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半導體行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)中有升，我國發(fā)展?jié)摿薮?br />思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-03-24

（1）半導體行業(yè)基本情況

半導體產(chǎn)業(yè)鏈可按照主要生產(chǎn)過程劃分為上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)和下 游應用產(chǎn)業(yè)。公司所處的細分領域即為上游支撐產(chǎn)業(yè)中半導體設備——晶體生長設備領域，作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈的基礎和起點，其生長的晶體品質對芯片制造及下 游應用具有重要決定作用，是半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一。上游支撐產(chǎn)業(yè)為 中游制造產(chǎn)業(yè)提供必要的原材料與生產(chǎn)設備，進行加工后應用于下游各個領域。

（2）半導體行業(yè)發(fā)展情況

半導體行業(yè)具有技術難度高、投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)長、產(chǎn)品種類多、更新迭代快、下游應用廣泛的特點，其技術水平與發(fā)展規(guī)模已成為衡量一個國家綜合國力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要標準之一。半導體行業(yè)遵循螺旋式上升規(guī)律，下游應用行業(yè)的需求增長是半導體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的核心驅動力。

半導體核心元器件晶體管自誕生以來，使得半導體產(chǎn)業(yè)迅猛增長，但隨著計算機、液晶電視、手機、平板電腦等消費電子滲透率不斷提高，行業(yè)增長逐步放緩。近年來，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子及消費電子等應用領域的快速發(fā)展，全球半導體行業(yè)逐漸恢復增長。根據(jù) WSTS 統(tǒng)計及預計，2021 年全球半導體行業(yè)市場規(guī)模為 5,559 億美元，較 2020 年度增長約 26.23%，同時預計 2022 年度半導體市場規(guī)模將增長 10.40%，規(guī)模將接連創(chuàng)出歷史新高。

憑借巨大的市場需求、下游應用行業(yè)快速發(fā)展、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及有利的政策等眾多優(yōu)勢條件，我國半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展，由 2015 年的 986 億美元增長至 2021 年的 1,925 億美元，復合增長率 11.80%。雖然中國大陸正在加速承接半導體產(chǎn)業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)轉移，但目前我國半導體產(chǎn)業(yè)自給率仍然較低，依然嚴重依賴進口。

在中國半導體市場需求不斷擴大的背景下，半導體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程嚴重滯后于國內快速增長的市場需求，導致該行業(yè)存在較嚴重的進口依賴，市場供需錯配狀況亟待扭轉，進口替代空間巨大。此外，隨著中國大陸晶圓代工廠中芯國際、華虹集團，中國臺灣晶圓代工廠臺積電、聯(lián)華電子等晶圓廠陸續(xù)在國內擴產(chǎn)、建廠，進一步加速了國內半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局，半導體材料、設備等基礎技術在本土晶圓產(chǎn)線及設計公司的工藝驗證和應用中，將獲得前所未有的發(fā)展機遇。

與此同時，隨著國際貿易紛爭不斷，基于電子信息安全等因素考慮，國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈技術水平亟需發(fā)展和提升?；谏鲜鲋饕蛩?，現(xiàn)階段國內半導體行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級的關鍵階段，實現(xiàn)核心技術“自主可控”為最重要的發(fā)展目標。