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中國光電子器件行業(yè)競爭格局
思瀚產業(yè)研究院 德科立    2023-08-18

光電子器件行業(yè)發(fā)展數十年，已基本形成全球化、開放競爭的市場格局。市場份額逐步向擁有技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的全球化光電子器件廠家集聚，頭部廠家掌握關鍵芯片、高級算法等一系列核心技術，在高端產品上具有競爭優(yōu)勢。全球光電子器件領先企業(yè)Ⅱ-Ⅵ和 Finisar、Lumentum 和 Oclaro 等之間并購重組，加速了高端資源整合，市場的競爭門檻進一步提高。

光電子器件產品種類繁多，技術更迭速度較快，應用領域廣泛，技術上要求廠家具備從芯片設計、芯片封測、器件封裝到產品制造的縱向整合能力；產品上要求滿足從光電轉換、傳輸放大到子系統的多場景應用需求。因此擁有技術和產品等多方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強的競爭優(yōu)勢。

5G 網絡建設的有序推進為光通信市場發(fā)展帶來了巨大機遇。大帶寬、高速率、全波長交換、相干下沉等各種技術的迭代進步，推動著整個光通信網絡的升級建設，也帶來了更大的光電子器件市場需求，帶動了光電子器件行業(yè)的競爭與融合。

一方面，國內現有廠家產品應用領域互相滲透，傳統電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數據中心市場拓展，傳統數據通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場；另一方面，光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競爭加劇。在上述背景下，擁有核心技術的廠家，在未來競爭格局中將占據有利地位。

綜上，光電子器件行業(yè)中既有合作也有競爭，市場需求與技術迭代之間互相影響，相互引領，共同推動行業(yè)間融合發(fā)展。光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統市場競爭狀況具體如下：

（1）光收發(fā)模塊市場競爭狀況

隨著我國 5G 建設的推進，光收發(fā)模塊市場呈現快速發(fā)展趨勢，國內企業(yè)的研發(fā)水平、生產工藝、交付能力不斷提升，行業(yè)內保持充分競爭的市場格局。

①行業(yè)上下游并購整合加速

2018 年至今，光通信行業(yè)并購頻發(fā)。并購主要發(fā)生在光通信行業(yè)的中上游，包括光芯片、光收發(fā)模塊、其他光電子器件和通信設備商之間。通過并購，頭部廠家加強了對關鍵芯片、高級算法等一系列核心技術的整合和掌握，使其在行業(yè)內更具競爭力，如 Analog Devices 對 Maxim Integrated Products 的收購，Lumentum對 Coherent、Oclaro 的收購；II-VI 對 Finisar 的收購；Cisco 對 AcaciaCommunications、Luxtera 的收購。

②行業(yè)內公司持續(xù)擴建產能

近年來，同行業(yè)可比公司不斷投資光收發(fā)模塊的研發(fā)和生產，產能持續(xù)擴大。2021 年，光迅科技披露《非公開發(fā)行股票預案》，計劃募集人民幣 19.45 億元，

募集資金將全部用于高端光通信器件生產建設項目、高端光電子器件研發(fā)中心建設項目。2021 年，中際旭創(chuàng)披露《2021 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案》，其中用于蘇州旭創(chuàng)、銅陵旭創(chuàng)、成都儲翰的光收發(fā)模塊研發(fā)、生產總投資達 19.57億元。2020 年，新易盛披露《2020 年度非公開發(fā)行股票預案》，其中用于高速率光模塊生產線項目總投資達 13.50 億元。

（2）光放大器市場競爭狀況

隨著光通信網絡的不斷發(fā)展，光放大器需求持續(xù)穩(wěn)步增長，競爭格局相對穩(wěn)定。全球前十大廠商的市場份額近五年變化不大。根據 QY Research 發(fā)布的《2021全球光放大器市場研究報告》，光放大器行業(yè)的赫芬達爾指數1從 2019 年的 802略升至 2021 年的 831。2021 年，全球前五及前十大光放大器廠商分別占 56.70%及 71.13%的市場份額。其中以 II-VI 為首的美國廠商占前十大廠商中 6 席，中國廠商光迅科技、德科立和昂納信息技術占三席。由于光放大器技術壁壘較高且市場份額較為集中，預計短期內市場份額將繼續(xù)保持穩(wěn)定。

（3）光傳輸子系統市場競爭狀況

超長距傳輸子系統主要應用于電力通信系統，應用環(huán)境復雜、無中繼傳輸距離長，同時對時延和可靠性要求極高，行業(yè)進入門檻高，行業(yè)內競爭者較少。公司一直是該領域的技術引領者，具備較強的競爭優(yōu)勢。特高壓建設作為國家新基建的重要領域，在“雙碳”目標的背景下，未來仍有較大的發(fā)展空間。