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下游行業(yè)對金屬包裝行業(yè)的影響
編輯：盧象升 來源：思瀚 奧瑞金    2023-04-01

食品飲料行業(yè)，尤其是軟飲料行業(yè)與啤酒行業(yè)，是金屬包裝行業(yè)最大的下游市場。軟飲料行業(yè)中，金屬易拉罐已被各大廠商廣泛應用在果蔬汁、碳酸飲料、含乳飲料和植物蛋白飲料、茶飲料等產(chǎn)品的包裝上；而在啤酒行業(yè)，金屬易拉罐灌裝啤酒已經(jīng)成為廣大消費者方便、快捷地享用啤酒的主要方式之一。食品行業(yè)中，寵物食品迅速增長，表現(xiàn)亮眼。除此之外，母嬰行業(yè)和日化行業(yè)也在金屬包裝下游行業(yè)中占據(jù)關鍵地位。

（1）軟飲料行業(yè)

隨著居民收入水平的提高、生活觀念的轉(zhuǎn)變、生活節(jié)奏的加快，我國消費者對高品質(zhì)食品、飲料消費需求日益增長。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2021 年我國軟飲料市場規(guī)模已達到 4,868.33 億元，近五年復合增速達到了 8.62%，預計 2025年市場規(guī)模將達到 7,753 億元，繼續(xù)推動我國金屬包裝行業(yè)持續(xù)增長。

隨著我國居民生活水平提高，消費者愈發(fā)重視健康、品質(zhì)和美學，崇尚低熱量、低糖分、不含添加劑的飲品，我國本土企業(yè)精準把握這一趨勢，推出茶飲、蛋白飲料、清淡飲料、鮮榨飲料等新產(chǎn)品適應消費者需求升級，各類飲料產(chǎn)品推陳出新速度加快。除了口味創(chuàng)新外，產(chǎn)品包裝外觀愈發(fā)成為飲料企業(yè)在終端市場競爭的核心要素。

目前市面上已經(jīng)出現(xiàn)纖體罐、小型纖體罐、瓶裝罐、異形罐等產(chǎn)品。從一線城市銷售終端可以觀察到，商超內(nèi)的傳統(tǒng)碳酸飲料均已推陳出新（如可口可樂、芬達、雪碧等），從標準二片罐改為纖體罐，部分飲品更是推出了限量版的鋁瓶包裝，如可口可樂推出名稱罐和季節(jié)限定瓶、百威啤酒推出瓶裝罐、王老吉推出纖體罐等。軟飲料包裝受到越來越多的關注，這將帶動上游金屬包裝行業(yè)的進一步發(fā)展。

（2）啤酒行業(yè)

由于啤酒中溶有二氧化碳且容易氧化，對包裝容器的密閉性和強度有一定的要求，因而包裝材料一般以玻璃瓶、金屬二片罐為主。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2016 年以來啤酒產(chǎn)品玻璃包裝占比持續(xù)下降，金屬包裝占比穩(wěn)定上升，2020 年我國金屬包裝占啤酒包裝總量的 29.18%。從啤酒罐化率來看，Euromonitor 數(shù)據(jù)顯示，我國啤酒罐化率已由 2014 年的 21.3%提升至 2021 年的 30.3%，但仍顯著低于全球平均 48.4%、美日等發(fā)達國家 65%以上的啤酒罐化率水平。我國未來罐化率提升空間仍廣闊。

圖表：2016-2021 年部分地區(qū)、國家啤酒罐化率情況

資料來源：Euromonitor

近年來國家環(huán)保政策趨嚴，啤酒行業(yè)集中化生產(chǎn)趨勢明顯，產(chǎn)品向高端化調(diào)整，二片罐制造和回收成本低、安全便于運輸、設計空間大等優(yōu)勢凸顯，下游啤酒罐化率加速提升。根據(jù)華泰證券研究所推算，啤酒罐化率每上升 1 個百分點，將帶動二片罐需求量增長 11.54 億罐。因此，下游啤酒罐化率的加速提升將顯著驅(qū)動二片罐需求增加，帶動金屬包裝行業(yè)發(fā)展。

（3）奶粉行業(yè)

作為三片罐的另一應用場景，奶粉罐在出生率逐年下降的大背景下依靠消費升級、價格提升進一步驅(qū)動市場增長。根據(jù) Wind 數(shù)據(jù)，2009-2021 年我國奶粉行業(yè)經(jīng)歷了量價齊升的過程，國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉產(chǎn)品零售價年度平均值由125.03 元/公斤提升至 214.01 元/公斤，CAGR 為 4.58%；國內(nèi)全脂奶粉和脫脂奶粉消費總額由 127.8 萬噸提升至 225.3 萬噸，CAGR 為 4.84%。下游奶粉行業(yè)的持續(xù)擴張將拉動金屬包裝行業(yè)需求繼續(xù)增長。

圖表：2009-2022 我國奶粉消費額及零售價情況（千噸、元/公斤）

資料來源：Wind

（4）寵物食品行業(yè)

中國寵物行業(yè)起步較晚，萌芽于 20 世紀 90 年代，2001-2009 年初步發(fā)展。2010 年以來，在居民消費能力、消費觀念以及電商的快速普及等共同作用下，我國寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速擴張。其中，寵物食品是寵物消費最大的細分市場，占比 50.5%，市場空間廣闊。

根據(jù)歷年《中國寵物行業(yè)白皮書》，2017 年至 2021 年，我國寵物食品市場規(guī)模年均復合增長率為 16.75%，遠大于同期社會消費品零售總額 4.74%的復合增長率。目前，國內(nèi)寵物食品行業(yè)市場需求快速成長，市場集中度在逐漸提高，競爭愈發(fā)激烈，競爭者紛紛擴產(chǎn)以搶占市場份額，豐富自身的產(chǎn)品組合，注重自身品牌建設。

資料來源：艾媒咨詢

塑料包裝和金屬包裝是寵物食品包裝的主流。一般來說，干糧和零食主要使用塑料材質(zhì)為主的包裝，濕糧更多選擇金屬或鋁塑包裝。根據(jù)浙商證券研究，2020年我國濕糧占寵物食品份額約 20%，與美國 50%的比重相比具有較大發(fā)展前景。寵物食品尤其是濕糧的需求快速增長將持續(xù)推動我國金屬包裝市場的發(fā)展。