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1.聚苯乙烯行業(yè)的技術水平及特點
我國從 20 世紀 60 年代開始生產聚苯乙烯,生產工藝多采用老式本體法和懸浮法,但這兩種工藝的技術能耗和原材料消耗較高,既不環(huán)保又不具備經(jīng)濟性。
20 世紀 90 年代初,聚苯乙烯行業(yè)開始進入緩慢擴張階段,我國開始從國外引入技術較為先進的工藝技術和設備,使我國聚苯乙烯工業(yè)有了較快的發(fā)展,開始進入大規(guī)?;墓I(yè)化生產階段。
通常,工業(yè)制備聚苯乙烯主要采用懸浮聚合法、本體聚合法、溶液聚合法和乳液聚合法,但由于溶劑脫除和處理問題以及樹脂透明度要求,幾乎不采用溶液聚合和乳液聚合,而相對懸浮聚合法而言,連續(xù)本體法的轉換率高、低聚物較少,且產品純度更高,不會因粒子表面黏粘懸浮分散劑等殘余物而出現(xiàn)光學性能降低、殘留單體數(shù)量上升等現(xiàn)象,因此,連續(xù)本體法逐漸成為應用最為廣泛的 PS 聚合工藝,發(fā)展成為行業(yè)通用技術。
盡管主要 PS 生產企業(yè)都是采用連續(xù)本體法生產聚苯乙烯高分子聚合物,但是各家所采用的工藝路線卻有所差異,而工藝路線直接決定了生產裝置的配置方向和模式。目前,行業(yè)內主要有 DOW 工藝、BASF 工藝、Chervon 工藝、Fina 工藝、TEC-MTC 工藝,此外還有各廠家在上述工藝路線上作出具有自身特色的改進工藝路線,比如基于 Fina 工藝的 BP 改進工藝、基于 Fina 工藝的奇美改進工藝、基于 Fina 工藝的寰球 SOE 本體法等等。
各家工藝的差別主要在聚合引發(fā)方式、聚合反應器的配置及結構、聚合反應熱的排放方式、脫揮方式、低聚物祛除和工藝配方及設備材質等重要方面。
此外,即便是采用同一種工藝路線,各家 PS 工廠也存在具體工藝步驟上的差異,因此,生產裝置的配置及主要反應器的構造要求也存在重大差異,進而導致產品配方及對應的工藝參數(shù)也有所不同,對產品質量和綜合性能的影響也千差萬別。
2.聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
(1)產品應用領域在不斷延伸,專用化程度也將越來越高
近年來,聚苯乙烯產品在下游的應用領域在不斷延伸。這種趨勢的出現(xiàn)主要是因為下游客戶需求的多樣化程度在不斷提高,行業(yè)內企業(yè)加大了對 PS 產品性能改進和新產品研發(fā)的投入力度,特別是超高分子量聚苯乙烯(UHMW-PS)逐漸成為近年來非常重要的研究方向,導致 PS 在某些性能上對工程塑料和其他通用塑料的替代性和應用性在不斷增強。
另外,最近幾年材料改性技術的進步也極大地拓寬了聚苯乙烯的應用范疇,以 PS 為基礎材料,通過聚苯乙烯與橡膠或其它高聚物的共混、與玻璃纖維或其他纖維增強改性等手段,可以開創(chuàng)一系列具有高抗沖、高透明、耐氣候、阻燃、共混合金等特征的改性應用,顯著提升了產品的加工性能,在下游具有廣泛的市場前景。
同時,聚苯乙烯產品的專用化程度也在不斷提升。由于各細分應用方向對 PS產品的性能參數(shù)會出現(xiàn)較大差異,對產品的材料構成及配比要求不盡相同,產品在下游廠商的加工設備和工藝要求也有所不同,聚苯乙烯廠家為了增強產品在應用方向上的辨識度,降低下游廠商生產操作難度,以某一項或幾項性能重點突破,形成了應用于某一細分領域的專用料。而隨著下游應用領域的復雜化,各類型的專用料作為聚苯乙烯行業(yè)的高端應用,也開始應運而生。
(2)市場預期下游需求規(guī)模將繼續(xù)擴大,帶動聚苯乙烯產能進一步擴大,同時原料苯乙烯的產能擴張更為迅猛
目前,我國整個聚苯乙烯行業(yè)仍然延續(xù)本世紀初的快速發(fā)展趨勢。由于 PS傳統(tǒng)應用市場繼續(xù)保持增長或穩(wěn)定,同時 PS 產品新的需求領域又在不斷出現(xiàn),在國內居民消費水平持續(xù)提升和國民經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大的背景下,聚苯乙烯消費規(guī)模繼續(xù)保持增長趨勢將具備堅實的市場基礎。在此預期下,市場十分看好聚苯乙烯產業(yè)的發(fā)展前景,行業(yè)投資規(guī)模繼續(xù)擴大,根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2023年至 2025 年間,我國將新增 PS 產能 280 萬噸2,聚苯乙烯的產能進一步提升。
另外,考慮到我國未來苯乙烯的長遠消費潛力,在國家政策的支持下,以浙江榮盛、恒力石化、京博石化、中海殼牌、煙臺萬華為代表的石化企業(yè)開始加大了苯乙烯產能的投放。
(3)隨著聚苯乙烯國內產能投放的落地,未來聚苯乙烯的出口消費規(guī)??赡苡兴岣?,而進口規(guī)模將逐步減少
我國聚苯乙烯的出口規(guī)模常年保持在 5 萬噸以下,個別年份略多,主要是由于在此之前臺灣、韓國、泰國、伊朗等地區(qū)的苯乙烯具有顯著的價格優(yōu)勢,加上潛在的運輸成本,導致部分市場的聚苯乙烯市場價格相對大陸地區(qū)有一定的競爭優(yōu)勢,此外,PS 多作為中間原料用于生產消費品,然后再出口到國外,故出口規(guī)2 根據(jù)卓創(chuàng)資訊提供的產能預計數(shù)據(jù)時,只考慮已經(jīng)辦理或正在辦理環(huán)評手續(xù)的項目,發(fā)行人評估行業(yè)產能變化時不考慮暫未辦理相關手續(xù)的建設項目,下同。
模偏小。但隨著國際制造業(yè)向東南亞地區(qū)、印度地區(qū)開始轉移,前述地區(qū)亦逐漸開始呈現(xiàn)出對中高端聚苯乙烯的潛在需求,未來隨著國產 PS 產能的逐步投產,加之 PS 質量、綜合性能、技術含量進一步提升,預計我國聚苯乙烯的出口規(guī)??赡茌^之前會有一定提升,國內產能國際消化的趨勢會逐步顯現(xiàn)。
與此同時,我國對聚苯乙烯樹脂的進口規(guī)模將有望逐步縮小,2020 年度、2021 年度及 2022 年度,我國聚苯乙烯樹脂進口規(guī)模分別為 132.28 萬噸、116.92萬噸及 88.89 萬噸,每年近百萬噸聚苯乙烯樹脂進口量是未來三年我國 PS 產能投放增量較大的重要背景。隨著國內產能投放的逐漸落地,PS 樹脂的需求缺口將逐步向國內 PS 企業(yè)轉移,進口規(guī)模將逐漸縮小。