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銅加工是我國(guó)有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，我國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

近年來(lái)，我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，進(jìn)口替代能力不斷提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，2021 年，中國(guó)銅加工材綜合產(chǎn)量為 1,990 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.9%。

銅加工行業(yè)的下游主要包括電力、建筑、家電、工業(yè)電器設(shè)備和交通運(yùn)輸行業(yè)等，上述產(chǎn)業(yè)的銅材消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)銅材總需求的 80%以上。集中度低、生產(chǎn)規(guī)模小、對(duì)外依存度高等特征使得我國(guó)銅加工企業(yè)的盈利能力普遍較弱。加之國(guó)外企業(yè)不斷搶占中國(guó)市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)量增速出現(xiàn)下降但銅加工企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張速度并未減緩，產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張和下游產(chǎn)業(yè)景氣度降低以及宏觀經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期的回落將使國(guó)內(nèi)銅加工企業(yè)未來(lái)面臨較嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2020 年因應(yīng)對(duì)疫情推出的逆周期政策則一定程度上對(duì)銅加工行業(yè)形成了支撐。此外得益于政府的行業(yè)規(guī)劃及政策支持，銅消費(fèi)仍有較大的增長(zhǎng)空間及增長(zhǎng)預(yù)期。根據(jù)東興證券研報(bào)預(yù)測(cè)，至 2025 年該四大行業(yè)用銅量或增長(zhǎng) 286.5 萬(wàn)噸至1,271.4 萬(wàn)噸。

另外，隨著“碳達(dá)峰、碳中和”、城鎮(zhèn)化以及消費(fèi)升級(jí)推進(jìn)，銅消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，消費(fèi)強(qiáng)度不斷提高。新基建領(lǐng)域、充電樁市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，國(guó)家電網(wǎng)投資力度不斷增加，特高壓、配電網(wǎng)等項(xiàng)目開(kāi)支提升，利好下游銅材需求；我國(guó)大力推動(dòng)新能源汽車、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，利好新能源產(chǎn)業(yè)用電磁線等銅產(chǎn)品發(fā)展；5G 手機(jī)等電子領(lǐng)域應(yīng)用增長(zhǎng)將帶動(dòng)銅材需求快速增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，新能源、新基建、新消費(fèi)將為銅消費(fèi)帶來(lái)巨大潛力。

近年來(lái)新能源汽車行業(yè)頻繁受到政策吹風(fēng)，行業(yè)前景穩(wěn)定向好。根據(jù)工信部、發(fā)改委及科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，至 2025 年，中國(guó)的汽車生產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃到 3500 萬(wàn)輛左右，其中新能源汽車產(chǎn)銷占比達(dá)到 20%以上，得益于政府對(duì)新能源汽車項(xiàng)目的大力扶持，至 2021 年新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)到 354.5 萬(wàn)輛，同比上升 159.5%；銷量達(dá)到 352.1 萬(wàn)輛，同比上升 157.5%。

根據(jù)國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，一輛純電轎車至少需要 83kg 的銅產(chǎn)品，而傳統(tǒng)燃油乘用車僅需要約 20kg，新能源車的銅需求大大提高。中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展對(duì)銅的消費(fèi)增量有進(jìn)一步的提振作用。行業(yè)格局方面，銅加工行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭引領(lǐng)作用日益增強(qiáng)，淘汰了一批生產(chǎn)成本較高、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的小、散企業(yè)，有利于提高龍頭企業(yè)的議價(jià)能力和盈利水平。