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液晶顯示行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 瑞聯(lián)新材    2023-06-27

目前，TFT-LCD 面板經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為市場主流。液晶面板的大尺寸應(yīng)用主要集中在液晶電視、液晶顯示器和移動電腦上，小尺寸應(yīng)用則主要集中在手機、平板等方面。

1）LCD 電視的大尺寸化趨勢是促進液晶面板行業(yè)發(fā)展的主要動力

LCD 電視是 TFT-LCD 面板的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，在整個液晶面板的市場中占據(jù)超過 60%的面板需求，LCD 電視的出貨量決定了液晶面板的需求走勢。從 2009年到 2022 年，LCD 電視的顯示屏平均尺寸幾乎每年增長約 1 英寸，2022 年 LCD電視機的出貨平均尺寸達到 45.4 英寸。上述顯示屏尺寸的增長不僅源自于顯示材料技術(shù)的不斷革新，也有平板液晶顯示生產(chǎn)效率的不斷提高帶來的成本降低。

LCD 電視屏幕尺寸的不斷增長，帶動了 TFT-LCD 顯示面板出貨面積的增長。2014 年 TFT-LCD 顯示面板的出貨面積為 1.66 億平方米，2022 年增至 2.35 億平方米，年均復(fù)合增長率約 4.46%。

2）5G 技術(shù)的應(yīng)用將為液晶面板行業(yè)的發(fā)展提供新的動力

未來，5G 預(yù)計將成為帶動 TFT-LCD 面板需求的主要動力之一。2019 年 3月，工信部等發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022 年）》，提出“探索 5G 應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與 5G 的協(xié)同發(fā)展”。隨著5G 技術(shù)的逐步成熟及應(yīng)用，TFT-LCD 面板的大尺寸化趨勢能更好地順應(yīng)高清化應(yīng)用的要求，從而帶動 TFT-LCD 面板需求的不斷增長。2022 年至 2029 年，TFT-LCD 面板的出貨面積預(yù)計將從 2.35 億平方米增至 2.89 億平方米，增幅23.05%。

3）液晶面板行業(yè)的增長將帶動上游液晶材料市場規(guī)模的增長

液晶材料決定了屏幕的顯示效果，是液晶面板的核心上游材料之一，TFT-LCD 面板出貨面積的增長將帶動上游 TFT 混合液晶材料市場需求的增長。而公司的單體液晶產(chǎn)品處于 TFT 混合液晶的上游，數(shù)種單體液晶通過物理混配過程后產(chǎn)出混合液晶。因此，單體液晶的市場變化趨勢與混晶的趨勢基本保持一致。按照每平方米面板使用約 3.5 克液晶材料測算，2022 年全球 TFT 混合液晶市場規(guī)模約為 823 噸。

4）產(chǎn)業(yè)中心向中國大陸轉(zhuǎn)移，上游國產(chǎn)顯示材料企業(yè)有望受益

長期來看，LCD 面板已呈現(xiàn)出全球產(chǎn)業(yè)中心向中國大陸轉(zhuǎn)移的明顯趨勢，據(jù) IDC 統(tǒng)計，2022 年 1-7 月，京東方、華星光電、惠科等中國大陸面板廠在全球大尺寸 LCD 面板領(lǐng)域的市場占有率合計已超 60%。預(yù)計隨著 LCD 產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，中國大陸企業(yè)在全球顯示面板行業(yè)的市場占有率將快速提升，有望為上游國產(chǎn)顯示材料企業(yè)提供更大的市場空間。