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顯示行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局和市場化程度
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 冠石科技    2023-08-25

1、顯示行業(yè)概況

顯示行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光模組、功能性器件、驅(qū)動 IC、自動化設備及生產(chǎn)輔材耗材等。

中游主要以顯示面板制造企業(yè)為主。

下游則是以液晶電視、智能手機、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備等各類應用終端為主的品牌商、組裝廠商。

顯示行業(yè)融合了光電子、微電子、化學、制造裝備、半導體工程和材料等多個學科，具有投資大、技術迭代快、產(chǎn)業(yè)鏈長、多領域交叉等特點，對上下游產(chǎn)業(yè)的拉動作用明顯。依托材料技術的發(fā)展，顯示技術也從最初的陰極射線管顯示技術（CRT）發(fā)展到平板顯示技術（FPD），平板顯示更是延伸出了等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發(fā)光二極管顯示（OLED）等多條技術路線，使得各種顯示屏幕在眾多消費電子產(chǎn)品上得到了十分廣泛的應用，已成為人們生活不可或缺的重要元素。

新型顯示技術泛指 LCD、高世代 OLED、AMOLED（主動矩陣有機發(fā)光二極管）、Mini/Micro－LED（微發(fā)光二極管）、QLED（電致發(fā)光量子點）、印刷顯示、激光顯示、3D（三維）顯示、全息顯示、電子紙柔性顯示、石墨烯顯示等技術。

目前，以薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）為代表的 LCD 技術處于成熟應用階段，在顯示領域占領著絕對的市場份額，是市場上最主流的顯示應用技術，其產(chǎn)品具有直角顯示、低耗電量、體積小、零輻射、使用壽命長、生產(chǎn)成本低等突出優(yōu)勢，在眾多顯示技術中占據(jù)著主導地位。

OLED 作為新型顯示技術的代表，其自發(fā)光的顯示技術被公認為未來顯示產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展方向。相對于 LCD 產(chǎn)品，OLED 使用了完全不同的顯示原理，可以做到極大的對比度和更高的色彩飽和度，但由于其技術壁壘較高、產(chǎn)品耐受性較差、產(chǎn)線投入較大等原因，在未來較長時間內(nèi)尚難代替 LCD 技術成為市場主流。

①全球顯示行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀

受益于信息技術的快速發(fā)展，全球顯示行業(yè)市場整體供需關系在 2018 年發(fā)生轉變，由原來的供大于需轉變?yōu)楣┬杌酒胶猓?019 年至 2021 年，全球顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢。2022 年以來受全球地緣政治沖突頻發(fā)、通脹持續(xù)高企、全球化進程放緩等因素疊加影響，全球經(jīng)濟增長乏力，消費者信心及消費能

力低迷，使得全球半導體顯示行業(yè)供需再次失衡，顯示行業(yè)發(fā)展承壓、盈利能力水平有所下滑。但隨著消費電子產(chǎn)品向智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能化的方向發(fā)展，中長期來看，顯示面板制造企業(yè)將有望走出周期性調(diào)整底部區(qū)域，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回暖。

②我國顯示行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀

2009 年以來，我國企業(yè)開始投入高世代面板生產(chǎn)線的建設，同時由于平板電視需求的迅速增加以及我國各地政府相繼出臺的優(yōu)惠政策，日本、韓國和中國臺灣的主要顯示面板制造商也陸續(xù)進入中國市場，在我國大陸投資建設面板生產(chǎn)線，催生了 2009-2010 年的顯示產(chǎn)業(yè)投資熱潮，使得顯示面板產(chǎn)能每年以幾何級數(shù)在上升。

根據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012 年我國顯示產(chǎn)業(yè)總收入為 740 億元，該數(shù)據(jù)至 2022 年已大幅增至 7,087 億元，10 年復合增長率達到 25.35%。隨著我國顯示產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在顯示技術、生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力等綜合實力不斷攀升，培育出的京東方、華星光電、惠科等行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛登上世界舞臺，充分參與全球市場競爭。

近年來，我國顯示面板廠商除有序投資新建產(chǎn)能外，還積極參與行業(yè)內(nèi)的整合并購，通過收購海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)使得行業(yè)集中度大幅提升，現(xiàn)已形成了京東方與華星光電“雙寡頭”的競爭格局。其中，京東方于 2020 年 12 月收購了中電熊貓南京G8.5代線，并通過增資方式實際控制了成都中電G8.6代線的運營和管理；

華星光電于 2021 年 3 月收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司 60%股權及蘇州三星顯示有限公司 100%股權，該等收購進一步提升了京東方、華星光電的市場份額。根據(jù) Bloomberg、東海證券研究所數(shù)據(jù)顯示，按照全球 LCD 面板出貨面積排名，2022 年京東方、華星光電分別位列第一、第二名；中國大陸地區(qū)顯示面板制造廠商 LCD 面板出貨面積的全球合計市場份額達到約 62.2%。

從顯示技術來看，我國已經(jīng)形成 LCD、OLED、激光顯示、微型發(fā)光二極管顯示（Micro LED）等多種顯示技術并存的局面，其中 LCD 憑借其成熟的技術水平、較高的良率以及大尺寸的下游終端應用，在我國顯示產(chǎn)業(yè)中仍起主導作用。

2017 年我國 TFT-LCD 年產(chǎn)量約為 6,800 萬平方米，隨著液晶電視、智能手機、平板電腦等下游消費電子產(chǎn)品對顯示面板需求的快速增長，至 2022 年我國TFT-LCD 年產(chǎn)量已達到 23,400 萬平方米，5 年復合增長率達到 28.04%。整體來看，隨著我國新型顯示產(chǎn)品的終端應用場景的多元化，在日漸成熟的技術和日益增長的智能化需求支撐下，我國顯示行業(yè)產(chǎn)品市場規(guī)模有望持續(xù)擴大。

2、顯示行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）LCD 顯示面板有效產(chǎn)能面積增速放緩，產(chǎn)能集中度提升

近年來，伴隨著中國半導體顯示面板廠商的崛起和綜合競爭力的增強，韓國廠商逐步退出大尺寸 LCD 顯示面板供應，全球大尺寸顯示面板供應面積增速放緩。

全球 LCD 顯示面板產(chǎn)能高度向京東方、華星光電和惠科聚集。根據(jù)Bloomberg、東海證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2022 年京東方、華星光電、惠科在全球LCD 顯示面板出貨量的市場占有率分別為 26.7%、17.6%以及 11.6%，在全球競爭中的行業(yè)地位進一步穩(wěn)固。

（2）柔性、高性價比成為顯示技術發(fā)展重點

隨著顯示技術的不斷推進，追求視覺效果的真實性變得愈發(fā)重要，消費者越來越關注顯示技術與產(chǎn)品成本之間的平衡。AMOLED 產(chǎn)品具有自發(fā)光、輕薄、功耗低、柔性的特點，在產(chǎn)品差異化上具有優(yōu)勢和潛力，受到各領域終端廠商的青睞，已成為終端產(chǎn)品突破創(chuàng)新的發(fā)力點之一，但同時由于其自發(fā)光材料的不穩(wěn)定性及高昂的生產(chǎn)成本，目前主要應用于高端智能手機、穿戴設備等中小尺寸產(chǎn)品領域。

未來，隨著柔性 AMOLED 顯示技術的日趨成熟，將為信息顯示帶來更多元的形態(tài)變化。此外，充分發(fā)揮 TFT-LCD 產(chǎn)能優(yōu)勢，持續(xù)開發(fā)對比度好、顯示效果優(yōu)的新興技術也將是我國未來顯示技術發(fā)展的重中之重。

（3）顯示面板大尺寸、高精度化已成趨勢

在顯示屏幕大尺寸方面，65 英寸電視已經(jīng)成為普遍的平價產(chǎn)品。隨著 70 英寸以上產(chǎn)品價格的下滑，超大尺寸電視也會贏得一定的市場份額，更多面板廠將更多產(chǎn)能分配給大尺寸面板將成為趨勢，同時，5G 網(wǎng)絡內(nèi)容傳輸速度的提升將會推動 8K 智能設備的蓬勃發(fā)展。伴隨著行業(yè)相關政策引導顯示終端持續(xù)向“4K先行、兼顧 8K”超高清、智能化等方向發(fā)展，以及半導體顯示面板技術的成熟化，未來 8K 電視為顯示終端行業(yè)提供新的發(fā)展機遇，逐漸進入成長期。

（4）跨界融合成為顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要著力點

跨領域合作是當前電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征，在人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術不斷發(fā)展、持續(xù)突破的階段，顯示屏幕承擔了信息呈現(xiàn)的重要作用，是信息技術創(chuàng)新鏈條上的重要一環(huán)。未來，我國顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)探索新型顯示技術在智慧城市、車載顯示、智能穿戴、智慧家居、遠程醫(yī)療等場景中的前沿應用，以實現(xiàn)不同產(chǎn)業(yè)之間跨界融合、相互促進、共同發(fā)展的目標。

3、行業(yè)競爭格局及市場化程度

以 LCD 顯示面板為例，現(xiàn)階段，全球顯示行業(yè)呈現(xiàn)中國大陸、中國臺灣、韓國、日本“三國四地”的競爭格局，由日本顯示器公司（JDI）、夏普、LG、三星、群創(chuàng)、友達等大型跨國企業(yè)占據(jù)技術領先優(yōu)勢，但近年來，隨著我國顯示行業(yè)的迅速崛起，憑借行業(yè)相關技術、人才、市場等優(yōu)勢日漸成熟，我國 LCD顯示面板廠商依托成本優(yōu)勢、穩(wěn)定的技術水平、豐富的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗，搶占了全球LCD 顯示面板絕大數(shù)的市場份額，行業(yè)產(chǎn)能集中度持續(xù)向我國顯示面板廠商靠攏。

根據(jù) Bloomberg、東海證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，2022 年，我國 LCD 顯示面板廠商的全球市場占有率達到約 62.2%，其中，“雙寡頭”京東方和華星光電的相關產(chǎn)品全球市場占有率超 40%，行業(yè)龍頭地位優(yōu)勢明顯。

在偏光片細分領域，目前全球偏光片生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸，其中，日本公司主要有日東電工、住友化學等，韓國公司主要有三星，中國臺灣公司主要有誠美材料、明基材料等，大陸地區(qū)公司主要有杉金光電、盛波光電、三利譜和恒美等。隨著國內(nèi)投資規(guī)模的增加，近年來中國大陸偏光片產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例正在逐年上升。

由于偏光片行業(yè)對生產(chǎn)技術、人才、資金的要求較高，且客戶認證方面具有比較高的壁壘，使得全球偏光片的生產(chǎn)仍然呈現(xiàn)高度集中的狀態(tài)，根據(jù) Omdia、各企業(yè)公告等渠道統(tǒng)計，2022 年，杉金光電、住友化學、日東電工三家生產(chǎn)的 LCD 用偏光片占據(jù)了全球 60%左右的市場份額。

在功能性器件細分領域，美國的萊爾德、邁銳以及日本的千代達均屬于全球性的、規(guī)模較大的功能性器件老牌廠商，技術及資金實力雄厚。我國功能性器件產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展十分迅速，目前已催生出包括安潔科技、領益智造、智動力等多家 A 股上市公司，在國際競爭中占有一席之地。

我國功能性器件行業(yè)競爭格局相對分散，且同質(zhì)化較高，產(chǎn)品具有一定可替代性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠充分參與市場競爭，并在不同的細分市場、銷售區(qū)域和終端客戶擁有各自的競爭優(yōu)勢。隨著消費電子產(chǎn)品不斷向高度集成化、輕薄化、數(shù)字化發(fā)展，對功能性器件的新品開發(fā)速度、加工精度、產(chǎn)品穩(wěn)定性及定制化程度等要求越來越高，功能性器件生產(chǎn)廠商將面臨更大的機遇與挑戰(zhàn)。