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國內(nèi)外汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 飛龍股份    2023-05-17

汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前我國汽車產(chǎn)業(yè)正在積極開展自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。近年來汽車零部件行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了越來越重要的地位，根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車零部件市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》，按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。

（1）基本情況

汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。按性質(zhì)分，汽車零部件可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、懸掛系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、轉向系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類及其他（一般用品、裝載工具等），如下表所示：

除上述分類外，汽車零部件按原材料不同，又可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件。近年來汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢，因此鋁鑄件（屬于金屬類零部件）、注塑件（屬于塑料類零部件）得到了越來越廣泛的運用。

（2）全球汽車零部件制造業(yè)概況

2009 年至 2017 年，全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近 8 年的持續(xù)增長，2018 年以來受全球宏觀經(jīng)濟增速回落影響，汽車產(chǎn)業(yè)整體增速亦出現(xiàn)下滑。與此同時，受新能源汽車和自動駕駛技術的快速發(fā)展，汽車行業(yè)呈現(xiàn)出“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢，帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈重構。目前，全球汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)以下特點：

①新能源汽車相關零部件加快產(chǎn)業(yè)化進程

近年來，受到各國政府補貼政策的激勵，新能源汽車保持良好的增長趨勢。由于新能源汽車具有顯著的信息化、智能化特點，其零部件相比傳統(tǒng)汽車零部件存在一定差異，因此新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動相關汽車零部件企業(yè)加速創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)化進程。GIR（Global Info Research）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球汽車零部件收入約 15,131 億美元。在全球新能源汽車市場發(fā)展背景之下，新能源汽車保有量上升將會帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，預計 2028 年全球汽車零部件收入將達到 19,809 億美元。

②全球汽車零部件行業(yè)并購整合趨勢顯著

近年來，國際汽車零部件行業(yè)并購整合趨勢顯著，汽車零部件企業(yè)紛紛通過并購重組加快新興業(yè)務布局、擴大業(yè)務市場和增強企業(yè)競爭力。并購和整合使得國際汽車零部件企業(yè)在新能源汽車核心零部件和智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件等領域的技術實力進一步增強，同時將低端業(yè)務剝離、轉移至新興市場國家和企業(yè)。

③百強企業(yè)仍由歐美及日本企業(yè)占據(jù)

根據(jù)《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布的 2021 年全球汽車零部件配套供應商百強企業(yè)排名中，日本企業(yè)占據(jù) 23 個席位，其中排名最高的是日本電裝株式會社（第 2 名）；美國企業(yè)占據(jù) 22 個席位，排名最高的是美國李爾公司（第 9 名）；德國企業(yè)占據(jù) 18 個席位，排名最高的是德國博世集團（第 1 名）；

中國企業(yè)占據(jù) 8 個席位，排名最高的是上汽集團旗下延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司（第 17 名）。由此可見，全球汽車零部件大型企業(yè)主要分布在歐美及日本，包括我國在內(nèi)的其余國家汽車零部件的大型企業(yè)數(shù)量較少，對全球汽車零部件整體格局的影響較小。

④生產(chǎn)和研發(fā)向新興市場轉移

全球汽車零部件行業(yè)系圍繞整車市場的發(fā)展進行布局。隨著以我國為代表的新興市場不斷成長，新興經(jīng)濟體成為整車消費的主要增長區(qū)域，由此帶動全球汽車零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場轉移。

（3）國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

①行業(yè)發(fā)展歷程

我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個階段：

第一階段為新中國成立后到 1978 年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè)。

第二階段為 1978 年開始到 90 年代中期。這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。供不應求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產(chǎn)領域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、重復建設嚴重、技術力量薄弱、生產(chǎn)設備簡陋。整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。

第三階段為 90 年代中期到現(xiàn)在。這一時期的主要特點是零部件生產(chǎn)技術水平迅速發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術水平、技術創(chuàng)新能力上都取得了長足進步。其發(fā)展過程如下：①在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)；②部分零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力；③為降低零部件自制率，部分整車廠將其零部件生產(chǎn)進行了剝離；④部分汽車零部件企業(yè)通過引進國外先進技術和借鑒國外先進管理方法提升自身產(chǎn)品競爭力。

②汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，受益于我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及汽車行業(yè)全球化零部件采購，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術升級，跨國零部件供應商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局及Wind 資訊數(shù)據(jù)，我國汽車零部件及配件制造行業(yè)主營業(yè)務銷售收入由 2011 年的1.98 萬億元增至2017 年的 3.88 萬億元，年均復合增速為 11.89%。

2018 年，受全球宏觀經(jīng)濟下滑影響，汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)均結束多年連續(xù)增長。但隨著中國經(jīng)濟和汽車內(nèi)需的復蘇以及汽車零部件附加值的提高，2019 年汽車零部件行業(yè)已先于汽車行業(yè)恢復增長。從長期來看，我國汽車行業(yè)仍然具有良好的增長前景，將為汽車零部件行業(yè)提供充足的下游需求和廣闊的發(fā)展空間。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)已具備一定規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也逐步增多。目前我國汽車零部件市場以國際零部件廠商設立的獨資和合資企業(yè)占據(jù)主導地位，國產(chǎn)零部件企業(yè)雖然涌現(xiàn)出一批專業(yè)性較強的企業(yè)，但大多仍集中在中低附加值零部件領域，且規(guī)模較小。隨著進口替代趨勢的深化以及行業(yè)技術水平的不斷提升，國產(chǎn)零部件企業(yè)在核心產(chǎn)品上開始逐步突破。

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