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從全球范圍看,作為一個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè),無(wú)論從技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)成熟度來(lái)看,農(nóng)藥行業(yè)都是一個(gè)市場(chǎng)化程度較高的行業(yè),存在各種類型和規(guī)模的企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
與其他制造行業(yè)相比,農(nóng)藥行業(yè)具有新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn),因此,具有高額利潤(rùn)的農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中在資本雄厚且能夠承擔(dān)昂貴的開發(fā)費(fèi)用和開發(fā)損失的跨國(guó)農(nóng)藥巨頭。
在此背景下,農(nóng)藥企業(yè)逐步被劃分為創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)和仿制類農(nóng)藥企業(yè)兩類。創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè),是指具有很強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)能力,能夠開發(fā)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè),國(guó)際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要為先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華等跨國(guó)農(nóng)藥巨頭。
創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利,從而獲得巨額壟斷利潤(rùn)。而且專利保護(hù)到期后,這些企業(yè)在產(chǎn)品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè),其產(chǎn)品毛利率也將長(zhǎng)期高于業(yè)內(nèi)平均水平。
仿制類農(nóng)藥企業(yè),主要生產(chǎn)專利期已滿或是不受專利法保護(hù)的農(nóng)藥。國(guó)際上仿制型企業(yè)主要是以安道麥(ADAMA)、富美實(shí)(FMC)、紐發(fā)姆(NUFARM)、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化等公司為代表的企業(yè)。仿制農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到實(shí)踐的檢驗(yàn),在使用對(duì)象、施用方法和安全性能上都得到市場(chǎng)的認(rèn)可,而且在技術(shù)上也比較成熟。
生產(chǎn)仿制型農(nóng)藥可以為企業(yè)節(jié)省大量的研發(fā)費(fèi)用,同時(shí)又能保證產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,這成為許多中小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)和初創(chuàng)農(nóng)藥企業(yè)的選擇,隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的全球化發(fā)展,中國(guó)、印度等新興國(guó)家作為全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要目的地,仿制類農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展迅速。
從全球農(nóng)藥市場(chǎng)的收入構(gòu)成看,先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額,形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥—豐厚利潤(rùn)—研發(fā)投入—新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán),農(nóng)藥新品種的開發(fā)創(chuàng)制業(yè)務(wù)已基本由這些公司壟斷,呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。以先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華為代表的創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)通過(guò)技術(shù)、資金、品牌、渠道方面的優(yōu)勢(shì),專注新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),形成了全球農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊(duì)。
在仿制類農(nóng)藥企業(yè)中,安道麥(ADAMA)、富美實(shí)(FMC)、紐發(fā)姆(NUFARM)、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化等企業(yè)憑借各自在研發(fā)、生產(chǎn)、分銷、市場(chǎng)推廣等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)或通過(guò)收購(gòu)兼并的途徑,有效整合資源,迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額,組成了全球農(nóng)藥行業(yè)的第二梯隊(duì),占據(jù)約 28%的市場(chǎng)份額。
前兩大梯隊(duì)的企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)藥市場(chǎng) 80%左右的份額,剩余的分布于全球各地的中小農(nóng)藥企業(yè)則主要通過(guò)聚焦區(qū)域市場(chǎng)或作為前兩大梯隊(duì)企業(yè)的原料及產(chǎn)品供應(yīng)商來(lái)謀求一席之地。