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我國口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)經(jīng)過三十年來的完全、充分的市場大競爭、大洗牌,口腔行業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定,市場的主要份額集中于行業(yè)大型領(lǐng)導(dǎo)品牌。隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升及國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn),我國口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)將加速由量的競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)的競爭,市場進(jìn)一步向行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、口碑好、擁有核心技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)高的頭部企業(yè)集中。
(1)行業(yè)市場集中度高,本土品牌占有近一半市場份額
根據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會公開數(shù)據(jù),2021 年全國牙膏生產(chǎn)企業(yè)全年產(chǎn)量超過 67.17 萬噸,前十名企業(yè)生產(chǎn)總量為 49.33 萬噸,占比 73.44%,市場集中度較高。2021 年,全國牙膏總體產(chǎn)量同比下降 0.62%,本土企業(yè)產(chǎn)量占比為 49.86%,占有近一半市場份額。
在口腔清潔護(hù)理用品中,牙膏是行業(yè)最大的口腔清潔護(hù)理品類,根據(jù)尼爾森零售研究數(shù)據(jù),我國牙膏品類市場相對集中,2021 年牙膏產(chǎn)品按全渠道零售額計(jì),前十廠商市場份額合計(jì)達(dá) 75%,云南白藥、好來、寶潔、登康口腔(冷酸靈)、高露潔等前五廠商市場份額達(dá) 59.50%,頭部效應(yīng)日趨顯著,頭部企業(yè)市場規(guī)模更加突出且展現(xiàn)了良好的市場品牌效應(yīng)。其中,云南白藥、登康口腔等本土頭部企業(yè)增速遠(yuǎn)超外資頭部企業(yè)。
(2)本土牙膏品牌展現(xiàn)出更強(qiáng)的市場抗壓能力和韌勁
牙膏是最常用的口腔清潔護(hù)理用品,其銷售額占據(jù)口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)主要市場份額,但在宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響下,2020 年和 2021 年牙膏產(chǎn)品整體銷售增速放緩。根據(jù)尼爾森零售研究數(shù)據(jù)顯示,2021 年牙膏市場整體銷售規(guī)模為339.80 億元,相比 2020 年增長 0.86%。
數(shù)據(jù)來源:尼爾森零售研究報(bào)告
受競爭加劇疊加宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響,部分外資/合資品牌連續(xù)兩年線下渠道市場份額持續(xù)下滑,云南白藥、冷酸靈(登康口腔)等本土品牌通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級、渠道運(yùn)作的持續(xù)精耕、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的快速響應(yīng)等,持續(xù)提升市場份額,表現(xiàn)出比外資品牌更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
數(shù)據(jù)來源:尼爾森零售研究數(shù)據(jù)
(3)牙刷市場集中度偏低,線下結(jié)構(gòu)升級和線上增長趨勢明顯
牙刷作為口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)的重要組成部分,與牙膏的行業(yè)集中度相比,牙刷前十大品牌總體份額占比在 45%左右,行業(yè)集中度相對較低,競爭更為激烈。
數(shù)據(jù)來源:尼爾森零售研究數(shù)據(jù)
根據(jù)尼爾森零售研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021 年牙刷零售市場規(guī)模 96.60 億元,其中,線下市場在銷量下滑減緩和均價(jià)上漲的共同帶動下,銷售降幅有所收窄,線上市場受消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)移的影響,銷售規(guī)模及市場份額占比持續(xù)提升。
數(shù)據(jù)來源:尼爾森零售研究數(shù)據(jù)
(4)兒童口腔品類規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,且增長迅速
隨著國民口腔健康意識的提升以及對兒童口腔健康問題的日益關(guān)注,兒童口腔清潔護(hù)理市場規(guī)模持續(xù)增長,近三年銷售額增速在細(xì)分市場穩(wěn)居前二,增長趨勢良好。
根據(jù)尼爾森零售研究數(shù)據(jù),2021 年兒童品類產(chǎn)品線下渠道零售額市場規(guī)模為 25.94 億元,其中前五大牙膏品牌企業(yè)的市場份額總占為 51.10%,相比 2020 年下降 0.79 個(gè)百分點(diǎn);2021 年,前五大兒童牙刷品牌企業(yè)市場份額全渠道市場份額占比為 35.43%,市場集中度相對較低,市場競爭相對激烈。
數(shù)據(jù)來源:尼爾森零售研究數(shù)據(jù)