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調(diào)味品是指能增加食品菜肴的色、香、味,促進食欲,有益于人體健康的輔助食品。調(diào)味品在食品產(chǎn)業(yè)中占有非常重要的作用,不僅是消費者一日三餐的必需品,同時也廣泛地應(yīng)用于食品加工領(lǐng)域 。根據(jù)《調(diào)味品分類》(GB/T20903-2007),調(diào)味品根據(jù)產(chǎn)品成分,可以分為食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、豆豉、腐乳、魚露、蠔油、蝦油、橄欖油、調(diào)味料酒、香辛料和香辛料調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味料、火鍋調(diào)料共 17 類。
(1)調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模
我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展歷史悠久,1970 年前主要以手工生產(chǎn)為主;1971 年至1991 年行業(yè)規(guī)模開始快速擴張,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)規(guī)模擴張較快,但調(diào)味品品種相對較少,大多以小型作坊為主;1992 年至 2004 年,調(diào)味品行業(yè)進入快速發(fā)展至成熟階段,行業(yè)集中度提高,企業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn),區(qū)域性品牌開始通過多種方式拓展全國市場;2005 年至今隨著行業(yè)標(biāo)準、食品質(zhì)量安全、市場準入制度穩(wěn)步完善,我國調(diào)味品市場進一步整合,行業(yè)向多樣化、便利化的方向發(fā)展。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2014 年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約 2,595 億元,2021 年增長至 4,594 億元,年均復(fù)合增長率為 8.50%,預(yù)計 2025 年市場規(guī)模將達到 7,881 億元。
2014 年-2025 年我國調(diào)味品市場規(guī)模及增速(億元)
數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢
(2)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢
①我國調(diào)味品行業(yè)集中度較低,未來有望進一步提升
我國調(diào)味品企業(yè)多是從傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)發(fā)展而來,盡管行業(yè)中已經(jīng)涌現(xiàn)出很多的優(yōu)秀企業(yè),但受我國獨具特色的調(diào)味品生產(chǎn)模式、各地飲食口味和習(xí)慣不同及行業(yè)發(fā)展進程影響,調(diào)味品行業(yè)目前主要仍以地方性品牌以及作坊制企業(yè)居多。
調(diào)味品行業(yè)集中度較低的主要原因為調(diào)味品細分種類豐富,大多數(shù)調(diào)味品企業(yè)專業(yè)從事某一類或幾類調(diào)味品的生產(chǎn),兼顧多類產(chǎn)品的難度較大;此外,我國各地區(qū)飲食習(xí)慣有一定差異,不同調(diào)味品在不同地區(qū)需求存在區(qū)別,在全國范圍內(nèi)均有廣泛需求的調(diào)味品數(shù)量較少,上述行業(yè)特征導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)在渠道建設(shè)方面通常根據(jù)自身的產(chǎn)品需求情況重點建設(shè)部分區(qū)域市場,最終造成絕大多數(shù)調(diào)味品企業(yè)不具備全國范圍內(nèi)完善的渠道網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力。
目前我國調(diào)味品行業(yè)正處于品牌化初期,未來龍頭企業(yè)有望通過品牌、產(chǎn)品和渠道的組合鞏固和提高市場份額,不斷通過強大的產(chǎn)品研發(fā)、品牌推廣、渠道建設(shè)、供應(yīng)鏈成本等維度整合市場、提高核心競爭力,推動行業(yè)市場集中度的提升。
根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù),2021年中國調(diào)味品行業(yè)的 CR5、CR10 分別為 18.8%、26.6%,而 2019 年美國調(diào)味品市場 CR5、CR10 分別為 46.4%、61.6%;同期日本調(diào)味品市場 CR5、CR10分別為 26.1%、36.5%,我國調(diào)味品市場集中度相較美國、日本市場有較高的提升空間。
2021 年我國調(diào)味料市場競爭格局
數(shù)據(jù)來源:歐睿國際
②下游消費需求不斷升級,調(diào)味料由單一向復(fù)合發(fā)展
調(diào)味品主要有餐飲業(yè)、家庭消費和食品加工三類下游應(yīng)用。根據(jù)中國飯店協(xié)會統(tǒng)計,上述三類下游市場占比分別為 50%、30%、20%,三類下游市場消費需求不斷升級。
對于餐飲業(yè)市場,餐飲連鎖化和外賣行業(yè)的蓬勃發(fā)展使得餐飲企業(yè)對于效率和口味標(biāo)準化的要求逐漸提高,單一調(diào)味品難以滿足餐飲業(yè)的發(fā)展趨勢,復(fù)合調(diào)味料使得餐飲企業(yè)的特色化、便捷化、標(biāo)準化和規(guī)?;蔀榭赡?。復(fù)合調(diào)味料可以顯著提升烹飪效率節(jié)約烹飪時間,并以其營養(yǎng)、健康、便捷、綜合、快速等諸多特性迎合現(xiàn)代消費者的需求。
對于家庭消費市場,隨著生活節(jié)奏的加快、消費觀念的改變以及對生活品質(zhì)的追求,復(fù)合調(diào)味料成為不擅長烹飪或者不愿意在烹飪上花費過多時間和精力、追求制作簡單化快捷化且對食品口味有一定追求的家庭的最佳選擇。
對于食品加工市場,食品加工企業(yè)面對的主要下游客戶為餐飲企業(yè)或家庭消費者,上述兩類市場的對調(diào)味品的需求變化會傳導(dǎo)至食品加工行業(yè)對原材料調(diào)味品的需求同步改變。
消費者對食品、調(diào)味品的營養(yǎng)、安全、烹飪便捷性要求不斷提高、對食品味道多樣性的追求及餐飲業(yè)對效率、口味標(biāo)準化的需求提升,使得調(diào)味品朝著使用更加便捷、功能細分及品類多元化的方向發(fā)展。調(diào)味品行業(yè)未來將持續(xù)由單一向復(fù)合發(fā)展。