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供應(yīng)鏈行業(yè)屬于充分市場化的行業(yè),受宏觀經(jīng)濟、貿(mào)易政策、大宗商品及外匯市場波動等因素綜合影響,競爭十分激烈。
經(jīng)過多年發(fā)展,海外供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆旬a(chǎn)生部分巨頭企業(yè),市場集中度比較高,呈現(xiàn)“大市場、大公司”的特點。從專業(yè)化產(chǎn)品角度來看,以全球原油市場為例,2015-2020年海外原油貿(mào)易商 CR4(嘉能可、托克、維多集團和貢渥集團)份額保持在 20%以上,2021 年 CR4 份額增長到 33.7%。
農(nóng)產(chǎn)品市場方面,2015-2020年,全球農(nóng)產(chǎn)品出口額整體呈現(xiàn)上升趨勢,在此期間全球四大糧商(美國 ADM集團、美國邦吉集團、美國嘉吉集團和法國路易達(dá)孚集團)CR4 份額基本穩(wěn)定在14%左右;從區(qū)域性市場來看,以較為成熟發(fā)達(dá)的日本供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰹槔?,其市場集中度已超過 30%。
日本由于其自然資源匱乏,極度依賴于進出口,地理位置優(yōu)越、經(jīng)濟發(fā)達(dá),又有“貿(mào)易立國”的政策導(dǎo)向,因此貿(mào)易業(yè)十分繁榮。日本的綜合商社是其貿(mào)易業(yè)的主要參與主體,起源于 19 世紀(jì)末,隨著二戰(zhàn)后日本經(jīng)濟的高速發(fā)展,綜合商社已從最初的一般貿(mào)易公司逐步發(fā)展壯大為以貿(mào)易及投資為核心,集金融、物流、風(fēng)險管理、保險、市場營銷、項目管理、信息管理等綜合功能于一體的“大型跨國企業(yè)集團”。
2021年日本供應(yīng)鏈行業(yè)頭部五家公司(三菱商事、伊藤忠商事、三井物產(chǎn)、住友商事株式會社、日本丸紅株式會社)合計共占有行業(yè) 31%的份額。目前日本五大綜合商社雖已度過快速增長時期,但是通過長期行業(yè)深耕并積極向上游延伸,完成從供應(yīng)鏈走向產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營轉(zhuǎn)型,利潤率相對于傳統(tǒng)供應(yīng)鏈服務(wù)商有著顯著的優(yōu)勢。
目前中國市場則呈現(xiàn)“大市場、小公司”的特點,形成了以地方國有供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)為主,大量中小型大宗供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)為輔的競爭格局,初步涌現(xiàn)出以建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、廈門國貿(mào)、廈門象嶼和浙商中拓等五家為代表的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年我國批發(fā)業(yè)限額以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到 85.75萬億元,CR5市占率約 2.77%,相比 2020 年和 2019年分別提升 0.25個百分點和0.63個百分點。
橫向比較境內(nèi)外市場情況,我國供應(yīng)鏈行業(yè)市場規(guī)模大、參與者眾多,集中度低,未來有較大的提升空間,頭部供應(yīng)鏈運營企業(yè)有望利用其規(guī)模效應(yīng)在采購價格、分銷渠道、物流資源、資金成本、風(fēng)險控制等多方面形成優(yōu)勢,持續(xù)為客戶提供穩(wěn)定且高效的服務(wù),助力客戶降本提效并分享增值收益,進一步鞏固頭部供應(yīng)鏈運營企業(yè)的行業(yè)地位,進而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的良性互利循環(huán)。
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