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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①筆記本電腦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù) TrendForce 及 IDC 數(shù)據(jù)顯示,全球筆記本電腦出貨量 2011 年達(dá)到頂峰 為 2.04 億臺(tái),2012 年至 2013 年下滑較為明顯,2014 年略有回升,達(dá)到 1.75 億臺(tái)。2015 年至 2019 年出貨量分別為 1.64 億臺(tái)、1.57 億臺(tái)、1.65 億臺(tái)、1.64 億臺(tái)、1.65 億臺(tái),出貨量均維持較高水平。
根據(jù) TrendForce 的最新報(bào)告,因新冠病毒疫情導(dǎo)致的在家辦公和遠(yuǎn)程教育的增加和全球電腦分銷商和零售渠道逐步恢復(fù)的疊加影響,IDC 報(bào)告顯示,2020 年全球 PC 出貨量為 3.02 億臺(tái),同比增 長(zhǎng) 12.69%,其中筆記本及平板電腦出貨量快速增長(zhǎng),2020 年全年出貨量達(dá) 2.20 億臺(tái),同比增長(zhǎng) 28.99%。2021 年全球 PC 全年出貨量 3.49 億臺(tái),同比增長(zhǎng) 15.56%, 其中筆記本電腦出貨量 2.68 億臺(tái),保持較高增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源: IDC
②筆記本電腦行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
自 2011 年,全球筆記本電腦出貨量受智能手機(jī)和平板電腦等可替代消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速普及的沖擊嚴(yán)重,筆記本電腦所承載的娛樂(lè)休閑功能被智能手機(jī)、 平板電腦所分流,出貨量連續(xù)下滑。但隨著越來(lái)越多的輕薄商務(wù)筆記本電腦、二 合一 win10 混合筆記本電腦的出現(xiàn),智能手機(jī)和平板電腦對(duì)筆記本電腦行業(yè)的沖 擊正逐步消退。智能手機(jī)與平板電腦的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也逐步放緩,平板電腦行業(yè) 甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
未來(lái)幾年,隨著智能手機(jī)性能和屏幕的不斷發(fā)展,以及筆記本電腦變得越來(lái) 越輕薄,平板電腦作為智能手機(jī)和筆記本電腦之間的產(chǎn)物,其核心的視頻、游戲 等娛樂(lè)功能將會(huì)進(jìn)一步萎縮,平板電腦的市場(chǎng)份額也將會(huì)進(jìn)一步被智能手機(jī)和筆 記本電腦壓縮。混合型、輕薄型筆記本電腦的出現(xiàn)標(biāo)志著筆記本電腦正向智能化、 便攜化、專業(yè)化、商務(wù)化方向轉(zhuǎn)型,有望將原本被平板電腦分流掉的一些用戶重 新吸引回來(lái)。同時(shí),在平板電腦市場(chǎng)本身也接近飽和的背景下,很多之前專注于 Android 平板的制造商現(xiàn)已將目光轉(zhuǎn)投在使用 Windows 系統(tǒng)的二合一筆記本電腦 上。
因此,隨著平板電腦對(duì)筆記本電腦行業(yè)的沖擊逐步消退以及輕薄型、二合一 筆記本電腦的出現(xiàn),會(huì)進(jìn)一步刺激筆記本電腦市場(chǎng)需求,拉動(dòng)筆記本電腦行業(yè)進(jìn) 入新一輪增長(zhǎng)周期。
同時(shí),隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變,各大品牌商開(kāi)始推出多屏幕 筆記本電腦,其中微軟的 Surface 知名度較高,聯(lián)想的 YOGA、惠普的 EliteBook、 華碩的 ZenBookPro 等均表現(xiàn)出了非常不錯(cuò)的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦首次采用 將主機(jī)和鍵盤分離的形式,在造型上有更多的變化,在便攜性上更出色,能夠勝 任更多的使用場(chǎng)景,極大提高使用者的消費(fèi)體驗(yàn)感。
在 2019 年 11 月 15 日的聯(lián) 想創(chuàng)新科技大會(huì)上,聯(lián)想發(fā)布世界首款可折疊筆記本電腦 ThinkPad X1,可以折 疊成 9.6 英寸大小,攜帶便宜性進(jìn)一步提高,同時(shí)兼容了普通筆記本和平板電腦 的功能所使用的場(chǎng)景,也豐富了市場(chǎng)對(duì)未來(lái)筆記本電腦的發(fā)展的想象。因此,在 二合一混合筆記本電腦、可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推 動(dòng)下,筆記本電腦行業(yè)將迎來(lái)一場(chǎng)深刻的革新,加速行業(yè)的發(fā)展。
③筆記本電腦市場(chǎng)格局
全球筆記本市場(chǎng)集中度較高,市場(chǎng)份額被聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩、蘋果、 宏碁、三星、東芝等品牌商牢牢占據(jù)。聯(lián)想、惠普、戴爾位于第一梯隊(duì),占據(jù)主 要的市場(chǎng)份額。從全球 PC 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,傳統(tǒng) PC 制造品牌占據(jù)領(lǐng)先位置。 根據(jù) Strategy Analytics 的數(shù)據(jù),報(bào)告期內(nèi),聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁五 大品牌占據(jù)全球 PC 市場(chǎng)接近 80%的份額,近年來(lái)行業(yè)保持較高程度的集中性。
內(nèi)全球筆記本電腦品牌市場(chǎng)占有率情況 單位:百萬(wàn)臺(tái)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Strategy Analytics
綜上,國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)為消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)商提供零部件,當(dāng)前下游筆 記本電腦市場(chǎng)份額集中度較高,且市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)件市 場(chǎng)總體需求與供給基本平衡。因此行業(yè)中資金足、產(chǎn)能大、研發(fā)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)廠 商往往會(huì)有持續(xù)不斷的訂單需求,同時(shí)隨著業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng),客戶群體也將隨之 增加,自身綜合實(shí)力也將得到不斷的提高;而那些無(wú)法實(shí)現(xiàn)大額資金周轉(zhuǎn),產(chǎn)能 無(wú)法滿足特定客戶需求,并且技術(shù)研發(fā)能力弱、無(wú)法通過(guò)提高技術(shù)實(shí)現(xiàn)成本下降 的企業(yè)往往會(huì)由于訂單的不足而缺乏資金,進(jìn)而陸續(xù)遭到淘汰。