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鋼鐵進(jìn)入減量發(fā)展，政策鼓勵(lì)廢鋼發(fā)展
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-08

1. 鋼鐵進(jìn)入減量發(fā)展階段，對(duì)鐵礦石的需求拉動(dòng)有限

2016 年 2 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2016〕6 號(hào)），開(kāi)啟鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。“十三五”期間，我國(guó)鋼鐵工業(yè)供給側(cè)改革取得顯著成效，全國(guó)累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能 1.5 億噸以上，提前兩年超額完成“十三五”化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能上限目標(biāo)任務(wù)，清除了 1.4 億噸“地條鋼”產(chǎn)能。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍然存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力大、產(chǎn)業(yè)安全保障能力不足、綠色低碳發(fā)展水平有待提升、產(chǎn)業(yè)集中度偏低等問(wèn)題。目前鋼鐵行業(yè)正繼續(xù)深化鞏固供給側(cè)改革，推進(jìn)兼并重組，持續(xù)提升供給質(zhì)量，推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，激發(fā)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。我國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量均在 2020 年達(dá)到峰值，分別為 8.89 億噸和10.65 億噸。

隨著產(chǎn)能調(diào)整政策深入實(shí)施，疊加下游需求結(jié)構(gòu)變化、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳等多重因素的共同影響，鋼鐵產(chǎn)量在 2021、2022 年持續(xù)下滑。

2023 年在疫情結(jié)束，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好的情況下，粗鋼產(chǎn)量同比輕微上漲 0.11%。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量已進(jìn)入峰值平臺(tái)期，《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提到嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，未來(lái)鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)是小概率事件。

在 2023 年 11 月 23 日已外發(fā)報(bào)告《減量發(fā)展的大背景下，鋼鐵行業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)》中，我們通過(guò)對(duì)鋼鐵主要應(yīng)用下游（房地產(chǎn)、基建、機(jī)械、家電、汽車(chē)、造船）的分析，預(yù)計(jì)到 2030 年，鋼材消費(fèi)將下滑至 8.44 億噸；結(jié)合鋼材進(jìn)出口狀況，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量將下滑到 9.2 億噸左右。鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展階段，對(duì)鐵礦石的需求拉動(dòng)有限。

2. 政策鼓勵(lì)廢鋼發(fā)展，廢鋼替代鐵礦石的潛力較大

煉鋼工藝主要分為兩種：長(zhǎng)流程煉鋼（高爐——轉(zhuǎn)爐）和短流程煉鋼（電爐）。長(zhǎng)流程煉鋼使用鐵礦石作為主要原材料，通過(guò)燒結(jié)、高爐煉鐵、轉(zhuǎn)爐煉鋼等工序生產(chǎn)鋼水；短流程煉鋼則主要使用廢鋼作為原材料，通過(guò)電爐融化廢鋼生產(chǎn)鋼水。廢鋼是鋼鐵工業(yè)的綠色原料，也是唯一可大量替代鐵礦石的鐵素原料。

用廢鋼生產(chǎn) 1 噸鋼，可節(jié)約鐵礦石1.6 噸，能耗減少0.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少 1.6 噸二氧化碳排放，具有顯著的節(jié)能減排效益。中國(guó)電爐鋼占比遠(yuǎn)低于全球平均水平。

根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量9671 萬(wàn)噸，占粗鋼總產(chǎn)量的 9.5%，遠(yuǎn)低于全球 28.3%的平均水平，與美國(guó)、印度、俄羅斯、韓國(guó)、日本等國(guó)家存在較大差距。

為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，我國(guó)正加快推進(jìn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)再生資源循環(huán)利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。2022 年 7 月 7 日，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提到，到 2025 年，廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力超過(guò)1.8億噸，短流程煉鋼占比達(dá) 15%以上。

到 2030 年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用，短流程煉鋼占比達(dá) 20%以上。目前我國(guó)短流程煉鋼占比與20%的目標(biāo)還存在差不多一倍的差距，廢鋼作為短流程煉鋼的主要原料，在政策推動(dòng)下，未來(lái)隨著電爐鋼占比的提升，廢鋼替代鐵礦石存在較大空間。

2021 年 7 月出臺(tái)的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中指出，2020 年我國(guó)廢鋼鐵資源總量達(dá)到 2.6 億噸，并提出到 2025 年，我國(guó)廢鋼利用量要達(dá)到3.2 億噸。2021 年9月出臺(tái)的《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十二五”期間我國(guó)煉鋼平均廢鋼比為11.3%，“十三五”期間平均廢鋼比為 18.8%，比“十二五”提高 7.5 個(gè)百分點(diǎn)。

“十三五”期間煉鋼累計(jì)消耗廢鋼鐵 8.74 億噸，與用鐵礦石煉鋼相比累計(jì)節(jié)約 14.86 億噸鐵精粉，節(jié)能3059億千克標(biāo)煤，減少 13.98 億噸二氧化碳和 26.2 億噸固體廢棄物排放，節(jié)能減排效果顯著；并提出到“十四五”末，全國(guó)煉鋼綜合廢鋼比達(dá)到 30%。

廢鋼的利用符合鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和綠色低碳的理念，并在一定程度上緩解我國(guó)鐵礦石“卡脖子”的局面，保障原料供應(yīng)安全，預(yù)計(jì)廢鋼消耗量未來(lái)將有所提高。