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OLED顯示行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-05-06

1）OLED 顯示的商業(yè)化應(yīng)用趨勢(shì)明顯

作為新型顯示技術(shù)，近年來 OLED 顯示的商業(yè)化應(yīng)用趨勢(shì)開始逐步體現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，AMOLED 面板的出貨面積由 2014 年的 155.05 萬平方米增長(zhǎng)至 2022 年的 1,411.54 萬平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 31.80%，具體變動(dòng)情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

2）OLED 具備多元化的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，AMOLED 顯示面板的主要終端應(yīng)用領(lǐng)域仍然為電視和手機(jī)產(chǎn)品，2022年電視和手機(jī)OLED面板的出貨面積分別為725.24萬平方米、591.65萬平方米。2022 年 AMOLED 市場(chǎng)的終端應(yīng)用結(jié)構(gòu)如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

作為首先實(shí)現(xiàn) AMOLED 商業(yè)化應(yīng)用的終端產(chǎn)品，手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展一直以來都是帶動(dòng) AMOLED 面板需求的主要?jiǎng)恿Α?010 年，三星憑借面板和手機(jī)整機(jī)一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，率先在其旗艦產(chǎn)品 Galaxy S 上使用了 AMOLED 屏幕，打開了 AMOLED 顯示在手機(jī)終端的應(yīng)用市場(chǎng)。

隨后三星通過 Galaxy Edge 系列手機(jī)充分發(fā)揮了 AMOLED 顯示的柔性顯示特性，進(jìn)一步鞏固了 AMOLED 顯示在手機(jī)終端市場(chǎng)的地位。2017 年，蘋果推出了其首款 OLED 手機(jī) iPhone X，加速了AMOLED 顯示在手機(jī)終端的應(yīng)用，華為、OPPO、小米等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌紛紛推出各自的 OLED 機(jī)型，AMOLED 面板在手機(jī)端的出貨面積持續(xù)增長(zhǎng)。2014 年至2022 年，全球手機(jī) AMOLED 面板的出貨面積由 122.78 萬平方米增至 591.65 萬平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率為 21.72%，具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

電視是 OLED 顯示的另一個(gè)主要終端應(yīng)用市場(chǎng)，但受限于良品率爬坡、價(jià)格偏高、產(chǎn)能不足等原因，OLED 顯示技術(shù)在電視等大尺寸屏幕產(chǎn)品上短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)對(duì) TFT-LCD 顯示技術(shù)的取代。但隨著三星、LG 及國(guó)內(nèi)主要面板廠商的持續(xù)投入，高世代產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、大尺寸 OLED 面板良品率不斷爬升，AMOLED 顯示面板在電視端的滲透率呈上升趨勢(shì)，帶動(dòng)了 AMOLED 顯示面板在電視端出貨面積的持續(xù)增長(zhǎng)。2014 年至 2022 年，全球電視端 AMOLED 面板的出貨面積由 14.4 萬平方米增至 725.24 萬平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 63.22%，具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

3）5G 技術(shù)的發(fā)展將促進(jìn) OLED 市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)

未來，5G 技術(shù)的不斷發(fā)展將促進(jìn) OLED 顯示面板行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。2019 年2 月，華為和三星相繼發(fā)布柔性 OLED 折疊手機(jī)，折疊手機(jī)由于其便攜性、復(fù)合功能性，有望逐步實(shí)現(xiàn)手機(jī)、平板等多種產(chǎn)品的功能整合，在 5G 應(yīng)用場(chǎng)景下為柔性 OLED 帶來新的終端需求增長(zhǎng)。同時(shí)，智能手表、VR 設(shè)備等智能可穿戴領(lǐng)域，OLED 憑借其柔性顯示、低功耗等特點(diǎn)成為最佳選擇。

根據(jù) Omdia 的預(yù)計(jì)，2023 年 AMOLED 顯示面板在智能手表領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約 31.29 億美元，新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)將帶動(dòng) AMOLED 顯示面板市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。2022 年至2029 年，AMOLED 顯示面板的出貨面積預(yù)計(jì)將從 1,411.54 萬平方米增至3,470.76 萬平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 13.72%。

數(shù)據(jù)來源：Omdia

4）面板市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)上游 OLED 材料市場(chǎng)的發(fā)展

下游OLED面板市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)也帶動(dòng)了上游OLED材料市場(chǎng)的發(fā)展。2020年全球 OLED 市場(chǎng)對(duì)顯示材料的需求量為 88.47 噸，2021 年為 117.39 噸，同比增長(zhǎng) 32.68%。2022 年，OLED 終端材料市場(chǎng)的需求增至 117.54 噸，較 2021 年增長(zhǎng) 0.13%，其中發(fā)光材料和通用材料的需求量占比分別為 19.16%和 80.84%。OLED 終端材料市場(chǎng)目前處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段，尚無某一家企業(yè)能夠占據(jù)顯著高的市場(chǎng)份額。同時(shí)，OLED 終端材料品種也較多，且技術(shù)迭代更新速率較快，但隨著 OLED 材料市場(chǎng)應(yīng)用量的不斷增長(zhǎng)，其產(chǎn)品價(jià)格也一直處于下降趨勢(shì)。

2020 年 OLED 終端材料的市場(chǎng)規(guī)模約為 12.95 億美元，2022 年增至約 15.67 億美元，增幅約 20.96%。OLED 材料的市場(chǎng)容量變動(dòng)情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

編制：諸葛御 責(zé)任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 瑞聯(lián)新材

（4）液晶顯示行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)

目前，TFT-LCD 面板經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為市場(chǎng)主流。液晶面板的大尺寸應(yīng)用主要集中在液晶電視、液晶顯示器和移動(dòng)電腦上，小尺寸應(yīng)用則主要集中在手機(jī)、平板等方面。

1）LCD 電視的大尺寸化趨勢(shì)是促進(jìn)液晶面板行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?

LCD 電視是 TFT-LCD 面板的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，在整個(gè)液晶面板的市場(chǎng)中占

據(jù)超過 60%的面板需求，LCD 電視的出貨量決定了液晶面板的需求走勢(shì)。從 2009

年到 2022 年，LCD 電視的顯示屏平均尺寸幾乎每年增長(zhǎng)約 1 英寸，2022 年 LCD

電視機(jī)的出貨平均尺寸達(dá)到 45.4 英寸。上述顯示屏尺寸的增長(zhǎng)不僅源自于顯示材料技術(shù)的不斷革新，也有平板液晶顯示生產(chǎn)效率的不斷提高帶來的成本降低。LCD 電視平均尺寸歷年的變化情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

LCD 電視屏幕尺寸的不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)了 TFT-LCD 顯示面板出貨面積的增長(zhǎng)。

2014 年 TFT-LCD 顯示面板的出貨面積為 1.66 億平方米，2022 年增至 2.35 億平

方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約 4.46%，具體變動(dòng)情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

2）5G 技術(shù)的應(yīng)用將為液晶面板行業(yè)的發(fā)展提供新的動(dòng)力

未來，5G 預(yù)計(jì)將成為帶動(dòng) TFT-LCD 面板需求的主要?jiǎng)恿χ弧?019 年 3

月，工信部等發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022 年）》，提出“探索 5G 應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與 5G 的協(xié)同發(fā)展”。隨著5G 技術(shù)的逐步成熟及應(yīng)用，TFT-LCD 面板的大尺寸化趨勢(shì)能更好地順應(yīng)高清化

應(yīng)用的要求，從而帶動(dòng) TFT-LCD 面板需求的不斷增長(zhǎng)。2022 年至 2029 年，

TFT-LCD 面板的出貨面積預(yù)計(jì)將從 2.35 億平方米增至 2.89 億平方米，增幅

23.05%，具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Omdia

3）液晶面板行業(yè)的增長(zhǎng)將帶動(dòng)上游液晶材料市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)

液晶材料決定了屏幕的顯示效果，是液晶面板的核心上游材料之一，TFT-LCD 面板出貨面積的增長(zhǎng)將帶動(dòng)上游 TFT 混合液晶材料市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。而公司的單體液晶產(chǎn)品處于 TFT 混合液晶的上游，數(shù)種單體液晶通過物理混配過程后產(chǎn)出混合液晶。因此，單體液晶的市場(chǎng)變化趨勢(shì)與混晶的趨勢(shì)基本保持一

致。按照每平方米面板使用約 3.5 克液晶材料測(cè)算，2022 年全球 TFT 混合液晶

市場(chǎng)規(guī)模約為 823 噸。

4）產(chǎn)業(yè)中心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，上游國(guó)產(chǎn)顯示材料企業(yè)有望受益

長(zhǎng)期來看，LCD 面板已呈現(xiàn)出全球產(chǎn)業(yè)中心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的明顯趨勢(shì)，

據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2022 年 1-7 月，京東方、華星光電、惠科等中國(guó)大陸面板廠在全

球大尺寸 LCD 面板領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率合計(jì)已超 60%。預(yù)計(jì)隨著 LCD 產(chǎn)業(yè)中心的

轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸企業(yè)在全球顯示面板行業(yè)的市場(chǎng)占有率將快速提升，有望為上游國(guó)產(chǎn)顯示材料企業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間。

編制：諸葛御 責(zé)任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 瑞聯(lián)新材