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全球及中國(guó)汽車零部件制造業(yè)發(fā)展概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 卡倍億    2023-08-14

（1）全球汽車零部件制造業(yè)發(fā)展概況

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的持續(xù)推進(jìn)及產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工的日趨明確，整車廠紛紛改變經(jīng)營(yíng)模式，由過(guò)去涵蓋汽車設(shè)計(jì)、零部件制造直至汽車生產(chǎn)、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)模式，向整車研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。

這一轉(zhuǎn)變使得整車廠可以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化汽車零部件的資源配置，與優(yōu)質(zhì)的汽車零部件制造商形成較穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系，推動(dòng)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。Expert MarketResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模約3,800億美元，2026年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到 4,530 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 2.97%。

全球汽車零部件制造業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成了規(guī)模龐大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中等特點(diǎn)。國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)如德國(guó)的博世、采埃孚、大陸、巴斯夫；日本的電裝、愛(ài)信精機(jī)、松下等，均具備強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展方向。

《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的 2021 年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單中，日本及歐美國(guó)家占據(jù)大多數(shù)，優(yōu)勢(shì)較為明顯。

其中，全球百大汽車零部件配套供應(yīng)商中，日本企業(yè)占 23 家、美國(guó)企業(yè)占 22 家、德國(guó)企業(yè)占 18 家。中國(guó)有 8 家企業(yè)上榜，較 2020年新增 1 家。上榜的 100 家企業(yè)營(yíng)收都超過(guò) 9 億美元，其中 22 家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò) 100 億美元。

另一方面，隨著汽車零部件市場(chǎng)的全球化采購(gòu)趨勢(shì)逐步加快，在某些細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)展中國(guó)家的汽車零部件制造企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)勢(shì)、及時(shí)的物流供應(yīng)及良好的產(chǎn)品質(zhì)量，已形成與國(guó)際大型零部件供應(yīng)商相互競(jìng)爭(zhēng)的格局。同時(shí)，中國(guó)、巴西、印度等新興國(guó)家的汽車需求量龐大，整車制造產(chǎn)能向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)進(jìn)一步拉動(dòng)了零部件本地化采購(gòu)的需求，也推動(dòng)了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

（2）中國(guó)汽車零部件制造業(yè)發(fā)展概況

隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大及全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)，我國(guó)已深度融入全球供應(yīng)鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。工信部發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為 36,311 億元，同比增長(zhǎng) 1.55%，2012-2020 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.30%。

工信部發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》數(shù)據(jù)顯示，2012-2020 年，我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比汽車制造業(yè)的比例在 40%-45%之間，我國(guó)整車制造收入和零部件制造收入比例接近 1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家 1:1.7 的整零比例，我國(guó)汽車零部件制造業(yè)仍有較大的提升空間。

汽車行業(yè)市場(chǎng)較廣闊的空間是我國(guó)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展的重要基礎(chǔ)，而新能源汽車的發(fā)展也為我國(guó)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)了更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

一方面，我國(guó)新能源汽車相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，部分核心技術(shù)已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)零部件制造商市場(chǎng)份額上升；另一方面，傳統(tǒng)汽車廠商尤其是外資背景廠商（含獨(dú)資、中外合資）的供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)零部件廠商想切入其供應(yīng)鏈體系較為困難，而新能源汽車行業(yè)涌現(xiàn)出的一批國(guó)產(chǎn)造車新勢(shì)力，因發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，其供應(yīng)鏈尚未成熟，更偏好具備成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)零部件廠商，也能夠帶動(dòng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的發(fā)展，增加國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件技術(shù)的逐步成熟和新能源汽車行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)汽車零部件制造商可突破外資背景廠商的技術(shù)壟斷，搶占市場(chǎng)份額，汽車零部件行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代率有望快速提升。

此外，由于我國(guó)汽車零部件行業(yè)起步較晚，汽車零部件進(jìn)口依賴程度較高。但隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口也迎來(lái)了國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。我國(guó)汽車進(jìn)口數(shù)量從 2017 年的 124 萬(wàn)輛下降到 2021 年的 93 萬(wàn)輛。2022 年，我國(guó)汽車進(jìn)口數(shù)量為 88萬(wàn)輛，出口數(shù)量為 311.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 54.4%。其中，我國(guó)新能源汽車出口 67.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.2 倍。同比下降 14.78%。

隨著中國(guó)在全球汽車零部件供應(yīng)鏈的地位持續(xù)提升，最近 5 年在我國(guó)汽車產(chǎn)量整體上升的背景下，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額無(wú)明顯增長(zhǎng)，2022 年同比下滑約 15%。同期，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年出口金額為 3,377.25 億元，同比上升約 14%。未來(lái)，進(jìn)口國(guó)產(chǎn)替代和出口穩(wěn)步增長(zhǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的增長(zhǎng)空間。