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(一)市場供求情況及變動原因
從刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,刀具市場的供給方為刀具制造企業(yè),流通方為刀具流通企業(yè),需求方為制造業(yè)企業(yè)。刀具在切削中需根據(jù)不同工況定時更換,屬于工業(yè)耗材,其市場需求量主要取決于我國數(shù)控機(jī)床存量規(guī)模和開工率。
一方面,當(dāng)制造業(yè)景氣度攀升,制造業(yè)整體開工率提升,推動刀具消費量增加;另一方面,隨著我國制造業(yè)不斷升級,在汽車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域、航空航天等領(lǐng)域自主化能力持續(xù)提升,高端機(jī)床的存量和開工率均有顯著增長,推動高端刀具量價齊升,刀具行業(yè)領(lǐng)域的競爭將越發(fā)激烈。
1、市場供給情況
刀具制造企業(yè)主要分為三類:歐美企業(yè)、日韓企業(yè)、國內(nèi)企業(yè),歐美刀具制造企業(yè),多為大型跨國公司,主打高端刀具市場,以向客戶提供整體切削解決方案為主;日韓刀具制造企業(yè)規(guī)模也較大,布局中高端市場,產(chǎn)品品類豐富;國內(nèi)刀具制造企業(yè),企業(yè)數(shù)量眾多,以中小規(guī)模企業(yè)為主,產(chǎn)品以通用性為主,主要位于中低端刀具市場。
刀具供給數(shù)量變化根據(jù)下游各類制造業(yè)的需求的變化而變化,制造業(yè)景氣程度影響刀具供給數(shù)量。隨著我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,高端切削刀具需求迫切程度增加,將推動刀具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,刀具供給結(jié)構(gòu)將逐步調(diào)整,高端刀具供給增加,中低端刀具市場由于趨近飽和,占比會相對減少。
2、市場流通情況
在刀具流通方面,刀具流通企業(yè)發(fā)揮著連接供給與需求的重要作用,以公司為代表的刀具流通企業(yè)為刀具供給方和需求方提供全方面的服務(wù)。刀具供給方開發(fā)新的刀具產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有刀具產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級,刀具流通的產(chǎn)品隨之更新;刀具需求方對所需產(chǎn)品發(fā)生變化會推動刀具流通企業(yè)對產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變。
3、市場需求情況
刀具需求方主要為我國制造業(yè)各領(lǐng)域的企業(yè)。從刀具類型的需求來看,硬質(zhì)合金刀具逐漸成為市場主流產(chǎn)品。從刀具品牌的需求來看,對于高端定制化刀具,制造業(yè)企業(yè)往往選擇歐美刀具品牌,其產(chǎn)品整體性能較高,穩(wěn)定性強(qiáng);對于通用性刀具,用戶往往選擇日韓品牌或國產(chǎn)品牌,日韓品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、壽命等方面較為領(lǐng)先。近年來隨著國產(chǎn)刀具的發(fā)展,部分領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品性價比顯著提升。
我國是制造業(yè)強(qiáng)國,對刀具的需求整體較為穩(wěn)定。刀具需求的變動主要來源于我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)變化。隨著我國供給側(cè)改革的深入,制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,對高性能刀具需求持續(xù)增長。
(二)行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
1、刀具流通行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
基于刀具產(chǎn)品多樣性、專業(yè)性、差異性特點,具備強(qiáng)大技術(shù)服務(wù)能力的刀具流通企業(yè)可以更加精準(zhǔn)匹配客戶需求,提供更優(yōu)刀具加工方案,獲取更高的流通附加值;基于刀具產(chǎn)品依賴屬地化銷售的特點,具備更多網(wǎng)格化銷售網(wǎng)點的刀具流通公司可以獲取更多的本地化客戶,及時提供后續(xù)服務(wù)提高下游客戶黏性;同時,具有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力和豐富產(chǎn)品線的刀具流通企業(yè),能夠通過規(guī)模采購降低采購成本,從而具備更強(qiáng)的盈利能力。
2、刀具制造行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
我國刀具制造企業(yè)數(shù)量眾多,競爭實力差距較大,近年來通過差異化的產(chǎn)品策略和價格優(yōu)勢,贏得了較多的中低端市場份額。未來國產(chǎn)刀具廠商進(jìn)行國產(chǎn)替代的關(guān)鍵在于產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性和性價比的持續(xù)提升以及品類的擴(kuò)充。刀具制造業(yè)作為資金、技術(shù)密集型行業(yè),擁有強(qiáng)大融資能力和研發(fā)能力的刀具制造業(yè)企業(yè)利潤水平將會擁有更大的發(fā)展空間。
刀具生產(chǎn)所需主要原材料鎢粉和鈷粉的價格受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、供求關(guān)系、匯率等因素的影響存在一定波動性,同時隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展及勞動力素質(zhì)的提高,勞動力成本逐漸提升。在此背景下,如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能改進(jìn)技術(shù)工藝、提高生產(chǎn)自動化程度、加強(qiáng)成本控制,則會面臨原材料價格波動和人力成本上升產(chǎn)生的壓力,利潤空間將會受到擠壓。
(三)行業(yè)主要的經(jīng)營模式
1、刀具流通行業(yè)的主要經(jīng)營模式
(1)提供產(chǎn)品售前技術(shù)咨詢服務(wù)
由于制造業(yè)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多、企業(yè)分布在全國各地,使用環(huán)境差異巨大,所需刀具也不盡相同。同時國內(nèi)機(jī)床種類眾多、型號規(guī)格不一,也進(jìn)一步造成刀具需求的差異。因而對于刀具流通企業(yè),需要深入使用場景,了解客戶差異化的需求,提供需求分析、方案設(shè)計、新產(chǎn)品推廣等售前技術(shù)服務(wù),通過長期以來對機(jī)械加工流程、設(shè)備性能的技術(shù)經(jīng)驗積累通過優(yōu)化機(jī)械加工方案為企業(yè)實現(xiàn)降本增效。
(2)非獨占式代理刀具品牌產(chǎn)品進(jìn)行銷售
刀具產(chǎn)品型號品類眾多,單一刀具制造業(yè)企業(yè)難以覆蓋全部品類。刀具流通企業(yè)一般通過同時成為多家品牌的授權(quán)經(jīng)銷商或貿(mào)易商進(jìn)行產(chǎn)品銷售。刀具流通企業(yè)憑借專業(yè)的流通業(yè)務(wù)能力,發(fā)揮比較優(yōu)勢,整合產(chǎn)品資源。
2、刀具制造行業(yè)的主要經(jīng)營模式
刀具制造行業(yè)的經(jīng)營模式與傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)營模式類似,主要為根據(jù)市場需求進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)、銷售刀具產(chǎn)品,以獲取利潤。