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鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分產(chǎn)品分析
編輯：曹文詔 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 大成精密    2023-03-13

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池正負(fù)極、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料供應(yīng)商和鋰電池 生產(chǎn)、檢測(cè)等設(shè)備供應(yīng)商；中游為電池制造商和組裝商，電池制造商負(fù)責(zé)利用鋰 電池設(shè)備將上游原材料制成電芯，電池組裝商則負(fù)責(zé)把若干電芯組裝形成電池 組；下游為產(chǎn)品應(yīng)用終端，包括動(dòng)力汽車、消費(fèi)電子及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

鋰電池設(shè)備主要應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)鏈中游，功能覆蓋鋰電池制造環(huán)節(jié)，與鋰電池產(chǎn)量息息相關(guān)。而公司主要產(chǎn)品為鋰電池極片測(cè)量設(shè)備、鋰電池真空干燥設(shè)備與X-Ray 成像檢測(cè)設(shè)備三類，其中鋰電池極片測(cè)量設(shè)備應(yīng)用于涂布和輥壓工藝；干燥設(shè)備則用于電芯注液前的烘干工藝；X-Ray 成像檢測(cè)設(shè)備則應(yīng)用于電芯卷繞/疊片和入殼工藝。

2、鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）鋰電池設(shè)備發(fā)展概況

鋰電池設(shè)備是鋰電池生產(chǎn)過程中所用設(shè)備的總稱，包括檢測(cè)設(shè)備、漿料制備設(shè)備、極片制備設(shè)備、芯包制造設(shè)備、電芯裝配設(shè)備、干燥注液設(shè)備、化成分容設(shè)備、電池模組組裝設(shè)備等。鋰電池設(shè)備作為鋰電池制造行業(yè)必須的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，受下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r直接影響，下游行業(yè)的增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)各鋰電池生產(chǎn)企業(yè)新建生產(chǎn)線和更新原有產(chǎn)線，鋰電池設(shè)備需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)；反之，如果下游行業(yè)景氣度下降，鋰電池設(shè)備行業(yè)也會(huì)受到制約。

近年來，在全球新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)、消費(fèi)電子市場(chǎng)逐步拓展以及電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、無人機(jī)、儲(chǔ)能等市場(chǎng)興起推動(dòng)鋰電池市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的背景下，寧德時(shí)代、LG 化學(xué)、松下和比亞迪等頭部鋰電池企業(yè)逐步加大擴(kuò)產(chǎn)力度，帶動(dòng)

了鋰電池設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)增加。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商技術(shù)指標(biāo)陸續(xù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，且具備創(chuàng)新能力強(qiáng)、服務(wù)響應(yīng)速度快和產(chǎn)品性價(jià)比較高等優(yōu)勢(shì)，鋰電池設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率上升，同時(shí)國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)出海布局加快，進(jìn)一步拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)鋰電池電芯制造設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng) 100.35%，達(dá)到了 575 億元，增長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)未來在政策、市場(chǎng)、技術(shù)及資本等因素驅(qū)動(dòng)下，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)前景依舊可觀，鋰電池設(shè)備市場(chǎng)仍有較大的擴(kuò)張空間。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

我國(guó)鋰電池設(shè)備制造業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)較多，但行業(yè)集中度較低，大部分設(shè)備制造企業(yè)主要從事生產(chǎn)線上某一工序設(shè)備的制造，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)也只專注于生產(chǎn)線上部分設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。目前，我國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展主要呈以下特點(diǎn)：

①受補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池企業(yè)陸續(xù)對(duì)上游鋰電池設(shè)備廠商提出降本增效要求，對(duì)設(shè)備自動(dòng)化程度要求越來越高。而與主流企業(yè)深度綁定的鋰電池設(shè)備廠商，受益于客戶需求規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，其營(yíng)收規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)，能夠維持較高的研發(fā)投入對(duì)設(shè)備進(jìn)行持續(xù)研發(fā)升級(jí)，在高效用、高可靠、高穩(wěn)定、智能化、無人化、集約化等方向取得領(lǐng)先，形成較大優(yōu)勢(shì)。

②受國(guó)家新能源政策影響，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展較快，特別是動(dòng)力電池

技術(shù)水平更是不斷提升，產(chǎn)品能量密度持續(xù)增加。另一方面，目前國(guó)內(nèi)主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平基本處于同一水平內(nèi)，短期內(nèi)依靠技術(shù)拉開差距較為困難，因此紛紛對(duì)鋰電池設(shè)備提出更高要求，期望在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝精細(xì)度及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、一致性、高效率等方面獲得優(yōu)勢(shì)，以提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)通過與設(shè)備企業(yè)共同定制研發(fā)方向，要求設(shè)備企業(yè)根據(jù)其自身工藝及技術(shù)特點(diǎn)，開發(fā)更加契合的鋰電池設(shè)備。

③隨著國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平

同時(shí)，隨著進(jìn)口設(shè)備價(jià)格高、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)及維護(hù)費(fèi)用高等缺點(diǎn)日益凸顯，近年來鋰電池設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率便已達(dá)到 90%；其中方形電池生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率超 90%，圓柱電池生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超過95%。

④由于鋰電池設(shè)備屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，一般需要根據(jù)電池生產(chǎn)企業(yè)的需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，因此，一方面電池生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備供應(yīng)商具有較高黏性，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，另一方面則是產(chǎn)能受限于熟練工人、工程師和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。近年來，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛啟動(dòng)海外項(xiàng)目建設(shè)，受此帶動(dòng)，與之配套的鋰電池設(shè)備企業(yè)也隨之陸續(xù)開啟海外市場(chǎng)拓展，同時(shí)，依托國(guó)內(nèi)人才紅利與完善的供應(yīng)鏈配套，中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)與日韓廠商相比具有產(chǎn)能擴(kuò)張速度快的優(yōu)勢(shì)。隨著松下、LG 化學(xué)、SK Innovation、三星 SDI（SAMSUNG SDI CO.,LTD.）等海外大型企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐加速，對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購需求持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)鋰電池設(shè)備海外市場(chǎng)需求呈持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。

（2）鋰電池設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品分析

①鋰電池檢測(cè)設(shè)備

鋰電池檢測(cè)設(shè)備作為鋰電生產(chǎn)線的核心部分，在鋰電池研發(fā)和制造等多個(gè)環(huán)節(jié)均需配備，用以檢測(cè)電池電芯及電池組一致性、穩(wěn)定性、安全性和可靠性。其中在研發(fā)階段需要電子顯微鏡、電池性能檢測(cè)系統(tǒng)等檢測(cè)設(shè)備；在制造過程的攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、極耳成型、卷繞、疊片、注液及化成分容等工藝流程中，除了需要 CCD（視覺檢測(cè)設(shè)備）和 X-Ray 檢測(cè)設(shè)備完成外觀和結(jié)構(gòu)性

檢測(cè)，還需要電芯分選檢測(cè)系統(tǒng)、充放電檢測(cè)系統(tǒng)等檢測(cè)設(shè)備。近年來，隨著我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能高速擴(kuò)張及下游應(yīng)用市場(chǎng)的爆發(fā)，規(guī)模化制造背景下動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于在線檢測(cè)設(shè)備的要求的不斷提高，鋰電池檢測(cè)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)潛力持續(xù)釋放。

相對(duì)來說，國(guó)外鋰電池檢測(cè)設(shè)備研發(fā)起步較早，與國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備相比具有精度高、自動(dòng)化程度高、性能突出等優(yōu)點(diǎn)，但近年來隨著我國(guó)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，進(jìn)而導(dǎo)致鋰電池種類不斷新增，電池生產(chǎn)線頻繁切換生產(chǎn)型號(hào)的現(xiàn)象較為常見。在此背景下，國(guó)外鋰電池檢測(cè)設(shè)備靈活性相對(duì)較低、設(shè)備使用范圍較窄的缺點(diǎn)凸顯，與國(guó)內(nèi)頻繁更換電池型號(hào)的生產(chǎn)方式已不太匹配。

鋰電池檢測(cè)設(shè)備作為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要緊跟客戶生產(chǎn)工藝變化而不斷改變，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商在針對(duì)我國(guó)電池生產(chǎn)工藝特點(diǎn)研發(fā)上具有適應(yīng)性強(qiáng)、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)，不僅能在鋰電池生產(chǎn)逐漸向自動(dòng)化、智能化發(fā)展的過程中發(fā)揮積極作用，及時(shí)跟隨改進(jìn)，還能在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)及時(shí)溝通處理，降低溝通成本及維護(hù)成本，真正做到降本增效。同時(shí)，隨著國(guó)產(chǎn)鋰電池自動(dòng)化技術(shù)水平的不斷提升，進(jìn)口設(shè)備與國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量差距已越來越小，相對(duì)來說國(guó)產(chǎn)設(shè)備具備更高性價(jià)比。因此，隨著國(guó)內(nèi)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，鋰電池生產(chǎn)線向智能化方向的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代將會(huì)加快。

②鋰電池干燥設(shè)備

在鋰電池生產(chǎn)過程中，水分是影響動(dòng)力電池品質(zhì)和可靠性的重要因素，因此，水分控制極其重要。近年來，隨著動(dòng)力電池技術(shù)升級(jí)迭代的加快，生產(chǎn)過程中對(duì)“除水”的要求日益提高，其中電芯注液前的電芯烘烤作為水分控制最后一道工序，對(duì)干燥設(shè)備的選擇更是苛刻。

在當(dāng)前市場(chǎng)中，傳統(tǒng)運(yùn)風(fēng)干燥工藝由于效率低、能耗高、一致性差等缺點(diǎn)，導(dǎo)致動(dòng)力電池存在受熱不均、水分去除不充分、電池組一致性不高、安全性低等問題，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能、產(chǎn)品性能和新能源汽車安全較為不利，應(yīng)用正逐漸減少。同時(shí)，常壓的干燥設(shè)備在水分控制上效果較差，難以達(dá)到電池企業(yè)技術(shù)要求。因此，目前鋰電池行業(yè)內(nèi)干燥設(shè)備主要以真空干燥設(shè)備為主。

高真空干燥設(shè)備按技術(shù)路線可以分為單體組合式真空干燥系統(tǒng)和隧道式真空干燥設(shè)備，兩種產(chǎn)品各具特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，其中單體組合式真空干燥系統(tǒng)能適應(yīng)柔性化生產(chǎn)，適合中小批量生產(chǎn)，隧道式真空干燥設(shè)備則以隧道爐為主，綜合能耗、生產(chǎn)穩(wěn)定性、質(zhì)量一致性等方面與單體組合式干燥設(shè)備相比更優(yōu)，適合單一品種電池大批量生產(chǎn)。

根據(jù)目前下游電池制造市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著鋰電池企業(yè)集中度不斷提高與頭部電池廠商擴(kuò)產(chǎn)明顯，對(duì)設(shè)備穩(wěn)定性、維護(hù)簡(jiǎn)易性等需求更為關(guān)注，具備綜合能耗、生產(chǎn)穩(wěn)定性、質(zhì)量一致性優(yōu)勢(shì)的隧道式真空干燥設(shè)備將成為未來市場(chǎng)主流，市場(chǎng)潛力較大。