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燒堿行業(yè)基本情況及競爭情況
編輯：曾婉甜 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 濱化股份    2023-03-25

（1）燒堿產(chǎn)品概況

燒堿，即氫氧化鈉（NaOH），是一種具有較強腐蝕性的強堿，從形態(tài)上可分為液堿和片堿兩種。燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，包括用于造紙、肥皂、染料、人造絲、制鋁、石油、食品加工、木材加工及機械工業(yè)等多個領(lǐng)域。

（2）燒堿的市場競爭情況

①全球市場

據(jù)統(tǒng)計，截至 2020 年底，全球燒堿總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá) 9,995.9 萬噸。亞洲地區(qū)仍舊是全球燒堿產(chǎn)能最集中的地區(qū)，產(chǎn)能接近全球的 60%，中國是全球燒堿產(chǎn)能最大的國家。

數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，公開資料整理

②國內(nèi)市場

燒堿是我國最為傳統(tǒng)的工業(yè)產(chǎn)品之一。上世紀(jì) 90 年代起，國家宏觀政策重視國內(nèi)氯堿工業(yè)的發(fā)展，燒堿行業(yè)發(fā)展較快，2006 年底，中國已成為世界上燒堿產(chǎn)能最大的國家。

據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，截至 2021 年底我國燒堿總產(chǎn)能共計 4,508 萬噸，較 2020年凈增 38 萬噸，占世界總產(chǎn)能的 45%左右，燒堿生產(chǎn)能力位列世界第一位，燒堿總體產(chǎn)能較為穩(wěn)定。燒堿產(chǎn)量達(dá)到 3,891.29 萬噸（折 100%，下同），同比增長5.2%。行業(yè)平均開工率為 86%，達(dá)到近年新高。

截至 2021 年，我國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè) 158 家，單個企業(yè)平均年產(chǎn)能規(guī)模由2013 年的 22 萬噸提升到當(dāng)前的 28.5 萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度得到提升。其中以江蘇、浙江、山東為主的華東地區(qū)是我國燒堿最大的產(chǎn)區(qū)，2021 年該區(qū)域燒堿產(chǎn)量為1,830.81 萬噸。

（3）燒堿市場的供需狀況

我國是全球最重要的燒堿生產(chǎn)和消費大國，2014 年至 2021 年，我國燒堿產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費情況如下：

數(shù)據(jù)來源：中國氯堿網(wǎng)、國家統(tǒng)計局

數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國燒堿的消費量也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，2021年度需求量已經(jīng)超過 3,700 萬噸。2014 年至 2021 年，我國燒堿需求量保持平穩(wěn)增長。

（4）燒堿產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)及趨勢

燒堿作為重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用于氧化鋁等金屬冶煉、醫(yī)藥、造紙、紡織印染工業(yè)和肥皂制造業(yè)等，其中氧化鋁領(lǐng)域的需求占比達(dá) 32%，化工 16%，造紙 12%，紡織印染 11%。近年來，氧化鋁新增產(chǎn)能較多，相應(yīng)帶動燒堿需求提升。

我國燒堿行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況：

數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊

（5）燒堿利潤水平的變動趨勢及原因

①燒堿的生產(chǎn)成本構(gòu)成

燒堿的生產(chǎn)成本主要為原鹽、電力、水及人工等。電力和原鹽是影響燒堿成本的最重要因素。

②燒堿的價格

我國燒堿產(chǎn)能巨大，供需關(guān)系變化是影響燒堿價格走勢的關(guān)鍵所在。自 2019年 7 月 8 日第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組全面啟動，到 2022 年 3 月 22日第二輪第六批結(jié)束后，我國歷時 3 年完成第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察全覆蓋，大部分燒堿生產(chǎn)廠家因環(huán)保督促而降低了開工率，導(dǎo)致 2021 年以來燒堿價格持續(xù)走高。

根據(jù)國家發(fā)改委頒布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022 年版）》，文件到 2025 年，燒堿領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到 40%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，一定程度上將帶動燒堿價格向上攀升。

③燒堿的利潤

燒堿生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平主要取決于產(chǎn)品銷售價格和主要原材料（能源）電力、原鹽的價格。能實現(xiàn)自主發(fā)電的企業(yè)擁有成本優(yōu)勢，因此能夠享有高于行業(yè)平均水平的毛利率。