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中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇和風險
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 福賽科技    2023-09-04

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇

（1）汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭整體向好，汽車內(nèi)飾件市場存在較大增長潛力

中國汽車行業(yè)步入快速發(fā)展時期，自 2009 年以來我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十四年保持全球第一。近年來，雖然受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，但整體依然處于較高水平，且仍具有較大的發(fā)展空間。

從汽車千人保有量來看，與發(fā)達國家相比，中國當前的汽車保有量仍處于較低水平。公安部數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國汽車保有量為 2.6 億輛，結(jié)合我國2019 年末總?cè)丝跀?shù)量，千人汽車擁有量不足 200 輛。而同期，美國千人汽車保有量達 837 輛，日本、德國、英國、法國千人保有量也為 560～600 輛8。因此，我國的汽車千人保有量與歐美、日本等發(fā)達國家仍存在不小差距，存在較大的提升空間。

從公路基建等配套水平來看，近年來我國公路總里程逐年增長，公路密度逐年提高。交通運輸部發(fā)布的《2020 年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2016 年末我國公路總里程 469.52 萬公里，公路密度 48.91 公里/百平方公里，2020 年末全國公路總里程 519.81 萬公里，公路密度 54.15 公里/百平方公里，公路密度年復合增長率 2.58%。然而與發(fā)達國家相比，我國公路基建配套水平仍具有一定提升空間。

《2020 國際統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2018 年美國、日本公路密度分別為 73.2 公里/百平方公里和 96.8 公里/百平方公里，德國、英國、法國公路密度則高達 170~210 公里/百平方公里。因此，隨著我國民眾出行需求與消費潛力的進一步釋放，以及道路交通基礎設施的進一步完善，汽車需求仍存在提升空間，從而相應帶動汽車內(nèi)飾件的需求。

從汽車升級換代來看，汽車消費也在大眾化車型日益普及的同時逐步向中高端車型發(fā)展。伴隨著汽車消費的升級，汽車產(chǎn)業(yè)在保持環(huán)?；?、輕量化發(fā)展的同時，開始往電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化方向發(fā)展，將持續(xù)推動汽車內(nèi)飾件向輕量化、舒適化和智能化方向發(fā)展。

（2）全球經(jīng)濟一體化及日漸成熟的汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈，給國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)帶來良好發(fā)展機遇

隨著經(jīng)濟全球化進程的飛速發(fā)展，市場競爭日益激烈，為了降低成本，越來越多的品牌汽車制造商在全球范圍內(nèi)通過大型跨國供應商采購模塊或零部件。以我國為主的新興市場國家的汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，國產(chǎn)自主品牌和外資、合資品牌在內(nèi)的諸多企業(yè)在國內(nèi)建立汽車制造基地，進一步帶動了包括汽車內(nèi)飾件在內(nèi)的零部件配套供給。

與外資、合資品牌相比，國產(chǎn)自主品牌具有性價比高、服務好、響應速度快等優(yōu)勢，同時技術差距也在逐步縮小。未來隨著自主品牌的發(fā)展以及國產(chǎn)技術的積累，將持續(xù)為國內(nèi)研發(fā)及生產(chǎn)能力較強的汽車內(nèi)飾件企業(yè)帶來進口替代的良好發(fā)展機遇。

此外，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)出口發(fā)展良好，零部件出口額總體穩(wěn)定。國內(nèi)企業(yè)率先復工復產(chǎn)可為其拓展海外業(yè)務提供窗口期，將有利于國內(nèi)汽車零部件企業(yè)更好地走出去。我國作為全球汽車產(chǎn)量最大的國家，已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)配套能力，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)面臨良好發(fā)展機遇。

（3）新能源汽車的發(fā)展為汽車內(nèi)飾件行業(yè)帶來新的增長點

受全球氣候變暖影響，多種環(huán)境問題顯現(xiàn)，市場對環(huán)境保護的意識加強，近年來，新能源汽車得到大力推行。2020 年 11 月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》指出，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，力爭到 2025 年實現(xiàn)我國新能源汽車新車銷量占比達到 20%左右的發(fā)展愿景。目前，新能源汽車已上升到我國的國家戰(zhàn)略高度，并且成為了全世界新能源汽車最大的市場之一。

新能源汽車一方面對內(nèi)飾件的材料、工藝等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了對電控、電機、電池等“三電”系統(tǒng)所需的結(jié)構(gòu)件需求，為已布局新能源汽車領域的上游配套供應商提供了更加廣闊的發(fā)展機遇。

2、面臨的風險

（1）汽車行業(yè)的周期性波動

汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策等因素影響，具有一定的周期性特征，對整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有較大的影響。2009 年，中國首次成為全球汽車產(chǎn)銷量第一大國，此后近十年均保持快速增長態(tài)勢。然而自2018 年以來，我國汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下滑，行業(yè)進入周期性調(diào)整階段，導致汽車內(nèi)飾件行業(yè)也因周期性波動受到一定的不利影響。

（2）生產(chǎn)成本上漲影響企業(yè)效益

近年來，生產(chǎn)成本增加是國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)，如土地租金上漲、原材料價格上漲以及“人口紅利”消失后勞動力成本的上漲等。生產(chǎn)成本的上漲在一定程度上降低了汽車內(nèi)飾件企業(yè)的利潤空間，同時也削弱了在激烈競爭中的價格優(yōu)勢，對我國汽車內(nèi)飾部件行業(yè)發(fā)展帶來一定影響。

（3）“芯片荒”對汽車產(chǎn)業(yè)的影響

隨著汽車電子的深入普及，汽車對芯片的需求與日俱增。然而，自 2021 年以來，全球芯片短缺現(xiàn)象持續(xù)加劇，芯片供不應求導致汽車等下游企業(yè)無法正常生產(chǎn)，部分整車廠商被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)將減少對汽車內(nèi)飾件的需求，從而對汽車內(nèi)飾件行業(yè)帶來一定沖擊。隨著近期包括數(shù)字貨幣挖掘熱度的降低、手機電腦等消費電子預期出貨量的下降以及芯片產(chǎn)能加大，汽車“缺芯”正逐步緩解。

盡管全球和我國的汽車產(chǎn)銷量均產(chǎn)生了一定程度的放緩，但隨著國家對重點領域的支持力度加大，以汽車為代表的產(chǎn)業(yè)逐漸復蘇，生產(chǎn)能力得到恢復，2021 年我國汽車產(chǎn)銷量同比分別上升 3.52%和 3.88%，結(jié)束了連續(xù)三年下降的局面，2022 年我國汽車產(chǎn)銷量同比分別上升 3.61%和 2.29%。

汽車內(nèi)飾件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游重要的環(huán)節(jié)，受汽車行業(yè)整體行情影響較大。隨著國家相關政策不斷推出以支持汽車產(chǎn)業(yè)，以新能源汽車、汽車“新四化”（電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化）為代表的發(fā)展趨勢將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，將為內(nèi)飾件行業(yè)帶來全新的發(fā)展機遇。

此外，在行業(yè)金字塔型多層級供應商體系下，擁有同步開發(fā)能力、核心資質(zhì)認證和優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)將獲得更大的發(fā)展優(yōu)勢。