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磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展概況及監(jiān)管政策分析
編輯：曹文詔 來(lái)源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 龍?bào)纯萍?   2023-05-13

（1）正極材料行業(yè)發(fā)展情況

①正極材料概述

正極材料是鋰電池的核心材料之一，其性能直接影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命和應(yīng)用等，占電池總材料成本中的比例超過(guò) 30%。目前行業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的鋰離子電池正極材料主要可分為磷酸鐵鋰（LFP）、三元材料（NCM、NCA）、錳酸鋰（LMO）、鈷酸鋰（LCO）等。

②正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在國(guó)家碳中和的推進(jìn)、能源方式的轉(zhuǎn)變、5G 新基建的加速以及新能源汽車(chē)的進(jìn)一步發(fā)展的影響下，我國(guó)正極材料行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)景氣度保持上行趨勢(shì)。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)正極材料出貨量為 189 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 68%；預(yù)計(jì) 2022 年至 2025 年將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025 年出貨量將達(dá)到 471 萬(wàn)噸。

（2）磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展情況

①磷酸鐵鋰正極材料概述

磷酸鐵鋰是一種由鋰源、鐵源、磷源和碳源為主要原料，經(jīng)原料混合、干燥、燒結(jié)和粉碎等工序制作而成的橄欖石結(jié)構(gòu)正極材料，在壽命、安全性和成本方面具備綜合優(yōu)勢(shì)。磷酸鐵鋰得益于優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性及豐富的原材料來(lái)源，可為鋰電池提供長(zhǎng)久的壽命和良好的安全性，在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域擁有廣闊的發(fā)展空間。

②磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受益于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，以及磷酸鐵鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)需求量整體處于快速上升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2022 年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)到 111 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 132%。預(yù)計(jì) 2025 年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量有望達(dá)到 240 萬(wàn)噸，2021 年至 2025年復(fù)合增速約為 50%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工鋰電

根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年以來(lái)，磷酸鐵鋰在正極材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的占比明顯提升。2021 年，磷酸鐵鋰在正極材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額由 24%上升至 43%，而三元材料的市場(chǎng)份額由 46%下降至 38%。2022 年，磷酸鐵鋰電池在動(dòng)力電池市場(chǎng)占比 61%，三元電池占比 39%，磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)占比超過(guò) 95%。

③磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

2021 年以來(lái)，我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量快速增長(zhǎng)，在正極材料行業(yè)中的占比也大幅上升，行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素主要包括：

1）安全性與成本優(yōu)勢(shì)

從安全性上來(lái)看，三元材料通常在 180 攝氏度以上會(huì)出現(xiàn)自加熱，在約 200 攝氏度發(fā)生分解并釋放出氧氣，在高溫下電解液迅速燃燒，發(fā)生加劇連鎖反應(yīng)。磷酸鐵鋰的安全性能相對(duì)較好，在 250 攝氏度以上才會(huì)出現(xiàn)熱現(xiàn)象，在 700-800 攝氏度時(shí)才會(huì)發(fā)生分解，分解時(shí)不會(huì)釋放氧分子，燃燒不如三元材料劇烈，安全性表現(xiàn)相對(duì)較高。

從制造成本來(lái)看，鈷鹽、鎳鹽和鋰鹽是制備三元材料的主要原材料，其中鈷鹽、鎳鹽在我國(guó)的可開(kāi)采儲(chǔ)量較小，供應(yīng)較為緊張，導(dǎo)致三元材料的生產(chǎn)成本較高。對(duì)于磷酸鐵鋰而言，主要原材料為鋰源、鐵源、磷源等，鐵源和磷源資源較為豐富，使得磷酸鐵鋰具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。

2）磷酸鐵鋰技術(shù)發(fā)展

隨著寧德時(shí)代、比亞迪等下游鋰電池廠商在磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域 CTP 技術(shù)、刀片電池技術(shù)等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池性能大幅提升，高性價(jià)比進(jìn)一步凸顯，在動(dòng)力電池中得到更廣泛的應(yīng)用。磷酸鐵鋰技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)了磷酸鐵鋰正極材料需求提升。

3）行業(yè)政策變化與配套設(shè)施進(jìn)步

隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的逐步退坡，新能源汽車(chē)及鋰電池廠商從追求高能量密度轉(zhuǎn)向更加注重安全性、成本和性價(jià)比，具有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)地位快速提升。而在儲(chǔ)能領(lǐng)域，由于儲(chǔ)能電池本身對(duì)能量密度要求普遍不高，更加注重經(jīng)濟(jì)性，因此具有低成本和高循環(huán)次數(shù)等特點(diǎn)的磷酸鐵鋰正極材料更具有優(yōu)勢(shì)。此外，快充技術(shù)的日益進(jìn)步和充電樁分布的進(jìn)一步普及，也有利于磷酸鐵鋰電池的進(jìn)一步推廣。

4）下游汽車(chē)客戶業(yè)務(wù)規(guī)劃

基于磷酸鐵鋰正極材料的上述優(yōu)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)，下游新能源汽車(chē)企業(yè)紛紛擴(kuò)大了磷酸鐵鋰正極材料的應(yīng)用。目前，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池已在特斯拉 Model 3、Model Y、比亞迪漢、比亞迪秦、五菱宏光 Mini EV 等代表的主要熱門(mén)車(chē)型上廣泛應(yīng)用，大眾、戴姆勒、現(xiàn)代等車(chē)企均在規(guī)劃采用磷酸鐵鋰電池。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年上半年搭載磷酸鐵鋰電池的車(chē)型高達(dá) 125 款，同比增加 58%。

④磷酸鐵鋰正極材料下游應(yīng)用領(lǐng)域

1）動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展情況

在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2022 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 688.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到 25.6%，預(yù)計(jì)到 2025 年新能源汽車(chē)電動(dòng)化滲透率有望接近 45%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2022 年我國(guó)鋰電池出貨量 655GWh，同比增長(zhǎng)100%，其中動(dòng)力電池出貨量 480GWh，同比增長(zhǎng)超 1 倍；預(yù)計(jì) 2030 年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將達(dá) 2,230GWh，市場(chǎng)空間巨大。

2）儲(chǔ)能電池發(fā)展情況

2021 年以來(lái)，《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》等支持政策陸續(xù)發(fā)布，提出到2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3,000 萬(wàn)千瓦以上，到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

2021 年以來(lái)，在雙碳等環(huán)保政策推動(dòng)下我國(guó)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目增多，國(guó)內(nèi)外基站側(cè)企業(yè)加大采購(gòu)規(guī)模，電力儲(chǔ)能海外市場(chǎng)需求也促進(jìn)了出口增長(zhǎng)，我國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2022 年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量 130GWh，同比增長(zhǎng) 1.7 倍；至 2025 年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)到 180GWh，比 2020 年規(guī)模增長(zhǎng) 10倍以上，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率超 60%。

（3）最近三年監(jiān)管政策的變化

從產(chǎn)品的實(shí)際用途來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料主要用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的日益重視，有關(guān)部委陸續(xù)針對(duì)新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能技術(shù)等方面的發(fā)展推出了一系列法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)措施，有力地推動(dòng)了磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的發(fā)展。

2022 年 5 月，財(cái)政部發(fā)布了《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，提出鼓勵(lì)有條件的地區(qū)先行先試，因地制宜發(fā)展新型儲(chǔ)能、抽水蓄能等，加快形成以儲(chǔ)能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的電力發(fā)展機(jī)制。大力支持發(fā)展新能源汽車(chē)，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施支持政策，穩(wěn)妥推動(dòng)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工作。加大新能源、清潔能源公務(wù)用車(chē)和用船政府采購(gòu)力度，機(jī)要通信等公務(wù)用車(chē)除特殊地理環(huán)境等因素外原則上采購(gòu)新能源汽車(chē)。

2022 年 1 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車(chē)輛使用新能源汽車(chē)的比例。到 2025 年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右。

2021 年 12 月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于 2022 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，提出 2022 年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在 2021 年基礎(chǔ)上退坡 30%；城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車(chē)）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車(chē)輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在 2021 年基礎(chǔ)上退坡20%。

2021 年 7 月，發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3,000萬(wàn)千瓦以上。到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。裝機(jī)規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

2020 年 12 月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，提出 2021 年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在 2020 年基礎(chǔ)上退坡 20%；為推動(dòng)公共交通等領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車(chē)）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車(chē)輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在 2020 年基礎(chǔ)上退坡 10%。為加快推動(dòng)公共交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，地方可繼續(xù)對(duì)新能源公交車(chē)給予購(gòu)置補(bǔ)貼。

2020 年 10 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，提出開(kāi)展正負(fù)極材料、電解液、隔膜、膜電極等關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加強(qiáng)高強(qiáng)度、輕量化、高安全、低成本、長(zhǎng)壽命的動(dòng)力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術(shù)攻關(guān)，加快固態(tài)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

2020 年 9 月，發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出加快突破風(fēng)光水儲(chǔ)互補(bǔ)、先進(jìn)燃料電池、高效儲(chǔ)能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶頸，建設(shè)智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲(chǔ)能、制氫加氫設(shè)施、燃料電池系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化城市示范，提高城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化比例。加快新能源汽車(chē)充/換電站建設(shè)，提升高速公路服務(wù)區(qū)和公共停車(chē)位的快速充/換電站覆蓋率。