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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),我國(guó)減速器產(chǎn)量由 2015 年的 592.3 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 2021 年的 1,202.75 萬(wàn)臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 12.53%,行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)容。
國(guó)內(nèi)精密減速器市場(chǎng)主要是 RV 減速器和諧波減速器。從需求上看,諧波減速器和 RV 減速器的總應(yīng)用數(shù)量各占一半,具體應(yīng)用上涉及汽車制造、交通運(yùn)輸、港口碼頭等的重載荷機(jī)器人 RV 減速器使用較多,3C 產(chǎn)線、半導(dǎo)體產(chǎn)線、醫(yī)療器械等輕載荷機(jī)器人諧波減速器應(yīng)用更多。RV 減速機(jī)方面,伴隨國(guó)產(chǎn) RV 減速器的發(fā)展,納博特斯克在中國(guó)的市場(chǎng)份額已低于全球水平,并呈降低趨勢(shì),根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2021 年納博特斯克中國(guó)市場(chǎng)占比為 51.8%,相較 2020 年下降 3%。諧波減速器方面,根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2021 年,哈默納科和日本新寶在中國(guó)市場(chǎng)的占有率達(dá) 42.9%,隨著我國(guó)下游高端制造行業(yè)需求日益增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)替代的需求日益強(qiáng)烈。
目前我國(guó)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段,新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品、新動(dòng)能加快孕育,智能制造、數(shù)字化生產(chǎn)成為近年來(lái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換和質(zhì)量提升的重要力量,對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性的支持作用不斷增強(qiáng)。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)諧波減速器產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策支持下不斷發(fā)展。在《中國(guó)制造2025》規(guī)劃中,機(jī)器人與高檔數(shù)控機(jī)床被列為政府需大力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域;《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也已制定完成,規(guī)劃提出研發(fā)RV 減速器和諧波減速器的先進(jìn)制造技術(shù)和工藝,提高減速器的精度保持性(壽命)、可靠性,降低噪音,實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)。
同時(shí),基于體積小、精度高、傳動(dòng)效率高的特點(diǎn),除了工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域以外,諧波減速器還廣泛應(yīng)用于移動(dòng)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等高速發(fā)展的領(lǐng)域。受益于政策支持和主要下游需求驅(qū)動(dòng),諧波減速器行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。國(guó)內(nèi)從事諧波減速器的研發(fā)和生產(chǎn)的廠商有所增加,技術(shù)水平有所提高,產(chǎn)品系列逐漸豐富,并已成功突破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷。國(guó)產(chǎn)自主品牌通過(guò)與國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商達(dá)成合作,其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)已有發(fā)行人、中技克美等諧波減速器廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,隨著近年來(lái)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和下游市場(chǎng)不斷高漲的需求,諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),我國(guó)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模 2020 年約 15.7 億元,預(yù)計(jì)到 2025 年諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 47 億元,2021-2025 年 CAGR 約 25%,其中機(jī)器人用諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模約30 億元,2021-2025 年 CAGR 約 25%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:安信證券研究中心