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新能源汽車行業(yè)概況及發(fā)展趨勢
編輯：盧象升 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 欣銳科技    2023-03-08

1、行業(yè)發(fā)展情況

新能源汽車行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 之一，是我國汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的關鍵所在。自 2000 年以來，國家陸續(xù)出臺一 系列產(chǎn)業(yè)政策支持、鼓勵、引導新能源汽車及其供應鏈行業(yè)的健康發(fā)展，尤其支 持技術壁壘更高的零部件的國產(chǎn)化替代。

近二十年來，我國的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展歷程大致分為三個階段。

（1）第一階段

2000 年至 2008 年，本階段主要為行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃期，大多以政府、企事業(yè)單位主導，示范意義多余實際應用。該階段，本行業(yè)重大事件包括如下：2000年，電動汽車被列入“863 重大專項計劃”。自 2001 年起，“863”項目形成了以純電動、油電混合動力、燃料電池 3 條技術路線為“三縱”，且以動力蓄電池、驅(qū)動電機、動力總成控制系統(tǒng) 3種共性技術為“三橫”的電動汽車研發(fā)格局。2004 年，國家發(fā)改委于《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確提出了鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型電動汽車與混合動力汽車技術。2007 年，國家發(fā)改委正式頒布《新能源汽車生產(chǎn)準入管理規(guī)則》，批準多款新能源汽車量產(chǎn)。

（2）第二階段

2009 年至 2016 年，我國政府接連出臺了一系列配套補貼優(yōu)惠政策，如《私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法》（2010 年）、《關于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》（2013 年）、《關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》（2014 年）、《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》（2014年）、《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》（2014 年）、《關于 2016－2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》（2015 年）等。高額補貼政策刺激了行業(yè)快速增長，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012 年-2019 年我國新能源汽車產(chǎn)銷量年均復合增長率分別高達 91.82%和 91.45%。

（3）第三階段

2017 年至今，為了引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈降低成本、提高技術、加速市場優(yōu)勝劣汰，我國政府逐步調(diào)整了補貼政策，并同步推出了雙積分政策，新能源汽車行業(yè)的支持逐步從政策引導轉向市場引導。目前，新能源汽車行業(yè)已經(jīng)逐步擺脫歷史補貼政策依賴，形成了自主發(fā)展的內(nèi)生動力。

①新能源補貼政策的調(diào)整

根據(jù)《關于 2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，新能源汽車行業(yè)的政策補貼自 2017 年開始退坡，純電動乘用車續(xù)航里程、電池能量密度等門檻要求進一步提高。2018 年補貼政策再次調(diào)整，將乘用車補貼由三檔調(diào)為五檔，新能源客車補貼金額上限從 30 萬下降至 18 萬，新能源專用車補貼上限下降約 30%。整體而言，2017 年至 2018 年補貼政策實現(xiàn)穩(wěn)步退坡，補貼標準逐步降低，市場對補貼政策調(diào)整的反應較為溫和，2018 年新能源汽車仍然實現(xiàn)同比 61.65%的增長。

2019 年，補貼政策再次退坡：續(xù)航里程分檔區(qū)間由 5 檔變?yōu)?2 檔，續(xù)航里程在 250-400km 單車補貼 1.8 萬元，400km 以上單車補貼 2.5 萬元，250km 以下取消補貼；插電混動車型（含增程式）單車補貼從 2.2 萬元降至 1 萬元，退坡幅度 55%；新能源客車國家補貼金額從 18 萬下降至 9 萬，退坡幅度 50%。在補貼退坡幅度上升、技術指標門檻提高、取消地方性補貼等不利因素的共同影響下，相關政策對新能源汽車行業(yè)造成階段性沖擊，我國新能源汽車銷量在 2019 年首次出現(xiàn)下滑。

2020 年以來，補貼政策主要遵循“堅持平緩補貼退坡力度，保持技術指標門檻穩(wěn)定”的原則，相對于 2019 年的補貼退坡政策未提升技術指標門檻，整體退坡力度較為平穩(wěn)，以續(xù)航里程在 300-400km 單車補貼為例，2020 年、2021 年和 2022 年單車補貼分別較上年下降 0.18 萬元、0.32 萬元和 0.39 萬元。

經(jīng)過歷年補貼退坡，新能源汽車整體補退坡力度明顯降低，對消費者的決策影響較小，市場對于補貼政策退坡的影響已經(jīng)逐漸消化。疊加雙積分政策推行的積極影響，2021 年我國新能源汽車銷量同比上升了 157.57%，實現(xiàn)逆勢增長。

②雙積分政策的推出

乘用車企業(yè)“雙積分”是指企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車（NEV）積分，或者簡稱油耗積分和新能源積分。概括而言，“雙積分”政策主要推動整車廠商進行轉型：一是盡可能削減燃油車的油耗以提升油耗積分，二是盡可能生產(chǎn)高性價比的新能源車以提升新能源積分。針對不滿足“雙積分”要求的相關車企，主管部門將會限制尚未達到燃油消耗量目標值的傳統(tǒng)燃油車的生產(chǎn)銷售，從而對車企市場拓展形成壓力。在“雙積分”政策的推動下，油耗低、節(jié)能效果好的燃油汽車、新能源汽車車型有利于提高企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車（NEV）積分。

根據(jù) 2020 年 6 月發(fā)布的新版雙積分政策，2021-2023 年期間乘用車廠商的新能源汽車積分比例要求分別為 14%、16%、18%。雙積分政策鼓勵無法生產(chǎn)新能源汽車的車企或者無法生產(chǎn)足夠比例的車企可以向新能源汽車積分富足的車企購買積分來達到前述政策要求，一是有利于推動整車廠商加大對新能源汽車的研發(fā)、量產(chǎn)投入，二是有利于將推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的資金來源從政府補貼的形式逐步過渡給傳統(tǒng)燃油車廠商。

雙積分政策的推出，標志著國家對于新能源汽車行業(yè)發(fā)展政策從“弱驅(qū)動”走向“強規(guī)定”的轉變，將高額補貼壓力轉嫁到市場中，規(guī)定車企必須滿足燃料消耗積分和新能源汽車積分要求，且給積分交易一定自由度，讓落后企業(yè)為積分買單。積分制組合拳的出手能夠有效讓車企擺脫高額補貼依賴，倒逼車企降成本、提技術，從政策驅(qū)動走向市場化，引導行業(yè)健康發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)新能源汽車行業(yè)在歷經(jīng)了 2009 年至 2016 年的快速成長期及 2017 年補貼政策退坡以來的冷靜調(diào)整期，目前整個行業(yè)的相比以往更加健康，新能源汽車的市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉向市場拉動的發(fā)展階段。

隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出及消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高，公共充電設施的不斷完善，中國新能源汽車發(fā)展迅猛，是全球增長最快的市場之一，自 2015 年起中國的新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù) 7 年位居世界第一。中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)從小到大、從弱到強，已成為引領全球汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要力量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2015 年至 2018 年中國新能源汽車銷量分別為 33.1 萬輛、50.7 萬輛、77.7 萬輛及 125.6 萬輛，2015 年至 2018年年復合增長率達到 55.97%。受補貼退坡幅度上升、技術指標門檻提高、取消地方性補貼等不利因素的共同影響下，2019 年度，我國新能源汽車銷量為 120.60萬輛，首次出現(xiàn)下滑。2020 年，受國內(nèi)新冠疫情沖擊，疊加新能源補貼退坡的影響，新能源汽車銷量增速繼續(xù)放緩。

經(jīng)過歷年補貼退坡，新能源汽車整體補退坡力度明顯降低，對消費者的決策影響較小，市場對于補貼政策退坡的影響已經(jīng)逐漸消化。疊加雙積分政策推行的積極影響，2021 年我國新能源汽車銷量同比上升了 157.57%，實現(xiàn)逆勢增長。

2015 年至 2022 年中國新能源汽車銷量及滲透率趨勢

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

目前我國新能源汽車正處于加速滲透階段，2015 年以來新能源汽車滲透率呈現(xiàn)加速上升的趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015 年中國汽車銷量總銷量為 2,460 萬輛，新能源汽車總銷量為 33.1 萬輛，滲透率僅為 1.35%。至 2021年及 2022 年，我國新能源汽車滲透率已達到 13.40%及 25.64%。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，預計 2023 年新能源乘用車滲透率達 36%。類比早年的智能手機行業(yè)，當滲透率超過 10%之后，說明產(chǎn)品成熟度與消費者接受度已達到新的高度，后續(xù)有望步入加速替代傳統(tǒng)產(chǎn)品階段。隨著各地政府各項對于產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的落地，新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)正處于產(chǎn)能快速擴張期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

3、行業(yè)發(fā)展前景

為推進能源革命，推動低碳綠色發(fā)展，實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的目標，汽車行業(yè)電動化成為關鍵路徑之一。

自 2012 年起，新能源汽車成為我國國家級戰(zhàn)略項目，被視為汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的關鍵所在。在長達 7 年的補貼、基礎設施鋪設及路權的合力推動下，現(xiàn)階段優(yōu)勢整車企業(yè)逐漸跑出，配套產(chǎn)業(yè)鏈雛形初顯。隨著新能源汽車補貼政策的退出，產(chǎn)業(yè)鏈在短期內(nèi)出現(xiàn)了調(diào)整期，但后續(xù)隨雙積分等扶持政策持續(xù)推出夯實保障、特斯拉及大眾 MEB 等全球車企入華產(chǎn)生“鯰魚效應”，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)長足發(fā)展。

為保障我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，國務院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，提出到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。

車載電源產(chǎn)品、大功率 DC/DC 變換器作為新能源汽車核心零部件，將直接受益于新能源汽車市場的快速擴容，市場前景廣闊。根據(jù)觀研天下統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2021 年我國車載電源市場規(guī)模由 54.4 億元增長至 246.5 億元。未來，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度之下，我國車載電源市場將不斷擴張，預計 2025 年達到700 億元，具備較大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心