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1、行業(yè)發(fā)展概況
PCB 英文全稱為 Printed Circuit Board,中文名稱為印制電路板,又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。
通常把在絕緣基材上,按預定設計制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導電圖形稱為印制電路,而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導電圖形,稱為印制線路。PCB 的雛型來源于 20 世紀初利用“線路”(Circuit)概念的電話交換機系統(tǒng),它是用金屬箔切割成線路導體,將之黏著于兩張石蠟紙中間制成。
真正意義上的 PCB 誕生于 20 世紀 30 年代,它采用電子印刷術制作,以絕緣板為基材,切成一定尺寸,其上至少附有一個導電圖形,并布有孔(如組件孔、緊固孔、金屬化孔等),用來代替以往裝置電子元器件的底盤,并實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接,起中繼傳輸?shù)淖饔?,是電子元器件的支撐體,有“電子產品之母”之稱,PCB 產業(yè)的發(fā)展水平可在一定程度上反映一個國家或地區(qū)電子產業(yè)的整體發(fā)展速度與技術水準。
2、行業(yè)市場容量
(1)全球 PCB 市場規(guī)模
隨著下游通信、汽車、云計算、物聯(lián)網、智能家居、可穿戴設備等新興領域的蓬勃發(fā)展,作為整個電子產業(yè)鏈中承上啟下的基礎力量,PCB 行業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展周期。
Prismark 數(shù)據顯示,在手機、個人電腦、汽車電子等領域帶動下,2022 年全球 PCB 市場市場規(guī)模達817.40 億美元,同時,Prismark 預測 2022至 2027 年之間全球 PCB 行業(yè)產值將以 3.8%的年復合增長率成長,到 2027 年將達到 983.88 億美元。
(2)全球 PCB 分區(qū)域市場規(guī)模
從全球市場來看,PCB 行業(yè)主要分布在東亞和歐美地區(qū),隨著近些年來全球 PCB 產能逐步向中國轉移,中國已經成為全球 PCB 業(yè)產量最大的區(qū)域。全球PCB 生產企業(yè)眾多,行業(yè)集中度較低,市場競爭較為充分。
雖然目前 PCB 行業(yè)向頭部企業(yè)集中的發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯,但是在未來的一段時間內,行業(yè)仍將保持較為分散的競爭格局。根據 Prismark 預測,未來 5 年,亞洲將繼續(xù)主導全球 PCB市場的發(fā)展,而中國位居亞洲市場不可動搖的中心地位,在 PCB 公司“大型化、集中化”趨勢下,已較早確立領先優(yōu)勢的大型 PCB 公司將在未來全球市場競爭中取得較大優(yōu)勢。
(3)全球 PCB 分產品市場規(guī)模
全球 PCB 細分市場主要集中在單面板、雙面板、多層板、HDI、撓性板等主要產品類型上。2016-2022 年,全球 PCB 市場中,剛性板仍占主流地位,單面板、雙面板及多層板屬于剛性板。
其中,2022 年剛性板占比約為 47.37%;FPC撓性板占比約為 16.93%;HDI 板占比約 14.39%。隨著 PCB 行業(yè)技術的蓬勃發(fā)展,電子產品對 PCB 的高密度化要求更為突出,未來以 HDI 為主的多層板將增長迅速。
(4)全球 PCB 分下游應用市場規(guī)模
根據 Prismark 數(shù)據,2022 年全球 PCB 應用領域中,移動電話領域是規(guī)模最大的 PCB 應用領域,占比約為 19.54%;其次為計算機領域,占比約為 15.59%;其他依次為消費電子、服務器和數(shù)據存儲、汽車、網絡設施、其他計算機、軍工/航天、工業(yè)和醫(yī)療等領域。
Prismark 預測,2022 年至 2027 年,服務器、汽車分別以 7.6%、6.2%的復合增長率成為增長最快的下游應用領域。