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消費(fèi)鋰電下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
編輯：曹文詔 來(lái)源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德賽電池    2023-03-23

消費(fèi)類鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，主要用于手機(jī)、便攜式電腦、電動(dòng)工具以及近年來(lái)新興的各類智能硬件產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人均可支配收入增長(zhǎng)，消費(fèi)類電子產(chǎn)品尤其是新興產(chǎn)品在消費(fèi)者中的滲透程度不斷提升，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域需求穩(wěn)定、新興電子領(lǐng)域如智能穿戴、智能家居、無(wú)人機(jī)及電動(dòng)工具領(lǐng)域增量顯著。

1）智能手機(jī)

智能手機(jī)方面，隨著智能手機(jī)整體性能提升，換機(jī)周期延長(zhǎng)，滲透率逐步見(jiàn)頂，2017 年起全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)四年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)入存量市場(chǎng)。2021年消費(fèi)電子整體回暖，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)至 13.55 億部，同比增長(zhǎng) 5.74%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

從全球手機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2021 年三星和蘋果出貨量分別為 2.72 億部和 2.36 億部，市場(chǎng)占比分別為 20.1%和 17.4%，位居前兩位，小米、OPPO 和 vivo 緊跟其后。2021 年，前五大終端品牌手機(jī)出貨量合計(jì)占全球市場(chǎng)超過(guò) 70%市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。預(yù)計(jì)未來(lái)不同品牌智能手機(jī)間競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，知名手機(jī)品牌廠商在市場(chǎng)中主導(dǎo)地位會(huì)更加穩(wěn)固。

在全球市場(chǎng)，隨著 5G 的普及應(yīng)用以及折疊屏和全面屏等新技術(shù)的出現(xiàn)，搭載相應(yīng)軟硬件功能的智能手機(jī)逐步放量，全球智能手機(jī)出貨量仍有一定的增長(zhǎng)空間。Counterpoint Research 數(shù)據(jù)顯示，2022 年 1 月全球 5G 智能手機(jī)的銷量占所有智能手機(jī)銷量的 51%，歷史上首次過(guò)半。根據(jù) Canalys 預(yù)測(cè)，隨全球 5G 智能手機(jī)的稅后平均售價(jià)（ASP）逐漸下降，2023 年全球 5G 手機(jī)滲透率將達(dá)到 69%，隨著 5G在智能手機(jī)的滲透率迅速提升，存量替換創(chuàng)造行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)前景廣闊。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2021 年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3.33 億臺(tái)，同比小幅上升 0.79%。然而，隨著 5G 時(shí)代的到來(lái)，在國(guó)家政策支持下，我國(guó) 5G 行業(yè)應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展，5G 智能手機(jī)滲透率提升有望帶動(dòng)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，2021 年度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 5G 手機(jī)累計(jì)出貨量 2.66 億部，上市新機(jī)型累計(jì) 227 款，占智能手機(jī)出貨量和新上市機(jī)型數(shù)量比例分別為 76%和 47%。

5G 的應(yīng)用與折疊屏手機(jī)的推出使雙電芯、異形電芯方案與快充等技術(shù)成為未來(lái)技術(shù)方向。雙電芯方案需要的鋰電池電源管理系統(tǒng)與封裝集成技術(shù)更加復(fù)雜，顯著提升了使消費(fèi)電池單體價(jià)值量，相應(yīng)鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模也大幅增加。

2）筆記本電腦和平板電腦

筆記本電腦方面，根據(jù) Trendforce 數(shù)據(jù)，2015 年至 2018 年由于智能手持設(shè)備對(duì)市場(chǎng)的沖擊，全球筆記本電腦出貨量整體維持平穩(wěn)，年均約 1.63 億臺(tái)。近年來(lái)，遠(yuǎn)程辦公和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)模式的普及帶動(dòng)筆記本電腦銷量大增。根據(jù)Trendforce研究，2021 年全球筆記本電腦出貨量達(dá)到 2.46 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 19.42%，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)增速放緩，但需求仍將維持高位。

平板電腦方面，近年來(lái)居家遠(yuǎn)程辦公和在線教育模式推廣帶動(dòng)平板需求回升。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2021 年，全球平板電腦總出貨量為 1.68 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 2.9%，達(dá)到 2016 年以來(lái)的最高水平。從中國(guó)市場(chǎng)看，2021 年全年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約 2,846 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.8%，創(chuàng)近 7 年來(lái)出貨量的最高增幅。

數(shù)據(jù)來(lái)源：TrendForce，IDC，JWInsights

3）智能穿戴

可穿戴設(shè)備包括 TWS 耳機(jī)、智能手表、AR/ VR、智能手環(huán)等，通過(guò)將各類傳感器和云服務(wù)植入耳機(jī)、眼鏡、手表、手環(huán)、服飾等日常穿戴中，從而實(shí)現(xiàn)用戶感知能力的拓展。隨著技術(shù)進(jìn)步，可穿戴設(shè)備產(chǎn)品不斷迭代，便攜性與實(shí)用性大幅增強(qiáng)，市場(chǎng)接受度不斷提升。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2021 年全球及國(guó)內(nèi)可穿戴設(shè)備出貨量分別為 5.33 億臺(tái)、1.40 億臺(tái)，較 2020 年分別增長(zhǎng)了 19.78%、27.27%，全球可穿戴設(shè)備預(yù)計(jì)到 2025 年將增長(zhǎng)到近 8 億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

4）電動(dòng)工具

電動(dòng)工具無(wú)繩化已成主流趨勢(shì)。根據(jù) EVTank 和伊維經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年全球電動(dòng)工具出貨量達(dá) 5.8 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 18%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 636.9 億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，伊維智庫(kù)

隨著電動(dòng)工具小型化、便捷化發(fā)展，無(wú)繩電動(dòng)工具滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋰電池需求提升。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2011 年全球無(wú)繩類電動(dòng)工具出貨量約為0.89 億臺(tái)，占全球電動(dòng)工具總出貨量約 29.8%，2021 年無(wú)繩類電動(dòng)工具出貨量達(dá)到 3.77 億臺(tái)，占全球電動(dòng)工具總出貨量約 65.0%，其中全球鋰電電動(dòng)工具產(chǎn)量從2011 年的 0.63 億臺(tái)提高到 2021 年的 3.53 億臺(tái)，占無(wú)繩類電動(dòng)工具產(chǎn)量從 70%提高到 94%，呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

5）智能家居

智能家居為新興電子領(lǐng)域發(fā)展迅速的智能硬件產(chǎn)品，隨人們的生活水平不斷提高，智能化家居產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，家居智能化和無(wú)線化的滲透率不斷提升。吸塵器、掃地機(jī)器人是具有代表性的智能家居產(chǎn)品，呈高端化、智能化、無(wú)線化升級(jí)趨勢(shì)。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021 年，中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量為 14,413.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 7.7%，其中國(guó)內(nèi)吸塵器零售量為 2,274.9 萬(wàn)臺(tái)，出口占比較大。掃地機(jī)器人市場(chǎng)方面，自發(fā)展以來(lái)呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)家庭清潔消費(fèi)觀念和功能需求改變，掃地機(jī)器人銷售量及銷售額明顯提升。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約 110 億元，同比增長(zhǎng) 21.7%。

下游應(yīng)用市場(chǎng)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為消費(fèi)類鋰電池行業(yè)向好發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。