代表的民用飛機(jī)，飛機(jī)結(jié)構(gòu)材料呈現(xiàn)出穩(wěn)定的用鋁趨勢(shì)，主流民用飛機(jī)中使用的鋁合金占飛機(jī)凈質(zhì)量的 70%以上1。我國(guó)近年來已開始大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)，目前擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 ARJ-21 支線客機(jī)的選材以鋁合金為主，鋁制零部件的質(zhì)量占飛機(jī)凈質(zhì)量的 75%2，大體上與波音 777 飛機(jī)的相同。根據(jù)中國(guó)有色金屬加工協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在航空器消耗的鋁合金中，鋁擠壓材（管、棒、型、線）用量約占 28%3。

在航天領(lǐng)域，鋁合金主要應(yīng)用于制造外殼、燃料箱、助燃劑箱、座位軌道、主艙地板梁、機(jī)翼桁條、翼梁等部件。根據(jù)美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)資料，NASA 的航天飛機(jī)外部油箱采用了鋁鋰合金作為材料，使得航天飛機(jī)減重約 7,500 磅（約合 3.4噸），在美國(guó)的火星“好奇號(hào)”探測(cè)車中，鋁合金材料亦是關(guān)鍵材料之一4。

未來，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、航空航天產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速、國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)政策助力等積極因素的影響下，我國(guó)對(duì)航空飛機(jī)、航天飛行器的需求量及國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)將逐步提升，從而帶動(dòng)航空航天裝備高端鋁材需求量的增長(zhǎng)。

（3）空調(diào)行業(yè)

1）中國(guó)占據(jù)全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的重要位置，空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟、穩(wěn)定

從制造地位上看，中國(guó)在全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上已處于重要位置，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2021 冷年中國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量 1.54 億臺(tái)，占全球空調(diào)比例達(dá) 83.2%，2017-2021 年中國(guó)空調(diào)冷年產(chǎn)量占全球空調(diào)總產(chǎn)量比例平均在 80%以上。

家電下鄉(xiāng)政策推行等積極因素的共同推動(dòng)下，空調(diào)在城鎮(zhèn)及農(nóng)村家庭中的滲透率逐步提升，截至 2021 年末，我國(guó)城鎮(zhèn)家庭空調(diào)百戶保有量為 161.70 臺(tái)，農(nóng)村家庭空調(diào)百戶保有量為 89.00 臺(tái)，雖然相較 2010 年的 112.07 臺(tái)、16.00 臺(tái)提升明顯，但與日本每百戶空調(diào)保有量近 300 臺(tái)的數(shù)量之間仍存在較大差距，我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)容量仍存在發(fā)展空間。

資料來源：Wind、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

2）節(jié)能環(huán)保政策推行下，未來空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)可期

近年來，國(guó)家為引導(dǎo)空調(diào)產(chǎn)業(yè)向規(guī)范、節(jié)能、環(huán)保、高效技術(shù)發(fā)展路線轉(zhuǎn)型升級(jí)，先后頒發(fā)了《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》《中華人民共和國(guó)實(shí)行能源效率標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄（第十五批）》《能源效率標(biāo)識(shí)管理辦法》等政策規(guī)定，明確我國(guó)空調(diào)行業(yè)未來將朝著更規(guī)范、更環(huán)保的方向發(fā)展。

2020 年 1 月，在發(fā)改委和工信部的指導(dǎo)下，由中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)制定的《家用電器安全使用年限》正式發(fā)布，首次制定了空調(diào)使用年限標(biāo)準(zhǔn)。2020 年 7 月，空調(diào)新國(guó)標(biāo)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（GB21455-2019）正式實(shí)施，對(duì)空調(diào)的能耗提出了更高要求，低能效、高耗電的空調(diào)產(chǎn)品未來將逐步淘汰，有助于促進(jìn)國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的存量換新，有望帶來新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

3）空調(diào)“鋁代銅”應(yīng)用前景廣闊

現(xiàn)階段，銅是空調(diào)制冷管路主流材料，但從材料物理特性看，銅和鋁的總體參數(shù)相近，部分指標(biāo)各有優(yōu)劣。經(jīng)過近年來行業(yè)內(nèi)的持續(xù)工藝研發(fā)和實(shí)踐，鋁合金材料在防腐蝕、防滲漏、抗壓、可塑性、熱交換性等方面已經(jīng)可以達(dá)到或接近銅的特性。根據(jù)安信證券研究報(bào)告，在空調(diào)制冷設(shè)備中，鋁合金材料可以作為室內(nèi)外機(jī)連接管路，能夠減少室內(nèi)外機(jī)連接的能量傳輸損耗，材料的部分特性要優(yōu)于銅，鋁合金材料理論上已可用于整個(gè)空調(diào)制冷管路的生產(chǎn)。

“鋁代銅”技術(shù)路線主要具備以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：

① 成本優(yōu)勢(shì)

2010 年以來，銅、鋁差價(jià)均基本上保持在 3 倍以上，且鋁的密度約為銅的三分之一，因此采用鋁合金替代銅材料進(jìn)行制冷管路系統(tǒng)的生產(chǎn)能夠顯著降低材料成本和加工成本。

資料來源：Wind、LME。

② 效率優(yōu)勢(shì)

根據(jù)安信證券的研究報(bào)告，利用平行流管路制造而成的鋁合金空調(diào)管路系統(tǒng)（主要為熱交換器等核心產(chǎn)品）較傳統(tǒng)的銅制管路系統(tǒng)能提高熱交換效率。此外，若采用全鋁結(jié)構(gòu)的平行流換熱器，則可以在提高換熱效率的同時(shí)避免銅鋁金屬間因電位差致使長(zhǎng)時(shí)間使用后電化學(xué)腐蝕銅管和鋁翅片，從而改善熱交換效率下降這一固有缺陷。

③ 環(huán)保優(yōu)勢(shì)

自 2020 年空調(diào)產(chǎn)業(yè)以政策引導(dǎo)推行節(jié)能環(huán)保與能效升級(jí)以來，空調(diào)制造廠在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)將更多考慮產(chǎn)品整體的節(jié)能環(huán)保屬性。在此背景下，鋁材料具備制冷劑充注量小、可回收性好等優(yōu)勢(shì)，更為契合節(jié)能環(huán)保技術(shù)路線。

2021 年 6 月 22 日，中國(guó)家用電器研究院作為牽頭單位，聯(lián)合相關(guān)政府部門、高校、企業(yè)召開“空調(diào)行業(yè)鋁替換銅方案研討會(huì)”，對(duì)空調(diào)行業(yè)鋁替換銅的可行性進(jìn)行研討。會(huì)議指出，在空調(diào)領(lǐng)域，用鋁替換銅是一個(gè)值得持續(xù)研究推進(jìn)的解決方案。從技術(shù)層面來說，鋁材料應(yīng)用本身具有輕量化、制冷劑充注量小、可回收性好、可燃制冷劑應(yīng)用范圍加大等優(yōu)勢(shì)，對(duì)空調(diào)制冷技術(shù)升級(jí)有巨大的推動(dòng)作用；從產(chǎn)業(yè)角度來說，用鋁替換銅，可以適當(dāng)?shù)窒杀旧蠞q壓力，對(duì)優(yōu)化和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈有積極作用，可以有效推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提高我國(guó)空調(diào)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并惠及消費(fèi)者；從社會(huì)效益來說，用鋁替換銅，在降低空調(diào)制造行業(yè)的碳排放上也大有可為，為我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。

綜上所述，從需求端看，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展成熟期，在節(jié)能環(huán)保政策的持續(xù)推行下，未來我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)低能效、高耗電的空調(diào)產(chǎn)品將逐步淘汰，這將促進(jìn)我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的存量換新消費(fèi)，從而帶來新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，未來空調(diào)市場(chǎng)具備良好的發(fā)展空間。從供給端看，鋁及鋁合金材料在空調(diào)上的推廣應(yīng)用不僅能夠適當(dāng)?shù)窒~材成本上漲的壓力，鋁材料本身也更為契合節(jié)能環(huán)保的技術(shù)發(fā)展路線。根據(jù)金田銅業(yè)、安泰科公開數(shù)據(jù)5，2019 年我國(guó)平均每臺(tái)空調(diào)用銅量約為8.5 千克，按照 2021 年家用空調(diào)產(chǎn)量 1.6 億臺(tái)測(cè)算，2021 年家用空調(diào)銅材消費(fèi)量超過 100 萬噸。因此，鋁材料未來在空調(diào)市場(chǎng)的潛在替代需求空間廣闊。

（4）其他行業(yè)

除在汽車、航空航天、空調(diào)行業(yè)外，鋁擠壓材是建筑領(lǐng)域重要的應(yīng)用材料之一。鋁擠壓材易于加工、表面涂裝或與其他物料組合使用，可用于門窗、幕墻、支架、室內(nèi)裝飾等一系列用途。建筑領(lǐng)域鋁擠壓材的發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)狀5 《金田銅業(yè)公開可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》；況相關(guān)，房地產(chǎn)行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家調(diào)控政策、城鎮(zhèn)化率提高等因素影響較大，具有一定的周期性。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資147,602 億元，較 2020 年增長(zhǎng) 4.4%；較 2019 年增長(zhǎng) 11.7%，兩年平均增長(zhǎng) 5.7%，其中，住宅投資 111,173 億元，比上年增長(zhǎng) 6.4%。未來，隨著鋁合金在建筑領(lǐng)域應(yīng)用滲透率的提升以及節(jié)能建筑的普及，建筑領(lǐng)域仍將對(duì)鋁擠壓材保持較大規(guī)模的市場(chǎng)需求。

在光伏領(lǐng)域，鋁擠壓材是制造太陽(yáng)能光伏組件的材料之一。目前，鋁擠壓材在光伏領(lǐng)域主要應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏邊框和支架等，太陽(yáng)能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽(yáng)能電池組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度等作用，便于組件的運(yùn)輸和安裝，能夠影響到組件的使用壽命。中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021 年版）》，在全球“碳中和”政策的持續(xù)推行下，2021 年，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到 170GW，創(chuàng)歷史新高，未來一段時(shí)期內(nèi)全球光伏市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，全球光伏年均新增裝機(jī)將超過 220GW。

2021 年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī) 54.88GW，同比增加13.9%，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)將超過75GW。因此，未來隨著“碳中和”政策持續(xù)推行，加之光伏發(fā)電成本逐步下調(diào)，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)鋁擠壓材的需求預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

在軌道交通領(lǐng)域，鋁擠壓材憑借良好的比強(qiáng)度、輕質(zhì)化、易加工、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)也得到了廣泛應(yīng)用。2016 年 7 月，發(fā)改委印發(fā)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，提出到 2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 17.5 萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到 2030 年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，2021 年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到

15.0 萬公里，較 2020 年末的 14.63 萬公里同比增長(zhǎng) 2.5%。根據(jù)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年末我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)線路達(dá) 283 條，較 2016 年的 133 條增幅 112.78%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的提升以及城市化的快速發(fā)展，作為中國(guó)城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快速發(fā)展，鐵路營(yíng)業(yè)里程的持續(xù)增長(zhǎng)、城市軌道交通的建設(shè)發(fā)展都將持續(xù)帶動(dòng)軌道交通鋁擠壓材需求的增長(zhǎng)，鋁型材在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用仍有提升空間。

編輯：盧象升

來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 亞太科技