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新能源汽車(chē)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)
編輯：盧象升 來(lái)源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 欣銳科技    2023-03-08

1、行業(yè)發(fā)展情況

新能源汽車(chē)行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 之一，是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)的關(guān)鍵所在。自 2000 年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一 系列產(chǎn)業(yè)政策支持、鼓勵(lì)、引導(dǎo)新能源汽車(chē)及其供應(yīng)鏈行業(yè)的健康發(fā)展，尤其支 持技術(shù)壁壘更高的零部件的國(guó)產(chǎn)化替代。

近二十年來(lái)，我國(guó)的新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展歷程大致分為三個(gè)階段。

（1）第一階段

2000 年至 2008 年，本階段主要為行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃期，大多以政府、企事業(yè)單位主導(dǎo)，示范意義多余實(shí)際應(yīng)用。該階段，本行業(yè)重大事件包括如下：2000年，電動(dòng)汽車(chē)被列入“863 重大專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”。自 2001 年起，“863”項(xiàng)目形成了以純電動(dòng)、油電混合動(dòng)力、燃料電池 3 條技術(shù)路線為“三縱”，且以動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力總成控制系統(tǒng) 3種共性技術(shù)為“三橫”的電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)格局。2004 年，國(guó)家發(fā)改委于《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確提出了鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型電動(dòng)汽車(chē)與混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)。2007 年，國(guó)家發(fā)改委正式頒布《新能源汽車(chē)生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，批準(zhǔn)多款新能源汽車(chē)量產(chǎn)。

（2）第二階段

2009 年至 2016 年，我國(guó)政府接連出臺(tái)了一系列配套補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，如《私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》（2010 年）、《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》（2013 年）、《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》（2014 年）、《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2014年）、《關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告》（2014 年）、《關(guān)于 2016－2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》（2015 年）等。高額補(bǔ)貼政策刺激了行業(yè)快速增長(zhǎng)，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012 年-2019 年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別高達(dá) 91.82%和 91.45%。

（3）第三階段

2017 年至今，為了引導(dǎo)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈降低成本、提高技術(shù)、加速市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，我國(guó)政府逐步調(diào)整了補(bǔ)貼政策，并同步推出了雙積分政策，新能源汽車(chē)行業(yè)的支持逐步從政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)引導(dǎo)。目前，新能源汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)逐步擺脫歷史補(bǔ)貼政策依賴，形成了自主發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

①新能源補(bǔ)貼政策的調(diào)整

根據(jù)《關(guān)于 2016-2020 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，新能源汽車(chē)行業(yè)的政策補(bǔ)貼自 2017 年開(kāi)始退坡，純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)航里程、電池能量密度等門(mén)檻要求進(jìn)一步提高。2018 年補(bǔ)貼政策再次調(diào)整，將乘用車(chē)補(bǔ)貼由三檔調(diào)為五檔，新能源客車(chē)補(bǔ)貼金額上限從 30 萬(wàn)下降至 18 萬(wàn)，新能源專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼上限下降約 30%。整體而言，2017 年至 2018 年補(bǔ)貼政策實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步退坡，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐步降低，市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)貼政策調(diào)整的反應(yīng)較為溫和，2018 年新能源汽車(chē)仍然實(shí)現(xiàn)同比 61.65%的增長(zhǎng)。

2019 年，補(bǔ)貼政策再次退坡：續(xù)航里程分檔區(qū)間由 5 檔變?yōu)?2 檔，續(xù)航里程在 250-400km 單車(chē)補(bǔ)貼 1.8 萬(wàn)元，400km 以上單車(chē)補(bǔ)貼 2.5 萬(wàn)元，250km 以下取消補(bǔ)貼；插電混動(dòng)車(chē)型（含增程式）單車(chē)補(bǔ)貼從 2.2 萬(wàn)元降至 1 萬(wàn)元，退坡幅度 55%；新能源客車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼金額從 18 萬(wàn)下降至 9 萬(wàn)，退坡幅度 50%。在補(bǔ)貼退坡幅度上升、技術(shù)指標(biāo)門(mén)檻提高、取消地方性補(bǔ)貼等不利因素的共同影響下，相關(guān)政策對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)造成階段性沖擊，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在 2019 年首次出現(xiàn)下滑。

2020 年以來(lái)，補(bǔ)貼政策主要遵循“堅(jiān)持平緩補(bǔ)貼退坡力度，保持技術(shù)指標(biāo)門(mén)檻穩(wěn)定”的原則，相對(duì)于 2019 年的補(bǔ)貼退坡政策未提升技術(shù)指標(biāo)門(mén)檻，整體退坡力度較為平穩(wěn)，以續(xù)航里程在 300-400km 單車(chē)補(bǔ)貼為例，2020 年、2021 年和 2022 年單車(chē)補(bǔ)貼分別較上年下降 0.18 萬(wàn)元、0.32 萬(wàn)元和 0.39 萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)歷年補(bǔ)貼退坡，新能源汽車(chē)整體補(bǔ)退坡力度明顯降低，對(duì)消費(fèi)者的決策影響較小，市場(chǎng)對(duì)于補(bǔ)貼政策退坡的影響已經(jīng)逐漸消化。疊加雙積分政策推行的積極影響，2021 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比上升了 157.57%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

②雙積分政策的推出

乘用車(chē)企業(yè)“雙積分”是指企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車(chē)（NEV）積分，或者簡(jiǎn)稱(chēng)油耗積分和新能源積分。概括而言，“雙積分”政策主要推動(dòng)整車(chē)廠商進(jìn)行轉(zhuǎn)型：一是盡可能削減燃油車(chē)的油耗以提升油耗積分，二是盡可能生產(chǎn)高性價(jià)比的新能源車(chē)以提升新能源積分。針對(duì)不滿足“雙積分”要求的相關(guān)車(chē)企，主管部門(mén)將會(huì)限制尚未達(dá)到燃油消耗量目標(biāo)值的傳統(tǒng)燃油車(chē)的生產(chǎn)銷(xiāo)售，從而對(duì)車(chē)企市場(chǎng)拓展形成壓力。在“雙積分”政策的推動(dòng)下，油耗低、節(jié)能效果好的燃油汽車(chē)、新能源汽車(chē)車(chē)型有利于提高企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車(chē)（NEV）積分。

根據(jù) 2020 年 6 月發(fā)布的新版雙積分政策，2021-2023 年期間乘用車(chē)廠商的新能源汽車(chē)積分比例要求分別為 14%、16%、18%。雙積分政策鼓勵(lì)無(wú)法生產(chǎn)新能源汽車(chē)的車(chē)企或者無(wú)法生產(chǎn)足夠比例的車(chē)企可以向新能源汽車(chē)積分富足的車(chē)企購(gòu)買(mǎi)積分來(lái)達(dá)到前述政策要求，一是有利于推動(dòng)整車(chē)廠商加大對(duì)新能源汽車(chē)的研發(fā)、量產(chǎn)投入，二是有利于將推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的資金來(lái)源從政府補(bǔ)貼的形式逐步過(guò)渡給傳統(tǒng)燃油車(chē)廠商。

雙積分政策的推出，標(biāo)志著國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展政策從“弱驅(qū)動(dòng)”走向“強(qiáng)規(guī)定”的轉(zhuǎn)變，將高額補(bǔ)貼壓力轉(zhuǎn)嫁到市場(chǎng)中，規(guī)定車(chē)企必須滿足燃料消耗積分和新能源汽車(chē)積分要求，且給積分交易一定自由度，讓落后企業(yè)為積分買(mǎi)單。積分制組合拳的出手能夠有效讓車(chē)企擺脫高額補(bǔ)貼依賴，倒逼車(chē)企降成本、提技術(shù)，從政策驅(qū)動(dòng)走向市場(chǎng)化，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)在歷經(jīng)了 2009 年至 2016 年的快速成長(zhǎng)期及 2017 年補(bǔ)貼政策退坡以來(lái)的冷靜調(diào)整期，目前整個(gè)行業(yè)的相比以往更加健康，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的發(fā)展階段。

隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)各項(xiàng)扶持政策的推出及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)知程度的逐步提高，公共充電設(shè)施的不斷完善，中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛，是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，自 2015 年起中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù) 7 年位居世界第一。中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從小到大、從弱到強(qiáng)，已成為引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2015 年至 2018 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為 33.1 萬(wàn)輛、50.7 萬(wàn)輛、77.7 萬(wàn)輛及 125.6 萬(wàn)輛，2015 年至 2018年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 55.97%。受補(bǔ)貼退坡幅度上升、技術(shù)指標(biāo)門(mén)檻提高、取消地方性補(bǔ)貼等不利因素的共同影響下，2019 年度，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 120.60萬(wàn)輛，首次出現(xiàn)下滑。2020 年，受?chē)?guó)內(nèi)新冠疫情沖擊，疊加新能源補(bǔ)貼退坡的影響，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速繼續(xù)放緩。

經(jīng)過(guò)歷年補(bǔ)貼退坡，新能源汽車(chē)整體補(bǔ)退坡力度明顯降低，對(duì)消費(fèi)者的決策影響較小，市場(chǎng)對(duì)于補(bǔ)貼政策退坡的影響已經(jīng)逐漸消化。疊加雙積分政策推行的積極影響，2021 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比上升了 157.57%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2015 年至 2022 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

目前我國(guó)新能源汽車(chē)正處于加速滲透階段，2015 年以來(lái)新能源汽車(chē)滲透率呈現(xiàn)加速上升的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015 年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量總銷(xiāo)量為 2,460 萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為 33.1 萬(wàn)輛，滲透率僅為 1.35%。至 2021年及 2022 年，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已達(dá)到 13.40%及 25.64%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2023 年新能源乘用車(chē)滲透率達(dá) 36%。類(lèi)比早年的智能手機(jī)行業(yè)，當(dāng)滲透率超過(guò) 10%之后，說(shuō)明產(chǎn)品成熟度與消費(fèi)者接受度已達(dá)到新的高度，后續(xù)有望步入加速替代傳統(tǒng)產(chǎn)品階段。隨著各地政府各項(xiàng)對(duì)于產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的落地，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)正處于產(chǎn)能快速擴(kuò)張期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

3、行業(yè)發(fā)展前景

為推進(jìn)能源革命，推動(dòng)低碳綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化成為關(guān)鍵路徑之一。

自 2012 年起，新能源汽車(chē)成為我國(guó)國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目，被視為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)的關(guān)鍵所在。在長(zhǎng)達(dá) 7 年的補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)及路權(quán)的合力推動(dòng)下，現(xiàn)階段優(yōu)勢(shì)整車(chē)企業(yè)逐漸跑出，配套產(chǎn)業(yè)鏈雛形初顯。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的退出，產(chǎn)業(yè)鏈在短期內(nèi)出現(xiàn)了調(diào)整期，但后續(xù)隨雙積分等扶持政策持續(xù)推出夯實(shí)保障、特斯拉及大眾 MEB 等全球車(chē)企入華產(chǎn)生“鯰魚(yú)效應(yīng)”，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。

為保障我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，提出到 2025 年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。到 2035 年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。

車(chē)載電源產(chǎn)品、大功率 DC/DC 變換器作為新能源汽車(chē)核心零部件，將直接受益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴(kuò)容，市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)觀研天下統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2021 年我國(guó)車(chē)載電源市場(chǎng)規(guī)模由 54.4 億元增長(zhǎng)至 246.5 億元。未來(lái)，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高景氣度之下，我國(guó)車(chē)載電源市場(chǎng)將不斷擴(kuò)張，預(yù)計(jì) 2025 年達(dá)到700 億元，具備較大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心