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1)全球 GNSS 市場
根據(jù)歐洲 GNSS 管理局 GSA 發(fā)布的《GNSS 市場報告(2019)》,全球 GNSS市場近年來保持良好增長態(tài)勢,并預測未來 10 年仍將保持穩(wěn)定增長。2019 年全球 GNSS 市場服務(wù)總收入達到 1,507 億歐元,預期年復合增長率近 8%,到 2029年全球 GNSS 市場規(guī)模預計約為 3,244 億歐元,比 2019 年翻一番。
從區(qū)域?qū)用婵?,全?GNSS 市場具有較強的地域性。美國、歐盟和亞太地區(qū)(日本、中國和韓國為主)合計占有全球超過 90%的市場份額。其中,美國和歐洲分別占據(jù) 28%和 27%的份額,亞太地區(qū)占據(jù) 35%的份額。
2)我國 GNSS 市場
①我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長,并帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
從我國市場來看,我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定高速增長態(tài)勢,根據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2022 中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》,2019 年我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達 4,690 億元,較 2020年增長 16.29%。
其中,與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約12.28%,達到 1,454 億元人民幣,占總產(chǎn)值的比重為 31%,增速高于去年;由衛(wèi)星導航應用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約 18.20%,有力支撐了產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值和行業(yè)經(jīng)濟效益的進一步提升。
資料來源:中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會
②我國高精度衛(wèi)星導航定位市場前景廣闊
國內(nèi)高精度衛(wèi)星導航設(shè)備逐步從進口貿(mào)易到實現(xiàn)自主化發(fā)展,國內(nèi)廠商已掌握自主核心技術(shù),競爭力不斷提升,逐步在全球市場中嶄露頭角。國內(nèi)以北斗/GNSS 為核心的導航與位置服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍,在國產(chǎn)芯片、模塊等基礎(chǔ)器件領(lǐng)域已掌握自主可控的關(guān)鍵技術(shù),國內(nèi)廠商在核心技術(shù)自主化的發(fā)展中崛起,品牌知名度和客戶認可度不斷提高,產(chǎn)品性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),性能指標與國際同類產(chǎn)品相當,產(chǎn)品競爭力日益增強,市場份額不斷提升,逐漸在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
萬物互聯(lián)時代,從車聯(lián)網(wǎng)到智能可穿戴設(shè)備,高精度位置信息均有望成為智能設(shè)備的標配。高精度定位信息包含經(jīng)緯度、姿態(tài)信息、速度信息等,通過高精度定位服務(wù)+各類傳感器的融合智能算法,傳遞時空信息,成為現(xiàn)實世界和數(shù)字世界交互的橋梁。
隨著“一帶一路”倡議推動沿線國家和地區(qū)互聯(lián)互通,國內(nèi)廠商在海外迎來更大的發(fā)展空間,預計未來在全球高精度衛(wèi)星導航定位市場中的份額將持續(xù)提升。隨著北斗三號開通以及 5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展,高精度定位應用市場尚處于新技術(shù)建設(shè)和應用培育期,高精度定位在智能駕駛、精準農(nóng)業(yè)、電網(wǎng)電力、軌道交通、測量測繪、建筑建造、智慧港口、智慧礦區(qū)、物流安防等領(lǐng)域具有廣闊的市場空間,市場潛力巨大。
(3)下游應用市場
GNSS 應用是指基于全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)提供導航、定位、授時等基礎(chǔ)信息服務(wù)以及相關(guān)的行業(yè)應用服務(wù)。定位(Positioning)是指能以標準大地坐標系為參照,按照用戶規(guī)定的實時性要求準確地確定二維,或三維位置和方位的能力。
導航(Navigation)是指按照用戶的實時性要求確定當前位置和目的地位置(相對或絕對),并參考地理和環(huán)境信息,修正航線、方向、速度,抵達任何位置的能力。授時(Timing)是指能在任何地方,按照用戶規(guī)定的實時性要求,從一個標準(如世界協(xié)調(diào)時(UTC))得到并保持準確和精密的時間的能力。不同的應用市場對衛(wèi)星導航系統(tǒng)的需求不同,所需的精度也有所差別。
從應用場景來看,國內(nèi) GNSS 市場可劃分為行業(yè)市場、大眾市場等應用市場。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,高精度時空信息應用需求日益迫切,高精度定位市場目前仍處于市場培育啟動期。無人駕駛汽車、無人機、機器人、智慧城市等未來都需要動態(tài)的高精度服務(wù),“北斗+”高精度行業(yè)應用和“+北斗”的高精度大眾化應用具有廣闊發(fā)展空間。
其中,行業(yè)市場主要涉及測量測繪、無人機、農(nóng)林牧漁、施工、交通運輸、電力應用等關(guān)乎國計民生的關(guān)鍵行業(yè),細分領(lǐng)域眾多,除內(nèi)生增長需求外,國家相關(guān)政策直接推動北斗在交通、農(nóng)業(yè)、防災減災、地理信息等多個行業(yè)市場應用,現(xiàn)處于高速、規(guī)?;l(fā)展期。大眾市場主要涉及智能手機、可穿戴設(shè)備、車載導航等消費領(lǐng)域,是北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化的重心,位置服務(wù)需求預計將成為大眾市場核心驅(qū)動力,現(xiàn)處于標配化啟動階段。
數(shù)據(jù)來源:《2022 年中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》
據(jù)歐盟空間計劃機構(gòu) EUSPA 發(fā)布的《EUSPA EO and GNSS Market Report》預計,2021 年 GNSS 設(shè)備的全球保有量在達到 65 億臺。其中,消費類市場設(shè)備保有量占比為 89%。排名第二的是道路和汽車市場,設(shè)備保有量占比為 9%。
在其他市場中,航空和無人機領(lǐng)域的設(shè)備保有量達到 4,200 萬臺,在其他市場中占比 62%,第二是海事領(lǐng)域,設(shè)備保有量占比 16.8%,第三是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,保有量近500 萬臺,在其他市場中占比 6.7%。不同的應用市場對定位精度的需求不同,消費類、車載導航等大眾消費市場主要以標準精度為主,智能網(wǎng)聯(lián)駕駛、無人機、農(nóng)業(yè)等行業(yè)市場以及防災減災等特殊市場主要以高精度為主。
預計 2031 年全球 GNSS 設(shè)備的出貨量將達到 25 億臺,GNSS 設(shè)備的全球總保有量將達到 106 億臺,亞太地區(qū)將繼續(xù)占有最大的市場份額。受使用壽命延長趨勢導致出貨量下降等因素的影響,預計智能手機未來十年在全球 GNSS 設(shè)備中的份額將下降 3%左右。
同時,隨著車載系統(tǒng)在出場新車中的應用量和集成水平不斷提升,道路和汽車細分市場在全球 GNSS 設(shè)備安裝數(shù)量中的份額到 2031 年預計將提高至 12%。在其他市場中,航空和無人機領(lǐng)域的設(shè)備保有量將增長到4,900 萬臺,占比下降至 45.2%;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備保有量將高速增長至 2,000 萬臺,占比 18.4%,超過海事領(lǐng)域的 16%。