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汽車鑄件行業(yè)市場現在分析及未來發(fā)展前景
思瀚產業(yè)研究院    2023-05-10

隨著人們對汽車節(jié)能環(huán)保的日趨重視，近三十年來汽車產業(yè)呈現以鋁代鋼、以鋁代鐵的趨勢，全球汽車用鋁合金鑄造零部件市場快速增長。根據《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016-2030）》，我國汽車用鋁量不斷上升，2018 年達到380 萬噸，預計 2030 年可以達到 1,070 萬噸，年均復合增長率 8.9%。汽車產業(yè)對鋁合金鑄件的需求未來仍將保持增長趨勢，這主要受以下幾方面因素的影響：

（1）全球及我國汽車產銷量回暖，汽車零部件需求保持旺盛

汽車產業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產業(yè)之一，也是各主要工業(yè)國家國民經濟的支柱產業(yè)之一，近年來，汽車產業(yè)已逐漸步入成熟期。2010 年至 2017 年，受益于世界經濟的溫和復蘇和各國汽車消費鼓勵政策的推出，全球汽車產量整體上呈穩(wěn)步增長趨勢，根據國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，全球汽車產量從7,758.35萬輛增長至9,730.25萬輛，年均復合增長率為3.29%。

但從2018年開始，受全球經濟形勢以及汽車行業(yè)內外部環(huán)境因素的影響，全球汽車產銷量出現小幅下滑，2018 年、2019 年全球汽車產量分別為 9,563.46 萬輛和 9,178.69 萬輛，分別較上年下滑 1.71%和 4.02%。2020 年以來疫情爆發(fā)導致世界各行業(yè)均受到不同程度的沖擊，全球汽車產量較 2019 年明顯下滑，2020 年全球汽車產量為 7,762.16萬輛，同比下滑 15.43%。隨著后疫情時代經濟的逐漸回穩(wěn)，全球汽車產業(yè)開始逐步回暖，2021 年全球汽車產量達到 8,014.60 萬輛。

數據來源：OICA（國際汽車制造商協(xié)會）

目前，全球汽車工業(yè)向以中國和印度為代表的新興市場轉移，國際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛加大在新興市場的產能投入。新興市場人均汽車保有量低、潛在需求量大、需求增長迅速，逐漸成為全球汽車工業(yè)生產的生力軍，在全球汽車市場格局中的地位也得到提升。

我國汽車工業(yè)把握住了汽車制造產業(yè)轉移的歷史機遇，積極融入全球汽車產業(yè)分工體系和價值鏈重構，實現了跨越式的發(fā)展。據中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數據顯示，2022 年我國汽車產銷分別完成 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛，是世界第一大汽車市場。

數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

（2）節(jié)能減排政策推動下汽車輕量化趨勢加速，單車用鋁量不斷增加

全球數量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，控制汽車能源消耗、防治汽車廢氣污染已經成了刻不容緩的全球性問題。全球各國頒布了相應的法律法規(guī)和政策倡導節(jié)能減排、保護環(huán)境的理念，根據能源與氣候智庫（ECIU）統(tǒng)計數據，已有 138 個國家、116個地區(qū)以及 240 多個城市承諾在 2050 年前實現“碳中和”，即達成二氧化碳凈零排放。

第七十五屆聯(lián)合國大會上，亦提出“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和”。汽車行業(yè)積極響應國家“雙碳”政策，中國汽車工程學會于 2020 年編訂的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖 2.0》中提出我國汽車技術總體發(fā)展目標為“汽車產業(yè)碳排放總量先于國家減碳承諾于 2028 年左右提前達到峰值，到 2035 年排放總量較峰值下降 20%以上”。

作為實現節(jié)能減排的重要手段，汽車輕量化已成為汽車制造工業(yè)不可逆轉的發(fā)展趨勢，其核心在于在保證汽車安全性的前提下，盡可能降低整車的重量，從而減少燃料消耗以達到降低污染的目的。近年來，全球各國對汽車排放標準不斷提升，但從技術層面看，燃油發(fā)動機減排的空間已有限。

因此，減少車身重量是可以有效降低油耗、減少碳排放的直接途徑。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會實驗統(tǒng)計，空載情況下，約 70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整車重量每減少 100kg，其百公里油耗可減低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應減少 7.5-12.5g/km?！豆?jié)能與新能源汽車技術路線圖 2.0》中，亦將汽車輕量化作為我國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的 9 個重要領域之一，并提出提高鋁合金性能，推進鋁合金汽車零部件批量應用，尤其是在車身結構件領域應用的典型目標。

在汽車輕量化趨勢的推動下，單車用鋁量的提升將為鋁合金鑄件帶來廣闊發(fā)展空間。汽車的輕量化意味著零部件的輕量化，鋁合金因其較低的密度和優(yōu)異的性能，能在大幅度降低車身重量的同時保障汽車行駛的安全性，已成為各大汽車制造企業(yè)優(yōu)先選擇的零部件新型材料。

根據歐洲鋁業(yè)協(xié)會（EA）和 Ducker Frontier的數據統(tǒng)計，過去 30 多年歐洲每輛汽車上的用鋁量大幅上升，從 1990 年的 50千克增加到 2020 年的 180 千克，預計 2025 年將達到 200 千克，部分車型的用鋁量甚至已超過 500 千克；北美汽車上的平均用鋁量高于歐洲，從 1990 年的 75千克增加到 2020 年的 208 千克，預計 2025 年將達到 230 千克。未來我國亦將大力推進鋁合金在汽車上的應用，據國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）及 CM 咨詢的研究報告，我國 2016 年以來乘用車單車用鋁量在不斷增加，并且研究報告預測未來我國乘用車用鋁量將會進一步增加。

數據來源：國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）、CM 咨詢《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016-2030）》（《Assessment of Aluminium Usage in China’s Automobile Industry 2016-2030》）

（3）新能源汽車的發(fā)展將進一步推動對汽車鋁合金鑄造零部件的需求

隨著我國新能源汽車技術水平及生產規(guī)?；粩嗵岣?，消費者對于新能源汽車接受程度越來越高，新能源汽車市場已經由政策驅動轉向市場拉動。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2012 年，我國新能源汽車產量為 1.26 萬輛，首次突破萬輛；2018 年，我國新能源汽車產量為 127.05 萬輛，首次突破百萬輛；2021年，我國新能源汽車產量為 354.49 萬輛，同比增長 159.48%，迎來了快速成長期。

在政策和市場的雙重作用下，2022 年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產量達到 705.80 萬輛，同比增長 99.10%，繼續(xù)保持高增速。2020 年 10 月，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，規(guī)劃到 2025 年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%。在國家產業(yè)政策和新興技術的推動下，新能源汽車產業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動相關汽車零部件市場需求增加。

數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

目前，新能源汽車有限的續(xù)航里程是限制其推廣的主要問題之一，輕量化設計有助于緩解新能源汽車“里程焦慮”。根據艾瑞咨詢調查結果，購車時超過半數的用戶會考慮續(xù)航里程、安全性等因素?，F階段，相較于傳統(tǒng)內燃機汽車 800至 1,000 千米的續(xù)航里程，新能源汽車相對較短的續(xù)航里程限制了新能源汽車需求的進一步擴展。

此外，由于新能源汽車搭載的三電系統(tǒng)（電驅動、電池、電控）與大量智能化系統(tǒng)，大幅增加了新能源汽車整車重量，進一步縮短了新能源汽車的續(xù)航里程。平均來看，純電動汽車的整備重量較傳統(tǒng)內燃汽車重約 100-250kg，而汽車的整備質量每減重 10kg，在無制動動能回收的情況下，新能源汽車的續(xù)航里程可以提升 2.5km，因此，汽車輕量化是緩解新能源汽車里程焦慮的主要措施之一。

資料來源：中國汽車工程學會《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖 2.0》

加大汽車鋁合金鑄造零部件比例是新能源汽車輕量化的主要措施。目前市場關注度較高的新能源汽車車型均大量采用鋁合金部件：特斯拉（Tesla）基本使用全鋁車身，結構件中九成以上使用鋁合金鑄造零部件：寶馬 i 系列、比亞迪騰勢、江淮 iEV5、長安純電動版逸動在底盤、動力總成部件普遍使用鋁合金，上海蔚來 ES8 在車身、底盤使用鋁合金，以降低整車重量。

新能源汽車的發(fā)展將促進汽車輕量化，從經濟性和實用性的角度來講，汽車鋁合金鑄件成為汽車輕量化的首選，新能源汽車的發(fā)展將加速汽車鋁合金鑄件的滲透。