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(1)我國環(huán)境污染概況
改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)得到了高速發(fā)展,但是在經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)發(fā)展的同時,由于經(jīng)濟(jì)增長方式的粗放、監(jiān)管環(huán)境的不健全等原因,我國大部分地區(qū),尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)環(huán)境污染、生態(tài)破壞問題越來越嚴(yán)重。
2021 年 3 月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要堅持綠水青山就是金山銀山理念,堅持尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然,堅持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主,實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,完善生態(tài)文明領(lǐng)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,構(gòu)建生態(tài)文明體系,推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,建設(shè)美麗中國。
按照環(huán)境要素劃分,環(huán)境污染主要包括水污染、大氣污染、固體廢物污染、噪聲污染、土壤污染等,其中以水污染和大氣污染的危害最大,是我國環(huán)境污染治理的主要內(nèi)容。
(2)環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展概況
環(huán)境治理行業(yè)經(jīng)歷多年的發(fā)展,業(yè)務(wù)范圍和內(nèi)涵不斷延伸,行業(yè)運(yùn)營模式也從單一型環(huán)保服務(wù)向全域性、系統(tǒng)性綜合服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。我國環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展大體上可分為政府主導(dǎo)、小規(guī)模市場化試點(diǎn)和市場化推廣三個階段。
1)政府主導(dǎo)階段(1949 年-2002 年)
我國自建國以來直至二十一世紀(jì)初期,環(huán)境保護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生管理作為重要的公共事業(yè),其職責(zé)最初一直由政府承擔(dān),工作由政府“一攬子”包辦,與外部市場主體的合作僅限于設(shè)備采購和工程發(fā)包,項目的運(yùn)營管理責(zé)任主要由政府下屬的企事業(yè)單位承擔(dān)。然而,隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展,以及我國市場經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入,政府主導(dǎo)下的環(huán)保、環(huán)衛(wèi)項目運(yùn)營模式下,政府同時承擔(dān)了作業(yè)職能和管理職能,綜合效率較低,不利于環(huán)保工作的提質(zhì)增效。
2)小規(guī)模市場化試點(diǎn)階段(2003 年-2013 年)
2002 年,住建部印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》,揭開了社會環(huán)境治理事業(yè)的市場化改革序幕?!兑庖姟诽岢鲆_放市政公用行業(yè)市場,對供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等經(jīng)營性市政公用設(shè)施的建設(shè),應(yīng)公開向社會招標(biāo)選擇投資主體,并建立特許經(jīng)營制度,以優(yōu)化公共資源配置。《意見》出臺后,沿海地區(qū)率先開展了政府采購公共服務(wù)的試點(diǎn),以市場化的方式選擇公共服務(wù)的實施主體,引入社會資本,政府則重點(diǎn)強(qiáng)化監(jiān)督檢查職責(zé),促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
3)市場化快速發(fā)展階段(2013 年以后)
2013 年,黨的十八屆三中全會召開,明確了政府職能轉(zhuǎn)變,要求打造公共服務(wù)型政府,隨后國家密集出臺了多項推進(jìn)政府購買公共服務(wù)的相關(guān)政策,我國環(huán)境治理行業(yè)也隨之進(jìn)入大規(guī)模市場化推廣階段。
近年來,我國政府扎實推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,全國環(huán)境污染治理投資保持在較高水平。《2021 年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)顯示,我國 2021 年環(huán)境污染治理投資總額為 9,491.80 億元,占當(dāng)年 GDP 的比重為 0.8%。自 2000 年以來,我國環(huán)境污染治理投資總額總體呈現(xiàn)增長趨勢,2000 年至 2021 年間的年均復(fù)合增長率為 11.23%。
根據(jù)國際經(jīng)驗,當(dāng)治理環(huán)境污染的投資占 GDP 的比例達(dá)到 1%-1.5%時,可以控制生態(tài)環(huán)境惡化的趨勢;當(dāng)達(dá)到 2%-3%時,環(huán)境質(zhì)量可有所改善。我國“十四五”期間將生態(tài)環(huán)境保護(hù)作為發(fā)展重要目標(biāo),未來我國環(huán)境治理行業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。
從細(xì)分領(lǐng)域來看,根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同,環(huán)境治理行業(yè)可以被劃分為水環(huán)境治理、大氣環(huán)境治理、固體廢物環(huán)境治理、土壤環(huán)境治理等多個子行業(yè);根據(jù)治理區(qū)域的不同,環(huán)境治理行業(yè)可以被劃分為城市環(huán)境治理行業(yè)和農(nóng)村環(huán)境治理行業(yè)。發(fā)行人所涉及的細(xì)分領(lǐng)域主要為水環(huán)境治理行業(yè)和農(nóng)村環(huán)境治理行業(yè)。
①水環(huán)境治理行業(yè)
受益于國家政策的支持,我國水環(huán)境治理行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,污水處理率不斷提高,污水處理廠數(shù)量持續(xù)增加;但客觀來看,由于起步較晚,我國水環(huán)境治理水平相比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間,未來行業(yè)將面臨廣闊的市場空間。
從水環(huán)境治理行業(yè)的細(xì)分行業(yè)來看,主要包括市政污水處理、村鎮(zhèn)污水處理、工業(yè)園區(qū)有機(jī)廢水處理、黑臭水體治理等子行業(yè)。
(a)市政污水處理
近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快,我國城市的污水排放量持續(xù)增加。2021 年度,我國城市全年污水排放量為 625.08 億立方米,同比增長9.40%。
目前,中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境是高質(zhì)量發(fā)展的核心目標(biāo)之一,因此國家出臺了一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,支持污水治理行業(yè)的發(fā)展。在此背景下,我國城市的污水處理廠數(shù)量和污水處理量都呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢。截至 2021 年,我國城市污水處理廠數(shù)量達(dá)到2,827 座,污水處理能力達(dá)到 20,767.22 萬立方米/日。自 2002 年以來我國城市污水處理廠數(shù)量及處理能力變動情況如下圖所示:
2021 年度,市政再生水利用量為 161.05 萬億立方米,占城市污水全年排放量的 25.77%。隨著污水資源化利用的持續(xù)推進(jìn),未來水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)空間有望逐步被釋放。
(b)村鎮(zhèn)污水處理
我國村鎮(zhèn)(包括建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、行政村)中的對污水處理的村鎮(zhèn)占比較低,得益于政策支持和技術(shù)進(jìn)步,村鎮(zhèn)污水治理成為水環(huán)境治理行業(yè)新的增長點(diǎn)。
根據(jù)《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù),近年來我國村鎮(zhèn)污水治理投入迅速增加。以村莊為例,2015 年污水治理投入為 93.60 億元,2021 年污水治理投入達(dá)到 366.90 億元,年均復(fù)合增長率為 25.57%。
隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的切實推進(jìn)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、人民群眾環(huán)保意識加強(qiáng),我國村鎮(zhèn)水處理設(shè)施水平將進(jìn)步一提升,村鎮(zhèn)污水處理市場未來將迎來良好發(fā)展前景。
(c)工業(yè)園區(qū)有機(jī)廢水治理
工業(yè)園區(qū)聚集大量企業(yè)和人口,日常經(jīng)營產(chǎn)生的生活污水催生工業(yè)園區(qū)有機(jī)廢水處理需求。我國“水十條”要求“集中治理工業(yè)集聚區(qū)水污染,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)的工業(yè)集聚區(qū)污染治理”。生態(tài)環(huán)境部則要求工業(yè)集聚區(qū)設(shè)置污水集中處理設(shè)施、分散企業(yè)亦需設(shè)置污水處理設(shè)施。
我國工業(yè)集聚區(qū)基本完成污水處理設(shè)施全覆蓋的任務(wù),但污水處理任務(wù)仍存在一定挑戰(zhàn)。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù),截至 2018 年 9 月底,全國 2,411 家涉及廢水排放的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)等工業(yè)集聚區(qū),污水集中處理設(shè)施建成率達(dá) 97%。同時,工業(yè)集聚區(qū)污染防治任務(wù)仍存在規(guī)劃布局不合理、處理工藝和廢水類型不匹配等問題。未來工業(yè)集聚區(qū)污水處理工藝改進(jìn)及設(shè)施提標(biāo)改造將進(jìn)一步增加對環(huán)保新裝備和新技術(shù)的需求。
(d)黑臭水體治理
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《城市黑臭水體整治工作指南》及《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南(試行)》,黑臭水體是指城市及農(nóng)村中顏色異常和(或)散發(fā)不適氣味水體的統(tǒng)稱。黑臭水體的形成原因主要為大量有機(jī)物、磷、氮等外源污染物的排放、底泥等內(nèi)源污染物二次污染、水動力學(xué)條件不足、水體熱污染等。
黑臭水體治理是水污染防治的重點(diǎn)內(nèi)容?!八畻l”明確到 2020 年,地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi),到 2030 年城市建成區(qū)黑臭水體得到消除。2018 年 9 月,住建部及生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》,要求通過“控源截污、內(nèi)源治理、生態(tài)修復(fù)、活水保質(zhì)”等方式推進(jìn)黑臭水體治理,并從頂層設(shè)計方面建立長效機(jī)制,制定嚴(yán)格保障措施,為黑臭水體治理提供了政策大力支持。
受益于國家政策扶持,黑臭水體治理取得良好效果。國家生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示,截至 2019 年底,全國 295 個地級及以上城市(不含州、盟)的 2,899 個黑臭水體,消除數(shù)量 2,513 個,消除比例 86.7%。其中,36 個重點(diǎn)城市(直轄市、省會城市、計劃單列市)有黑臭水體 1,063 個,消除數(shù)量 1,023 個,消除比例 96.2%;259 個其他地級城市有黑臭水體 1,836 個,消除數(shù)量 1,490 個,消除比例 81.2%;截至 2020 年底,全國地級及以上城市(不含州、盟)建成區(qū)黑臭水體消除比例達(dá)到 98.2%。
我國黑臭水體目前仍未完全消除,生態(tài)環(huán)境部指出目前仍存在管網(wǎng)質(zhì)量、面源污染、調(diào)水沖污等問題,黑臭水體仍存在復(fù)發(fā)風(fēng)險。因此,未來黑臭水體治理仍有可觀的增量發(fā)展空間。
②農(nóng)村環(huán)境治理行業(yè)
農(nóng)村環(huán)境治理是近年來國家大力扶持的新興環(huán)境治理細(xì)分領(lǐng)域,包括農(nóng)村生產(chǎn)、生活、生態(tài)等方面的環(huán)境治理,涉及環(huán)境學(xué)、生態(tài)學(xué)、農(nóng)學(xué)(農(nóng)業(yè)環(huán)境、作物和畜牧學(xué))、林業(yè)學(xué)、水利學(xué)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)學(xué)等多個學(xué)科,需要結(jié)合環(huán)境治理和資源循環(huán)兩種理念,融合多學(xué)科進(jìn)行系統(tǒng)治理。
近年來,我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)保政策密集出臺,2015 年 3 月,國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃》。2016 年底,《全國農(nóng)村環(huán)境整治十三五規(guī)劃》出臺;2016 年“水十條”和“土十條”陸續(xù)頒布,強(qiáng)調(diào)了對農(nóng)村污水處理、農(nóng)用地土壤環(huán)境安全的要求。同年,開始推進(jìn)典型流域農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理試點(diǎn),打響了農(nóng)業(yè)面源污染治理第一仗。
2018 年,《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022 年)》出臺,農(nóng)村環(huán)境治理納入國家戰(zhàn)略高度;同年《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》相繼印發(fā),畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目開展試點(diǎn)。2019 年,長江經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)業(yè)面源污染治理全面開展;同年,《縣域農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃》出臺;《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南(試行)》發(fā)布。2020 年,出臺《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃(2021-2035 年)》,啟動開展全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工作。
2021 年,中共中央國務(wù)院前后發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》、《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》等意見。2022 年初,《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案(2021-2025 年)》、《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》先后發(fā)布,農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策性文件及行動方案接踵而至,國家致力于全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的發(fā)展,加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè),推進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活方式綠色低碳轉(zhuǎn)型。我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境問題不僅從政策方面得到了前所未有重視,更是從國家資金方面得到了重點(diǎn)支持。
(3)環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展趨勢
1)污水資源化利用趨勢加速
2021 年 1 月,國家發(fā)展改革委、科技部、財政部等十部門共同發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》,對全面推進(jìn)污水資源化利用進(jìn)行了部署,將再生水納入水資源統(tǒng)一開發(fā)管理,推動水資源優(yōu)化配置;要建立使用者付費(fèi)制度,放開再生水政府定價,由再生水供應(yīng)企業(yè)和用戶按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則自主協(xié)商定價。對于提供公共生態(tài)環(huán)境服務(wù)功能的河湖濕地生態(tài)補(bǔ)水、景觀環(huán)境用水使用再生水的,鼓勵采用政府購買服務(wù)的方式推動污水資源化利用。
我國的污水資源化利用率較低,遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。加大污水處理事業(yè)投資力度,提高污水處理率和再生水利用率是有效防治水污染和緩解水資源供需矛盾的主要途徑。因此,預(yù)計我國污水資源化利用事業(yè)將得到加速發(fā)展。
2)鄉(xiāng)村污水處理市場前景廣闊
改善農(nóng)村人居環(huán)境,黨中央從戰(zhàn)略和全局高度作出的重大決策部署,是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重點(diǎn)任務(wù),事關(guān)廣大農(nóng)民根本福祉,事關(guān)農(nóng)民群眾健康,事關(guān)美麗中國建設(shè)。由于農(nóng)村居民環(huán)境保護(hù)意識不足,以及經(jīng)濟(jì)條件有限,許多村莊缺乏完善的污水收集系統(tǒng),直排現(xiàn)象普遍。同時行政村污水垃圾治理相對緩慢,與城市、縣城相比,污水垃圾等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后。據(jù)預(yù)測,2035 年我國農(nóng)村污水處理率將達(dá)到 70%,形成 2,000 億的市場空間。
3)農(nóng)村環(huán)境治理行業(yè)競爭程度將會提高
近幾年農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理相關(guān)政策頻發(fā),國家資金投入日益增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境不論是從政策層面還是資金層面,都得到了前所未有的支持。目前農(nóng)村環(huán)保行業(yè)的競爭程度較低,大多為小型環(huán)保企業(yè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè)。目前我國從事生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理行業(yè)的上市公司日益增多,但主要聚焦于城市生態(tài)環(huán)保,目前還沒有專門聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)保護(hù)的上市公司,目前是環(huán)保投資的“藍(lán)?!笔袌觥kS著農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理市場空間釋放,大量的專業(yè)環(huán)保企業(yè)及資本將涌入農(nóng)村環(huán)保市場,行業(yè)的市場化程度和競爭度將提升。
4)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與集成是未來行業(yè)的趨勢
受益于我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,行業(yè)基礎(chǔ)學(xué)科研究以及科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,我國的環(huán)保技術(shù)水平取得了長足的進(jìn)步,我國的水污染處理技術(shù)、固廢處理技術(shù)、生態(tài)修復(fù)理念日益成熟,相關(guān)治理技術(shù)和設(shè)施設(shè)備也被越來越多的應(yīng)用到農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理中,并呈現(xiàn)出技術(shù)設(shè)備化趨勢。但我國的農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染類型具有面廣、分散、類型多元的特點(diǎn),僅依靠復(fù)制城市的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理技術(shù)體系來解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染問題是難以奏效的。
單一的服務(wù)模式也難以適應(yīng)農(nóng)村環(huán)保治理的需要,農(nóng)村環(huán)保治理不僅涉及環(huán)保產(chǎn)業(yè),還涉及到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),是一個多融合、各專業(yè)交叉的產(chǎn)業(yè),對未來的環(huán)保公司要求越來越高,對準(zhǔn)入企業(yè)的綜合實力要求要來越高,對涉及的治理技術(shù)要求也越來越高、越來越豐富,單一的技術(shù)模式將由系統(tǒng)技術(shù)集成所取代。
未來,隨著農(nóng)村環(huán)境治理深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)將會越來越多的應(yīng)用到農(nóng)村環(huán)保治理中。農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理也將朝著資源化、節(jié)約化、市場化、產(chǎn)業(yè)化、高效化、智能化、裝備化、綠色方向發(fā)展。