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根據(jù)《“云計(jì)算+制造業(yè)”融合應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖(2020)》統(tǒng)計(jì),截至 2020年度,以財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)的企業(yè)資源計(jì)劃軟件(ERP)、供應(yīng)鏈管理軟件(SCM)和客戶關(guān)系管理軟件(CRM)為主要代表的經(jīng)營(yíng)管理類軟件在國(guó)內(nèi)整個(gè)工業(yè)軟件行業(yè)中普及率分別為 61.8%、29.8%和 30.7%,研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件如產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件(CAD)等軟件的市場(chǎng)普及率也相對(duì)較高,分別達(dá)到 33.8%和 51.0%。相比之下,以 MES 為主要代表的生產(chǎn)控制類軟件的市場(chǎng)普及率較低,不到 25%,具體情況如下圖所示:
數(shù)據(jù)來源:《“云計(jì)算+制造業(yè)”融合應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖(2020)》
生產(chǎn)控制類軟件負(fù)責(zé)控制工業(yè)生產(chǎn)的過程,從而提高制造過程的管控水平,改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率,實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化。生產(chǎn)控制類軟件作為工業(yè)軟件的重要組成部分,是工業(yè)控制系統(tǒng)的核心所在,也是保證安全、高效、綠色制造的關(guān)鍵。
根據(jù)《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》統(tǒng)計(jì),2018 年度,我國(guó)生產(chǎn)控制類軟件市場(chǎng)規(guī)模約 286 億元,占國(guó)內(nèi)整體工業(yè)軟件市場(chǎng)的 17%。在市場(chǎng)份額方面,國(guó)際頭部廠商的市場(chǎng)占有率較高,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)控制類軟件市場(chǎng)則相對(duì)較為分散,主要包括國(guó)電南瑞、寶信軟件等。整體而言,包括西門子、國(guó)電南瑞、寶信軟件等大型生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件的下游主要集中于電力能源、鋼鐵石化等領(lǐng)域。此外,根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《2022 年中國(guó)生產(chǎn)管控工業(yè)軟件行業(yè)分析報(bào)告》,目前我們生產(chǎn)管控工業(yè)軟件市場(chǎng)的很大部分被外資企業(yè)占據(jù),其中 Siemens(西門子)、Schneider(施耐德)、Honeywell(霍尼韋爾)和 GE(通用電氣)四家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)三成的市場(chǎng)份額,國(guó)產(chǎn)化替代的需求明顯。
MES 是生產(chǎn)控制類的主要軟件之一,主要應(yīng)用于企業(yè)的數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控與報(bào)警、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、設(shè)備維護(hù)管理、過程工藝質(zhì)量控制、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和文檔管理、車間成本管理、物料管理以及統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)。MES 在企業(yè)的智能制造整體架構(gòu)中具有承上啟下的作用,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能工廠的樞紐,也是制造企業(yè)智能化升級(jí)的標(biāo)配。首先,MES 彌合了企業(yè)計(jì)劃層和生產(chǎn)車間設(shè)備之間的間隔。
作為制造過程中信息交流的紐帶,MES 通過對(duì)車間人員、設(shè)備、物料等數(shù)據(jù)的采集與跟蹤,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與管理活動(dòng)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和信息溝通。其次,MES 強(qiáng)調(diào)的實(shí)時(shí)化閉環(huán)管理、減少無附加值活動(dòng)、提高交貨能力、改善設(shè)備回收率等特點(diǎn)使其成為實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的技術(shù)支撐和實(shí)現(xiàn)載體。最后,MES 向智能化方向發(fā)展將賦能工業(yè)企業(yè)向“智能工廠”和“智能生產(chǎn)”的方向發(fā)展。
根據(jù)第十二屆中國(guó)制造業(yè) MES 應(yīng)用年會(huì)和賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)源,2018 年中國(guó)MES 市場(chǎng)繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 83 億元,同比增速為 16.0%。在市場(chǎng)體量方面,國(guó)內(nèi) MES 仍處于起步階段。基于企業(yè) MES 個(gè)性化需求程度高、項(xiàng)目實(shí)施周期長(zhǎng)且成功率偏低等特點(diǎn),2018 年 MES 市場(chǎng)普及率僅為 21.6%,市場(chǎng)集中度不高,缺乏市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,與國(guó)外成熟市場(chǎng)存在較大差距,但我國(guó)是全球首屈一指的制造業(yè)大國(guó),隨著“十四五”規(guī)劃推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綱要的提出,國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)的升級(jí)改造和國(guó)產(chǎn)化需求將不斷提高,受益于行業(yè)和政策的紅利,國(guó)內(nèi) MES 市場(chǎng)規(guī)模也將隨之大幅提升。根據(jù)《2021 年中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》的數(shù)據(jù),2021 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件和經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件的
市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 449 億元和 448 億元,且保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì);其中,MES作為生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件中的核心系統(tǒng)之一,也同樣保持著較高的增速,根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)在 2022 年出具的《IDC 中國(guó)制造業(yè) MES 市場(chǎng)分析及廠商份額,2021》報(bào)告,2021 年 MES 解決方案的市場(chǎng)份額為 106.6 億元,MES 的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率超過 20%;此外,根據(jù)《IDC Market Forecast:中國(guó)核心工業(yè)軟件市場(chǎng)預(yù)測(cè),2022-2026》,在工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)向的大背景下,未來 5 年,以 MES 為代表之一的中國(guó)核心工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 20.7%,持續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
20 世紀(jì) 90 年代初期,MES 建設(shè)興起之時(shí),國(guó)內(nèi)的實(shí)施項(xiàng)目主要基于西門子(Siemens)、霍尼韋爾(Honeywell)、羅克韋爾(Rockwell)、通用電氣(GE)等國(guó)外廠商的平臺(tái)。由于這些國(guó)外軟件廠商在 MES 領(lǐng)域起步較早,具有較為成熟的技術(shù),且品牌知名度高。因此,國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)的 MES 實(shí)施項(xiàng)目,基本被國(guó)外軟件廠商所壟斷。
雖然國(guó)外廠商技術(shù)成熟度較高,但也存在如下問題:其一,國(guó)外大廠傾向 于直接銷售標(biāo)準(zhǔn)的 MES 產(chǎn)品,用一套標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品向各個(gè)國(guó)家、行業(yè)和客戶進(jìn)行銷 售,從而滿足其國(guó)際化的定位和戰(zhàn)略,但是我國(guó)制造業(yè)規(guī)模巨大,實(shí)施環(huán)境復(fù) 雜,且差異化較大,一套標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品往往無法很好的適用于細(xì)分行業(yè)復(fù)雜的生 產(chǎn)環(huán)節(jié),需要為個(gè)性化的需求進(jìn)行二次開發(fā)后進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
這些廠商的產(chǎn)品 研發(fā)部門一般在海外,產(chǎn)品二次開發(fā)溝通成本高時(shí)限長(zhǎng),較難滿足用戶的實(shí)際 需求;其二,這些大廠本地化服務(wù)相對(duì)薄弱,對(duì)緊急問題的響應(yīng)周期較長(zhǎng),且 MES 業(yè)務(wù)并非是這些大廠最主要的收入來源,因此總公司層面的支持力度也相對(duì)有限;第三,國(guó)外大廠的產(chǎn)品實(shí)施成本較高,原廠工程師成本高,如需海外 派出高級(jí)專家費(fèi)用更為昂貴。
隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步興起,國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)也快速成長(zhǎng)。相較于國(guó)外大廠, 國(guó)內(nèi)以 MES 為核心產(chǎn)品的軟件企業(yè),深耕細(xì)分行業(yè),強(qiáng)調(diào)服務(wù)質(zhì)量,并實(shí)現(xiàn)了 較為快速發(fā)展。例如,寶信軟件以冶金行業(yè)為主開始發(fā)展,目前服務(wù)了寶鋼等 多家冶金行業(yè)的頭部企業(yè),中控技術(shù)以化工和能源行業(yè)為主開始發(fā)展,目前服 務(wù)了包括中海油等多家能源行業(yè)頭部企業(yè)。
更多本行業(yè)研究分析詳見思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)分析與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》,同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院還提供、產(chǎn)業(yè)研究、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、概念性規(guī)劃等解決方案。