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1、汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)
(1)基本情況
汽車(chē)內(nèi)外飾件是汽車(chē)整車(chē)不可缺少的部件。汽車(chē)內(nèi)飾件包括儀表板、裝飾條、門(mén)扣手、出風(fēng)口等,汽車(chē)外飾件包括前后保險(xiǎn)杠、散熱器格柵、字牌、標(biāo)牌、車(chē)輪蓋、擾流板、防擦條、門(mén)拉手等。
從工藝發(fā)展現(xiàn)狀的角度來(lái)看,“以塑代鋼”是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。其中,外飾件:以塑代鋼,可減輕汽車(chē)重量,達(dá)到節(jié)能的目的;內(nèi)飾件:用可吸收沖擊能量和震動(dòng)能量的彈性體和發(fā)泡塑料制造儀表板、座椅、頭枕等部件產(chǎn)品,達(dá)到安全、環(huán)保、舒適的目的,減輕碰撞對(duì)人體的傷害,提高汽車(chē)的安全系數(shù)。
從行業(yè)發(fā)展規(guī)模的角度看,近些年,隨著汽車(chē)行業(yè)整體規(guī)模的不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)發(fā)展迅速,部分實(shí)力較強(qiáng)、上市較早的企業(yè)已取得規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì),成為主機(jī)廠穩(wěn)定的一級(jí)配套供應(yīng)商。但總體來(lái)看,行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小,市場(chǎng)集中度較低。從區(qū)域分布來(lái)看,國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、中南、華北地區(qū)。
未來(lái)汽車(chē)內(nèi)外飾件制作工藝除了逐步向綠色環(huán)保方向發(fā)展外,另有兩個(gè)突出特點(diǎn):一是汽車(chē)內(nèi)外飾件設(shè)計(jì)已不再停留于對(duì)單一零部件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),而是從整體內(nèi)外飾系統(tǒng)進(jìn)行集成設(shè)計(jì),平臺(tái)戰(zhàn)略、系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。二是逐步適應(yīng)客戶(hù)個(gè)性化訂制需求,提供 DIY 式的個(gè)性化解決方案將成為以后汽車(chē)內(nèi)外飾件制造工藝必須適應(yīng)的潮流和趨勢(shì)。
(2)發(fā)展現(xiàn)狀
與我國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體特點(diǎn)相同,汽車(chē)塑料內(nèi)外飾件行業(yè)中外資/合資企業(yè)占有明顯優(yōu)勢(shì),他們憑借較高的技術(shù)水平和完善的質(zhì)量控制體系等,產(chǎn)品在質(zhì)量性能等方面要優(yōu)于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,主要生產(chǎn)高端汽車(chē)塑料內(nèi)外飾件產(chǎn)品。隨著我國(guó)汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平不斷提高、產(chǎn)品升級(jí),國(guó)內(nèi)本土汽車(chē)塑料內(nèi)外飾件企業(yè)的市場(chǎng)份額將越來(lái)越大,現(xiàn)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在逐漸扭轉(zhuǎn)。
從區(qū)域分布來(lái)看,中國(guó)內(nèi)外飾企業(yè)主要分布在華東、中南、西北、華北地區(qū)。其中華東地區(qū)無(wú)論是在公司數(shù)量還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模上都要領(lǐng)先于其它地區(qū),其次是中南地區(qū),內(nèi)外飾企業(yè)主要圍繞東風(fēng)和廣汽分布。近年來(lái)西南地區(qū)也發(fā)展很快,除了原有的長(zhǎng)安、力帆等汽車(chē)集團(tuán)外,大眾、一汽、華晨等整車(chē)廠落戶(hù)西部,很多零部件企業(yè)紛紛跟進(jìn)。
我國(guó)汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)主要圍繞在汽車(chē)行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位的整車(chē)廠展開(kāi)業(yè)務(wù)。隨著整車(chē)廠對(duì)內(nèi)外飾件產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來(lái)越高,內(nèi)外飾件企業(yè)也呈現(xiàn)出等級(jí)分化的現(xiàn)象。整車(chē)廠對(duì)于內(nèi)外飾件供應(yīng)商通常進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量考核,只有經(jīng)過(guò)考核的合規(guī)供應(yīng)商才可以進(jìn)入整車(chē)廠的供應(yīng)商名單。
整車(chē)廠開(kāi)發(fā)出新車(chē)型后,通過(guò)招標(biāo)等方式在供應(yīng)商名單中選定部分內(nèi)外飾件的一級(jí)配套供應(yīng)商,將相應(yīng)內(nèi)外飾件發(fā)包給其進(jìn)行升級(jí)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。被選定的一級(jí)配套供應(yīng)商在該款車(chē)型的整個(gè)生產(chǎn)期內(nèi),一般都會(huì)被指定為該車(chē)型汽車(chē)供應(yīng)相應(yīng)的內(nèi)外飾件,整車(chē)廠不會(huì)輕易更換一級(jí)配套供應(yīng)商。與一級(jí)配套供應(yīng)商較穩(wěn)定的地位相比,為內(nèi)外飾件一級(jí)配套供應(yīng)商生產(chǎn)零配件的二、三級(jí)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)狀況較為激烈。由于企業(yè)數(shù)量眾多、專(zhuān)注于特定產(chǎn)品和工序,且技術(shù)水平相對(duì)較低,二、三級(jí)供應(yīng)商主要依靠成本、價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品可替代性比較強(qiáng)。
2、汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)汽車(chē)消費(fèi)高端化趨勢(shì)為內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間
與低端汽車(chē)相比,中高檔汽車(chē)更加注重車(chē)身內(nèi)飾的設(shè)計(jì)以及內(nèi)外飾的材質(zhì)及做工,車(chē)內(nèi)大量使用各種夾層復(fù)合材料的軟質(zhì)或半軟質(zhì)內(nèi)飾件,在提升內(nèi)飾外觀與質(zhì)感同時(shí),利用其良好的隔音隔熱性能,將車(chē)內(nèi)視聽(tīng)系統(tǒng)與內(nèi)飾系統(tǒng)緊密融合起來(lái)。
以外飾件為例,從消費(fèi)者體驗(yàn)角度來(lái)看,隨著汽車(chē)制造技術(shù)不斷成熟,呈現(xiàn)同質(zhì)化趨勢(shì),汽車(chē)外觀差異逐步成為影響消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策的重要因素。同時(shí),隨著年輕一代開(kāi)始成為汽車(chē)消費(fèi)的主力人群,汽車(chē)消費(fèi)觀念向注重精神、娛樂(lè)、智能化感知等方面轉(zhuǎn)變。汽車(chē)消費(fèi)高端化趨勢(shì)為汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。
(2)汽車(chē)輕量化的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
汽車(chē)內(nèi)外飾件的輕量化是整車(chē)輕量化的重要組成部分,內(nèi)外飾件的輕量化一方面有助于降低整車(chē)整體能耗,另一方面能帶來(lái)安全性和舒適性的提高。因此,整車(chē)制造商對(duì)內(nèi)外飾件輕量化的重視程度不斷提升。目前,汽車(chē)內(nèi)外飾件的輕量化發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
第一,輕薄化。目前,汽車(chē)內(nèi)外飾件使用非金屬材料較多,相比金屬材料可有效降低重量,另外,通過(guò)提高材料的彎曲模量和拉伸強(qiáng)度就能在保證產(chǎn)品性能基礎(chǔ)上降低厚度。
第二,模塊化。模塊化是指多個(gè)相關(guān)聯(lián)的或不同性能的零部件產(chǎn)品集成到一個(gè)整體模塊上,不僅能實(shí)現(xiàn)減重還能提高裝配效率。汽車(chē)配件設(shè)計(jì)的模塊化是汽車(chē)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的趨勢(shì),有利于縮短生產(chǎn)線,提升裝配效率,降低產(chǎn)品重量和生產(chǎn)成本,有效增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量。隨著駕駛艙模塊、頂棚系統(tǒng)、車(chē)門(mén)模塊、前端模塊、地毯與減震墊集成、防火墻模塊的逐步發(fā)展,汽車(chē)模塊化設(shè)計(jì)將會(huì)得到快速發(fā)展。
第三,材料輕質(zhì)化。輕質(zhì)材料的使用能帶來(lái)非常直接的輕量化效果,天然纖維、合成纖維、纖維增強(qiáng)塑料、輕質(zhì)合金以及其他各類(lèi)復(fù)合材料等新型輕量材料不斷應(yīng)用于汽車(chē)內(nèi)外飾產(chǎn)品中。例如,PP(聚丙烯)改性材料與非織造材料已大量應(yīng)用于內(nèi)外飾件中;采用中低密度的 PP 材料、微發(fā)泡的 PP 材料生產(chǎn)的內(nèi)飾板比傳統(tǒng)的內(nèi)飾板能減重 8-15%;天然纖維填充 PP 材料能比傳統(tǒng)的礦物填充PP 減重 10%。
3、汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)上下游之間關(guān)聯(lián)性
汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)的上游行業(yè)是塑料行業(yè)和銅、鎳、鉻等金屬原材料行業(yè),下游行業(yè)是汽車(chē)行業(yè),上下游行業(yè)與汽車(chē)飾件行業(yè)有著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。
上游的塑料原材料和銅、鎳、鉻等金屬原材料的價(jià)格對(duì)汽車(chē)飾件的成本影響較大,2006 年以來(lái)銅、鎳、鉻等金屬原材料價(jià)格持續(xù)高位震蕩,2008 年金融危機(jī)后價(jià)格下跌,近年來(lái)受到全球通貨膨脹的影響,價(jià)格再次逐步走高。
汽車(chē)內(nèi)外飾件下游客戶(hù)主要為乘用車(chē)整車(chē)廠,下游行業(yè)的市場(chǎng)狀況、增長(zhǎng)速度、產(chǎn)品價(jià)格等對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品影響較大,關(guān)聯(lián)度高。
(1)汽車(chē)內(nèi)外飾件是汽車(chē)的必備零部件,汽車(chē)行業(yè)的景氣水平對(duì)本行業(yè)有直接的推動(dòng)作用
我國(guó)的整車(chē)行業(yè)在經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展之后,回歸到穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。從中長(zhǎng)期來(lái)看,以國(guó)家政策為導(dǎo)向的市場(chǎng)消費(fèi)需求影響相對(duì)短暫,并且由于汽車(chē)工業(yè)對(duì) GDP 的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度較高,其對(duì)經(jīng)濟(jì)有巨大的拉動(dòng)作用,在穩(wěn)增長(zhǎng)的前提下,社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是汽車(chē)工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的決定性因素。
(2)汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生影響
中高端品牌汽車(chē)的增長(zhǎng)速度將高于乘用車(chē)廠商整體增長(zhǎng)速度,直接帶動(dòng)與之配套的汽車(chē)內(nèi)外飾件企業(yè)的發(fā)展。在市場(chǎng)增長(zhǎng)熱點(diǎn)集中在中高端品牌車(chē)型的背景下,此類(lèi)中高端品牌車(chē)型的整車(chē)生產(chǎn)商將獲得較高的增長(zhǎng)速度,其內(nèi)外飾件提供廠商的增長(zhǎng)速度也將快于行業(yè)平均水平。
同時(shí),新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額提升,對(duì)于具備提供新能源汽車(chē)內(nèi)外飾件實(shí)力的企業(yè)具有直接的推動(dòng)作用。在國(guó)內(nèi)節(jié)能減排的宏觀政策背景下,國(guó)內(nèi)外整車(chē)制造商亦開(kāi)始加大對(duì)新能源汽車(chē)的投入,新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額的提高將直接帶動(dòng)相關(guān)配套內(nèi)外飾件廠商發(fā)展加快。