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1、全球市場競爭格局
從全球電力鐵塔市場來看,世界輸電線路鐵塔行業(yè)已經形成區(qū)域性競爭的格局,輸電線路鐵塔的生產企業(yè)主要集中在以中國、印度為代表的亞洲,以美國為代表的美洲,以埃及為代表的非洲。規(guī)模大、裝備先進、技術能力強、品質高的企業(yè)在市場競爭中可以占據較大的市場份額,市場競爭形成區(qū)域性壁壘。
2、國內市場競爭格局
(1)高端產品集中度不斷提升,低端產品過度競爭
我國輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè),生產企業(yè)數量眾多,呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。
隨著輸電線路鐵塔行業(yè)技術水平的提高,部分企業(yè)憑借生產技術優(yōu)勢、先進裝備和現(xiàn)代化生產管理手段,在市場中的競爭力不斷增強,市場規(guī)模不斷擴大。這類企業(yè)由于以上優(yōu)勢可以生產技術水平較高的高電壓等級鐵塔及大跨越鋼管塔等高端鐵塔產品,而規(guī)模較小的企業(yè)在技術水平、生產設備、管理方式等方面能力有限,難以進入技術壁壘較高的高端產品市場。
此外,我國輸電線路鐵塔的采購實行招投標制度,招標主體對于輸電線路鐵塔企業(yè),尤其是特高壓鐵塔供應企業(yè)的資質、技術、生產設備等都有嚴格的要求,小型企業(yè)難以入選。由此,我國高端鐵塔產品集中度不斷提升。
1988 年 10 月國務院公布《關于印發(fā)電力工業(yè)管理體制改革方案的通知》,提出我國開始進行電力工業(yè)改革。改革初期,我國的電力建設主要以低電壓等級產品為主,輸電線路鐵塔產品技術含量不高、生產工藝相對簡單,大量小企業(yè)進入本行業(yè)。
直至今日,我國輸電線路鐵塔企業(yè)仍存在數量眾多、規(guī)模有限的小企業(yè),這類企業(yè)由于生產規(guī)模小、技術實力有限,只能生產技術工藝水平較弱的低端產品。低端產品技術門檻較低,產品同質化嚴重,企業(yè)不得不通過低價競爭的方式獲取市場。由此,電力鐵塔行業(yè)低端產品低價競爭和同質化競爭愈演愈烈。
(2)大型鐵塔生產企業(yè)形成區(qū)域聚集格局
根據《架空輸電線路鐵塔技術發(fā)展報告(2020)》,通過對國內主要的159 家輸電鐵塔制造企業(yè)調研發(fā)現(xiàn),鐵塔企業(yè)在我國的區(qū)域分布很不均衡,主要集中在華東地區(qū),占比 67%。而在華東地區(qū),鐵塔制造企業(yè)又主要集中在山東、江蘇、浙江三省,占華東地區(qū)鐵塔企業(yè)的 89%,占全國鐵塔企業(yè)的 60%。華北地區(qū)鐵塔企業(yè)占 12%,主要集中在河北省。山東、江蘇、河北、浙江是輸電鐵塔制造大省。
我國電力鐵塔區(qū)域競爭格局情況(截至 2019 年 9 月)
數據來源:《架空輸電線路鐵塔技術發(fā)展報告(2020)》
因此,從區(qū)域競爭格局來看,全國鐵塔生產企業(yè)具有區(qū)域聚集性的特征,山東省和長三角地區(qū)的輸電鐵塔企業(yè)集中度高,產業(yè)規(guī)模大,在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。
(3)鐵塔制造行業(yè)是高度開放的競爭型行業(yè)
根據《架空輸電線路鐵塔技術發(fā)展報告(2020)》,按投資主體的所有制性質,我國鐵塔制造企業(yè)可劃分為國有企業(yè)(含國有獨資、控股)和民營企業(yè)兩類,從調研的 159 家鐵塔企業(yè)數量占比看,國有企業(yè)約占 16%,民營企業(yè)占84%,其中,國有鐵塔企業(yè)除公司外主要隸屬于中國能源建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司。
由此可以看出,我國輸電鐵塔制造業(yè)是高度開放的競爭型行業(yè),民營企業(yè)參與度很高,也是鐵塔制造業(yè)的主力軍,而國有鐵塔企業(yè)在輸電線路的災害搶險、緊急供貨等方面發(fā)揮了突出作用。