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中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-04-02

①我國農(nóng)藥行業(yè)概況

A．我國已成為全球重要的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口國

近年來我國農(nóng)藥工業(yè)快速發(fā)展，已形成了一套包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥的產(chǎn)量與出口量已處于世界前列。從 2001 年到 2015 年，我國化學農(nóng)藥原藥從 78.72 萬噸增加到374.00 萬噸，增長了 3.76 倍。

2015 年 2 月 17 日，國家農(nóng)業(yè)部下發(fā)《到 2020 年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，積極探索產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路；與此同時，我國亦在環(huán)保、安全等方面采取更嚴格的管控措施，實施供給側改革，2016 年-2018 年我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量逐年下降。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019 年全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為 225.40 萬噸，恢復性上漲8.22%，2021年全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.80萬噸，較去年同期增長16.29%，2022 年全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為 249.70 萬噸，保持相對穩(wěn)定。經(jīng)過這一輪全國范圍內的規(guī)范、整改，中國農(nóng)藥企業(yè)的競爭力獲得進一步增強。

在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的分工結構中，中國憑借著完整的化工能源產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢以及極具競爭力的成本控制水平，已逐步成為全球農(nóng)藥的主要生產(chǎn)基地和世界主要農(nóng)藥出口國之一。受全球經(jīng)濟不景氣影響，我國農(nóng)藥出口經(jīng)過 2015 年、2016年的低谷后，在2017年出現(xiàn)拐點，出口數(shù)量攀升至164.00萬噸，同比增長17.14%，出口金額為 47.65 億美元，同比增長 28.23%。

隨著全球經(jīng)濟的復蘇，需求恢復性增長疊加環(huán)保等因素，中國農(nóng)藥行業(yè)出現(xiàn)“價量齊漲”局面，反映出我國農(nóng)藥行業(yè)已進入整體景氣向上的趨勢，市場前景看好。2019 年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量為148.00 萬噸，較上年基本持平，出口金額為 48.60 億美元，較上年出現(xiàn)小幅下降。

2020 年至 2022 年農(nóng)藥出口數(shù)量較 2019 年均出現(xiàn)較大增長，分別增加 103.40 萬噸、72.20 萬噸、92 萬噸，出口金額較 2019 年分別增加 27.60 億美元、31.50 億美元、62.5 億美元，近三年農(nóng)藥出口規(guī)模整體呈現(xiàn)較大增長。

我國農(nóng)藥品種齊全、質量優(yōu)良、價格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲 180 多個國家。

B．農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管趨嚴，新型環(huán)保農(nóng)藥將快速增長

2017 年，我國頒發(fā)實施了新《農(nóng)藥管理條例》等 5 個配套管理辦法，對農(nóng)藥行業(yè)的管理集中在控制農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量，減少登記農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量，限制使用高毒、高風險農(nóng)藥，引導農(nóng)藥企業(yè)進入化工園區(qū)，減少化學農(nóng)藥用量，強化農(nóng)藥市場監(jiān)管等六個方面。同時，我國相繼頒發(fā)實施了《農(nóng)藥工業(yè)大氣污染物排放標準》、《排污許可證管理暫行規(guī)定》、《農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標準》、《環(huán)境保護稅法》等，涉及農(nóng)藥行業(yè)的相關環(huán)保政策越來越嚴格。

2019 年，我國進一步提升環(huán)保監(jiān)管力度，建立健全環(huán)保稅、排污許可證制度等長效機制，繼江蘇響水發(fā)生“3·21”特大爆炸事故后，我國多個省份開展了化工產(chǎn)業(yè)安全整治行動，這將進一步提高農(nóng)藥行業(yè)進入門檻，促進供給側結構的改革，推動農(nóng)藥企業(yè)不斷升級轉型，向高標準 QHSE、技術領先、產(chǎn)能集中的規(guī)范性、規(guī)?；髽I(yè)發(fā)展。

隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的重點和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型得到快速的研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)保農(nóng)藥新產(chǎn)品的普及將有效促進我國農(nóng)藥產(chǎn)品結構的優(yōu)化調整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。

C．農(nóng)藥生產(chǎn)工藝優(yōu)化，創(chuàng)新水平提高

由于創(chuàng)制農(nóng)藥開發(fā)成本高、難度大，國內農(nóng)藥企業(yè)難以承擔巨額的新化合物創(chuàng)制費用，在產(chǎn)品研發(fā)上以次新化合物仿制為主，主要生產(chǎn)后專利時期的農(nóng)藥品種，具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品較少。

未來隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進一步提高，有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的方向轉移，切實增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，縮小與國外農(nóng)藥企業(yè)特別是跨國農(nóng)藥企業(yè)的差距。

D．行業(yè)盈利能力總體呈現(xiàn)增長的趨勢

2001 年至 2017 年，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展較快，銷售收入、利潤總額的規(guī)模持續(xù)增長的同時，利潤率也逐步提升。2017 年我國農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 2,748.70億元，利潤總額 233.60 億元，銷售利潤率 8.50%，是 2001 年銷售收入、利潤總額的 11.00 倍和 25.20 倍，數(shù)據(jù)表明，我國在農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展水平在穩(wěn)步提升。2018年，行業(yè)調整加劇，環(huán)保、安全政策驅嚴，行業(yè)整體銷售收入和利潤總額下降，但銷售利潤率達到近年來的峰值。2021 年，我國農(nóng)藥行業(yè)營業(yè)收入和利潤同比均增長較快，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入比 2020 年增長約 20%，利潤總額增長約 28%，行業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)品結構更趨合理，發(fā)展質量穩(wěn)步提升。

②我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

A．行業(yè)整合加速

我國農(nóng)藥總體產(chǎn)量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，2015 年總銷售額超過10 億元人民幣的企業(yè) 40 家，全國 2,000 家企業(yè)中，銷售額在 1 億元以下的企業(yè)多達1,800家。前10家農(nóng)藥企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的比例9.2%，前20位為14.8%。不少企業(yè)存在技術裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。

針對現(xiàn)狀，國家利用產(chǎn)業(yè)政策引導，大力推進企業(yè)間并購重組，使存在安全隱患和環(huán)保不達標的中小企業(yè)逐步退出市場，行業(yè)內的訂單流向優(yōu)質龍頭企業(yè)，從而提高產(chǎn)業(yè)集中度，促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉變。

2016 年 5 月 26 日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》：農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進一步集中，到 2020 年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少 30%，其中銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) 5 個，銷售額在 20 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有 30 個。

建成 3-5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到 2020 年，力爭進入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的 80%以上。培育2-3 個銷售額超過 100 億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。

2022 年 2 月，《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則將農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標明確為：到 2025 年，著力培育 10 家產(chǎn)值超 50 億元企業(yè)、50 家產(chǎn)值超 10 億元企業(yè)、100 家產(chǎn)值超 5 億元企業(yè)，園區(qū)內農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高 10 個百分點。到 2025 年，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由 2020 年的 1705 家減少到 1600 家以下，農(nóng)藥經(jīng)營門店控制在 30 萬家。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強榜顯示，前 10 強企業(yè) 2022年銷售總額達 1,305.02 億元，同比增長 29.48%，占百強銷售總額 39.84%。銷售額超過 10 億元的企業(yè)達 77 家，產(chǎn)業(yè)整體集中度明顯提升。從近幾年百強銷售總額來看，從 2010 年到 2022 年，從銷售總額 500.52 億元漲至 3,275.76 億元，復合增長率 16.95%，增長了 5.54 倍。

隨著農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，國內規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量明顯增加，企業(yè)實力有所增強。集約化、規(guī)模化是農(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路，隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)正進入新一輪整合期。管理能力強、資金實力雄厚、技術有優(yōu)勢、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導力量。

B．以仿制農(nóng)藥為主，創(chuàng)制農(nóng)藥的數(shù)量有限

我國農(nóng)藥行業(yè)總體起步較晚，雖歷經(jīng)多年發(fā)展形成了較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，也應用組合化學等高新技術方法，創(chuàng)制了一批具有自主知識產(chǎn)權的農(nóng)藥新品種并取得了國內外專利，但總體上我國生產(chǎn)和出口的農(nóng)藥主要為仿制農(nóng)藥，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2019 年 7 月底，我國開發(fā)或自主創(chuàng)制并獲得登記的農(nóng)藥新品種有 54 個，獲得正式登記的有 37 個，當前在市場上大范圍推廣應用的農(nóng)藥品種僅有 10 余個，在農(nóng)藥新品種創(chuàng)制方面的技術和研發(fā)水平尚有待提高。

C．原藥、制劑一體化發(fā)展

在原藥的基礎上，加入適當?shù)妮o助劑（如溶劑、乳化劑、潤濕劑、分散劑等），通過加工、生產(chǎn)制得具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的制劑產(chǎn)品，制劑直接應用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。制劑的產(chǎn)品質量和使用量與環(huán)境安全、食品安全、生態(tài)穩(wěn)定都有著密切的關系。

制劑企業(yè)通過產(chǎn)品的深加工，掌握銷售渠道資源，盈利水平逐步提升，部分實力較強的原藥企業(yè)為了增強市場競爭能力，也開始進入制劑領域；而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領域延伸，積極獲取行業(yè)競爭的主動權。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來國內農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。

思瀚發(fā)布《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》