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再生鋁行業(yè)發(fā)展格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 怡球資源    2023-04-28

（一）行業(yè)發(fā)展情況

再生鋁作為一種可以循環(huán)利用的資源，較大幅度地減少了能源消耗及溫室氣體、固體廢料、廢渣、廢液的排放，在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面具備重大的社會(huì)效益，因此再生鋁行業(yè)在全球推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下得到蓬勃發(fā)展，其中中國(guó)再生鋁行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。

全球再生鋁行業(yè)經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，2021 年再生鋁產(chǎn)量占鋁行業(yè)總產(chǎn)量的比例已從 1950 年的 20%提升至約 35%。在工業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)國(guó)家，再生鋁占比普遍高于 50%，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、意大利等國(guó)家已實(shí)現(xiàn)再生鋁的高效利用率，中國(guó)與上述發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距。

2021 年，全球原鋁產(chǎn)量 6,709 萬(wàn)噸，再生鋁產(chǎn)量 3,583 萬(wàn)噸。再生鋁產(chǎn)量占比 35%。在節(jié)能減排及原鋁供應(yīng)受限等因素的推動(dòng)下，再生鋁行業(yè)將實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，IAI 預(yù)測(cè) 2050 年再生鋁在全球鋁供應(yīng)結(jié)構(gòu)占比將提升至 51%。

我國(guó)再生鋁行業(yè)起步于上世紀(jì)七十年代，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展我國(guó)鋁供應(yīng)仍以原鋁為主，相較于其他發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)，再生鋁占比仍較低。根據(jù)商務(wù)部及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年中國(guó)的原鋁產(chǎn)量為 3,850 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 3.84%；再生鋁產(chǎn)量達(dá)到 800 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8.11%。2021 年中國(guó)再生鋁產(chǎn)量占中國(guó)整體鋁工業(yè)的比例仍較低，僅為 17.20%，再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大。

（二）再生鋁行業(yè)發(fā)展格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

隨著中國(guó)“雙碳”產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)力推行，及全球節(jié)能減排趨勢(shì)的不斷發(fā)展，再生鋁將面臨較大的市場(chǎng)機(jī)遇。但國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端、進(jìn)出口政策，導(dǎo)致出現(xiàn)全球市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡特點(diǎn)，具體如下：

1、綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念驅(qū)動(dòng)再生鋁行業(yè)發(fā)展

原鋁生產(chǎn)屬于能源密集型工藝，存在污染高、耗能大的特點(diǎn)。根據(jù) IAI 的數(shù)據(jù)顯示，鋁回收可減少 95%的能耗及溫室氣體排放。因此，在鋁需求不斷增長(zhǎng)的背景下，大力發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)，不但能夠緩解原鋁的供給壓力，同時(shí)在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面具有重要社會(huì)效益。

在全球大力推動(dòng)綠色低碳發(fā)展的背景下，我國(guó)鋁業(yè)的節(jié)能減排需求尤為突出。根據(jù) IAI 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)原鋁生產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)中煤電占比達(dá) 88%，遠(yuǎn)高于全球平均水平，導(dǎo)致我國(guó)電解鋁單位排放量偏高，存在更大的減排壓力。近年來(lái)，我國(guó)政策大力鼓勵(lì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，明確提出加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)“城市礦山”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。再生鋁行業(yè)順應(yīng)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，將獲得蓬勃發(fā)展的機(jī)會(huì)。2021 年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中要求，到 2025 年，再生鋁產(chǎn)量達(dá)到 1,150 萬(wàn)噸，2020-2025 年間國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)量年均復(fù)合增速將達(dá)到 9.22%。中國(guó)政府明確“碳中和、碳達(dá)峰”產(chǎn)業(yè)政策，將進(jìn)一步推再生鋁行業(yè)的發(fā)展。

2、汽車(chē)輕量化趨勢(shì)將帶動(dòng)全球再生鋁需求增長(zhǎng)

汽車(chē)系再生鋁應(yīng)用的主要領(lǐng)域，2019 年全球再生鋁應(yīng)用中汽車(chē)行業(yè)占比達(dá)到 22%。未來(lái)汽車(chē)行業(yè)輕量化的發(fā)展趨勢(shì)將直接推動(dòng)再生鋁行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

汽車(chē)車(chē)身使用輕量化材料，有助于提升汽車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性和和環(huán)保性，也有助于提升新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程，有助于提升汽車(chē)性能，系汽車(chē)工業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。自 2015 年以來(lái)我國(guó)接連頒布一系列汽車(chē)輕量化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與支持政策，推進(jìn)國(guó)內(nèi)汽車(chē)輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

由于鋁制品具有質(zhì)量輕、硬度大的特點(diǎn)，成為汽車(chē)零配件主要金屬材料。根據(jù)工信部和中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)出具的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》，車(chē)身輕量化領(lǐng)域新材料應(yīng)用的發(fā)展目標(biāo)中，關(guān)于單車(chē)用鋁量的目標(biāo)系 2020 年、2025年、2030 年分別達(dá)到 190 千克、250 千克及 350 千克。美國(guó)汽車(chē)研究中心（CAR，Center forAutomotive Research）的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，到 2040 年單車(chē)用鋁占整車(chē)重量比例將從 2020 年的 7%提升至 15%。鋁和鋁合金在汽車(chē)整體的構(gòu)造中占比將越來(lái)越高，車(chē)用鋁制材料的需求量將繼續(xù)保持在高位。

CM Business Consulting 出具的報(bào)告《Assessment of Aluminium Usage inChina’s Automobile Industry 2016~2030》預(yù)測(cè)，到 2030 年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)鋁用量將達(dá)到 1,070 萬(wàn)噸，其中再生鋁用量將達(dá)到 400 萬(wàn)噸。

3、貿(mào)易摩擦及廢料進(jìn)口管控引發(fā)國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

在中國(guó)及全球市場(chǎng)面臨較大市場(chǎng)機(jī)遇情況下，國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)：

（1）市場(chǎng)需求推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增加或擴(kuò)建產(chǎn)能

再生鋁符合“雙碳”目標(biāo)，系國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)方向。同時(shí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)輕量化方向進(jìn)一步激活下游市場(chǎng)需求。為順應(yīng)這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，再生鋁及關(guān)聯(lián)行業(yè)企業(yè)均積極布局，擴(kuò)張產(chǎn)能。具體如下：

（2）廢鋁原材料供給穩(wěn)定性成為影響行業(yè)發(fā)展的核心因素

在中國(guó)及全球再生鋁市場(chǎng)需求仍然快速增長(zhǎng)情況下，廢鋁原材料供應(yīng)穩(wěn)定性成為影響行業(yè)發(fā)展的核心因素。由于國(guó)內(nèi)再生資源回收體系尚未完善，國(guó)內(nèi)廢鋁回收供應(yīng)不足，長(zhǎng)期以來(lái)，進(jìn)口方式是中國(guó)再生鋁行業(yè)獲得廢鋁原材料的主要途徑。

美國(guó)政府從 2018 年 3 月 23 日起對(duì)鋁產(chǎn)品征收 10%的全球性進(jìn)口關(guān)稅。為平衡因美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失，中國(guó)決定對(duì)自美國(guó)進(jìn)口回收鋁加征 25%關(guān)稅，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)以進(jìn)口美國(guó)廢鋁原料來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)采購(gòu)價(jià)格大幅上升。同時(shí)自 2019 年下半年開(kāi)始，廢鋁進(jìn)口實(shí)施批文制，對(duì)廢鋁進(jìn)口總額實(shí)施直接管控；2020 年 11 月 1 日起，符合《再生鑄造鋁合金原料》（GB/T38472-2019）標(biāo)準(zhǔn)的再生鑄造鋁合金原料，不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口；不符合《再生鑄造鋁合金原料》（GB/T 38472-2019）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的禁止進(jìn)口。

受到上述回收鋁進(jìn)口關(guān)稅提升以及廢鋁進(jìn)口政策趨嚴(yán)的雙重影響，我國(guó)廢鋁進(jìn)口量持續(xù)大幅下滑。如何確保原材料供應(yīng)穩(wěn)定，已成為中長(zhǎng)期內(nèi)影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵問(wèn)題，同時(shí)影響著再生鋁產(chǎn)業(yè)格局未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。由于廢鋁原料不足限制了國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能，中國(guó)市場(chǎng)加大了進(jìn)口鋁合金錠產(chǎn)品數(shù)量，2018 年至 2022 年，我國(guó)進(jìn)口鋁合金錠數(shù)量由 7.45 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 127.81 萬(wàn)噸，年化增長(zhǎng)率高達(dá) 103.54%。

為應(yīng)對(duì)這一供應(yīng)鏈安全問(wèn)題，行業(yè)主要企業(yè)一般通過(guò)如下路徑：①加大廢鋁回收利用體系布局，增加回收網(wǎng)點(diǎn)、布局汽車(chē)綜合回收利用（拆解）產(chǎn)業(yè)鏈；②通過(guò)國(guó)際布局，提升國(guó)際廢鋁原材料的利用數(shù)量。

但由于國(guó)內(nèi)廢鋁回收利用體系尚未形成規(guī)范、統(tǒng)一的市場(chǎng)，普遍具有回收規(guī)模小、規(guī)范性差的特點(diǎn)。汽車(chē)綜合回收利用（拆解）產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成全國(guó)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，難以短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)范性、規(guī)?；膹U鋁回收利用市場(chǎng)。

因此，上述政策性因素導(dǎo)致的原材料供應(yīng)問(wèn)題短期內(nèi)仍難以解決，對(duì)于產(chǎn)能主要分布在境內(nèi)的再生鋁廠商而言，中短期內(nèi)仍將持續(xù)面臨較大的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；而同時(shí)具備國(guó)際化生產(chǎn)基地、進(jìn)口采購(gòu)渠道的再生鋁企業(yè)將面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇，有望加速搶占市場(chǎng)份額，再生鋁行業(yè)將迎來(lái)新一輪的洗牌整合期，行業(yè)集中度有望得到進(jìn)一步提升。