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農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料。化學(xué)農(nóng)藥是指通過化學(xué)反應(yīng)制成,用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學(xué)合成物,目前被廣泛地運(yùn)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中,是農(nóng)藥工業(yè)的主體。
目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額,農(nóng)藥中間體是指用于合成農(nóng)藥原藥的高級中間產(chǎn)品,是農(nóng)藥原藥合成過程的“半成品”,其上游產(chǎn)業(yè)為無機(jī)和有機(jī)化工原料企業(yè),其下游為農(nóng)林牧漁及衛(wèi)生領(lǐng)域所需的具體農(nóng)藥產(chǎn)品。
由于全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,21 世紀(jì)以來我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛,逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價(jià)及推廣應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。
在農(nóng)藥產(chǎn)量上我國自 2007 年起首次超過美國成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。根據(jù) IHS Markit 農(nóng)藥市場分析數(shù)據(jù),2020 年全球作物用農(nóng)藥銷售額(按出廠水平計(jì))為 620.36 億美元,同比增長 2.7%;若排除通脹和匯率影響,則增長率擴(kuò)大至 12.9%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019 年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量 211.81 萬噸,2020 年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量 214.80 萬噸,同比增長 1.4%。
在農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延長、研發(fā)成本加大以及專利到期量增加的背景下,農(nóng)化巨頭回報(bào)壓力增大,開始對自身業(yè)務(wù)重心布局進(jìn)行調(diào)整,通過 CDMO 等模式削減產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的成本,提高經(jīng)營效率。憑借完善的農(nóng)藥生產(chǎn)體系和配套基礎(chǔ)設(shè)施,我國也是目前國際農(nóng)化巨頭選擇供應(yīng)商的首選國家。
國際農(nóng)化巨頭選擇 CDMO 企業(yè)時(shí)會(huì)長期考察廠商的生產(chǎn)能力,技術(shù)水平等因素。由于公司間專利和技術(shù)保密等原因,國際農(nóng)化巨頭不會(huì)輕易更換中間體供應(yīng)商,并且會(huì)與供應(yīng)商在長期生產(chǎn)合作中開展定制化工藝研發(fā)。
近幾年國內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)、部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定,對農(nóng)藥原藥和中間體的供應(yīng)產(chǎn)生擾動(dòng),對下游農(nóng)化巨頭原藥采購造成影響,因而國際農(nóng)化巨頭在注重成本的同時(shí),對于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強(qiáng),對供應(yīng)商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高,優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和供應(yīng)鏈管理能力等綜合實(shí)力的優(yōu)勢有望獲得更多訂單。
另外,由于農(nóng)藥產(chǎn)品具有特殊性,在我國有專門的產(chǎn)品登記法規(guī)和制度管控,獲得登記證是生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品的必備資質(zhì)。2017 年 11 月 1 日起國內(nèi)實(shí)行的農(nóng)藥登記制度較之前的登記審批流程變得更加復(fù)雜,登記證獲批耗時(shí)更長、成本更高,因而登記證的取得便成為了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。