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下游行業(yè)的發(fā)展對鋰離子電池行業(yè)的影響
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 豪鵬科技    2023-07-08

①動力市場

近年來，全球新能源汽車市場發(fā)展迅速，產(chǎn)銷量逐年遞增，尤其是近兩年，歐洲各國補(bǔ)貼政策不斷加碼，疊加愈加嚴(yán)格的排放政策，帶動動力鋰電池出貨量不斷增長。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源汽車銷量超 1,082 萬輛，動力電池出貨量達(dá)到 684.2GWh，同比增長 84.4%。

預(yù)計 2023 年全球動力電池出貨量將達(dá)到 878.9GWh，2024 年進(jìn)入 TWh 時代，到 2030 年全球動力電池出貨量有望達(dá)到 4.36TWh，CAGR 達(dá)到 22%（2023-2030 年）。

②儲能市場

新型儲能是建設(shè)新型電力系統(tǒng)、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要裝備基礎(chǔ)和關(guān)鍵支撐技術(shù)，是實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。得益于國內(nèi)外市場剛需、政策紅利、技術(shù)進(jìn)步與成本控制等多方面驅(qū)動因素，鋰電池儲能行業(yè)由起步期邁入高速擴(kuò)張階段，未來仍有廣闊成長空間。EVTank 數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球儲能市場高景氣度發(fā)展，儲能鋰電池出貨量達(dá)到 159GWh，同比增長 140.3%，其中電力系統(tǒng)儲能是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比為 73.4%。

戶用儲能是第二大應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年戶用儲能鋰電池出貨量達(dá)25GWh，同比增長超 3 倍，預(yù)計 2025 年全球戶用儲能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到 100GWh。

便攜式儲能在2022 年繼續(xù)保持高增長態(tài)勢，出貨量為4GWh，同比增 207.7%。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)測，全球便攜式儲能電源市場規(guī)模將從 2021年的111.3億元增長至2026年的882.3億元，2026年出貨量有望達(dá)到3,110萬臺。

便攜式儲能當(dāng)前的主力市場在歐美地區(qū)，中國則是發(fā)展?jié)摿薮蟮氖袌觥?022年 11 月 7 日，國家體育總局、國家發(fā)展改革委等八部門共同印發(fā)《戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2025 年）》，為戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更進(jìn)一步的政策保障，便攜式儲能產(chǎn)品的市場熱度也因為戶外活動而不斷升高。

③消費類市場

應(yīng)用于筆記本電腦、手機(jī)等代表性領(lǐng)域的消費類鋰離子電池行業(yè)逐步趨于成熟。隨著 5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的商業(yè)化發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、5G 等概念逐步實現(xiàn)商用化，虛擬現(xiàn)實、人工智能等新一代信息技術(shù)的全面應(yīng)用，加速了鋰離子電池行業(yè)下游市場的發(fā)展?？傮w來看，在筆記本電腦、智能手機(jī)等主流領(lǐng)域，鋰離子電池市場容量較大；而可穿戴設(shè)備、電子煙、智能家居、機(jī)器人等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展也將為消費類鋰離子電池行業(yè)帶來更多新機(jī)遇。

2022 年由于整體消費市場增速放緩，消費電子產(chǎn)品的整體需求呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)TrendForce 和IDC數(shù)據(jù)，2022 年全球筆記本電腦出貨量約為1.86 億臺，智能手機(jī)出貨量約為12.06 億部，同比均有一定幅度的下滑。

隨著經(jīng)濟(jì)衰退緩解、全面放開刺激消費以及新興市場需求的增長，IDC、Counterpoint、Canalys 等調(diào)研機(jī)構(gòu)皆預(yù)計 2023 年開始各行業(yè)逐步提振市場。

TrendForce 預(yù)測自 2023 年 Q1起，全球筆電出貨量將逐季增長，預(yù)計 2023 年 Q2 的季度營收成長率約 17.8%。智能手機(jī)受新興市場滲透率增長，以及 5G 和折疊屏等新技術(shù)推動更換，IDC 預(yù)測 2022-2027 年智能手機(jī)的復(fù)合增長率為 2.6%，2027 年突破 13.7 億臺。

在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年出貨量為 4.92 億部，2023 年出貨量預(yù)估為 4.43 億部，2027 年達(dá)到 6.45 億部，年復(fù)合增長率為 5.4%，保持增長態(tài)勢。其中，在元宇宙概念的助推下，AR/ VR 類頭戴式設(shè)備市場火爆，IDC 預(yù)計 2022 年 AR/VR 的全球出貨量 883 萬臺，2023 年出貨量將同比增長 14%，2023-2027 年復(fù)合增長率為 32.6%，到 2027 年出貨量將達(dá)到 3,106 萬臺。

在電子煙領(lǐng)域，根據(jù) Global Info Research 數(shù)據(jù)，2021 年全球加熱不燃燒套件市場規(guī)模約 106 億美元，同比增長 33%，預(yù)測 2028 年全球規(guī)模將達(dá) 809.2 億美元，2021-2028 年的 CAGR 為 33.52%。

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022 年全球電子霧化設(shè)備市場規(guī)模達(dá) 114.6 億美元，2022-2026 年 CAGR 約 25.3%，預(yù)計2026 年市場規(guī)?？蛇_(dá) 282 億美元。

在智能家居領(lǐng)域，根據(jù) Strategy Analytics 數(shù)據(jù)，2022 年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出約為 562 億美元，預(yù)計 2027 年將達(dá)到 840 億美元。隨著智能家居行業(yè)的高速發(fā)展和細(xì)分產(chǎn)品智能化、可移動化趨勢，對鋰離子電池的需求將迎來新的增長點。

在機(jī)器人領(lǐng)域，近年來物流領(lǐng)域機(jī)器人自動化轉(zhuǎn)型，帶動了對無人配送、智能消毒殺菌、智能巡檢等服務(wù)機(jī)器人的需求。全球服務(wù)機(jī)器人仍屬于快速增長期，根據(jù) IFR 推測，2022 年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模約為 159.9 億美元，2023 年將達(dá)到 201.8 億美元，同比增長 26%。

④輕動力市場

受減排政策、電機(jī)及電池技術(shù)的進(jìn)步所推動，過去五年，全球主要經(jīng)濟(jì)體的電動兩輪車銷售量迅速增長。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球電動兩輪車的銷量由 2017 年的 3,520 萬臺增長至 2021 年的 6,560 萬臺，復(fù)合增長率為 16.9%，預(yù)計 2022 年出貨量約 7,400 萬臺。GGII 認(rèn)為，電動兩輪車鋰電化的長期趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

未來隨著鋰電池成本的下降疊加政策的影響，兩輪車鋰電池仍將保持增長態(tài)勢。

未來預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)體會提出更嚴(yán)格的減排政策以推動綠色出行的廣泛普及和提高傳統(tǒng)摩托車的替代率，預(yù)期2026 年全球電動兩輪車的總銷量達(dá)1.16 億臺，2022-2026 年的復(fù)合增長率為 11.9%。