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中美貿(mào)易“脫鉤”帶來的中國出口及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-09

2018 年中美貿(mào)易戰(zhàn)之后，美國對中國的進(jìn)口依賴度顯著下降。美國進(jìn)口總額中來自中國的商品占比，從 2017 年21.6%的高點下滑至 2023 年的 13.9%，降幅超過 7 個百分點；至此，中國 2009-2022 年長達(dá)十四年“美國進(jìn)口商品第一大來源國”的地位，被占比提升至 15.4%的墨西哥取代。

與此同時，美國前 20 大進(jìn)口來源國當(dāng)中，大部分經(jīng)濟體 2023 年進(jìn)口份額較 2017 年均有不同程度的提升。其中，有兩類國家的進(jìn)口份額增幅顯著：一是美國的兩個鄰國，加拿大與墨西哥；二是亞洲其他具備發(fā)展?jié)摿Φ男屡d經(jīng)濟體，如東盟五國（越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡）和印度。

這種變化主要源于美國近年來推行的“近岸外包”“友岸外包” 政策，并試圖以此降低對中國商品的依賴。從變化趨勢來看，2018 年以后，美國進(jìn)口份額中呈現(xiàn)明顯上升趨勢的國家/地區(qū)包括：墨西哥、越南、韓國、中國臺灣、印度、愛爾蘭、泰國、印度尼西亞。

從美國進(jìn)口的商品結(jié)構(gòu)來看，有哪些原本來自中國的商品發(fā)生了轉(zhuǎn)移？根據(jù)美國各類商品（HS2 編碼分類）進(jìn)口的國別占比數(shù)據(jù)（該類商品來自 A 國的進(jìn)口額/該類商品總進(jìn)口額），考察 2023 年相對于 2017 年的占比變化情況：

第一，美國進(jìn)口 98 類 HS2 編碼的商品中，86 類商品的中國份額下降；其中份額降幅最大的 20 類商品主要是勞動密集型產(chǎn)品，包括皮革制品、服裝鞋帽、家具燈具、化纖、針織/編織物等；這些商品進(jìn)口份額增加的前兩大來源地，可以刻畫該類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向：除皮革制品轉(zhuǎn)移到意大利、法國等歐洲國家之外，其他商品的進(jìn)口主要轉(zhuǎn)移到了越南、印度、泰國等亞洲其他具有人口紅利的發(fā)展中國家。

第二，美國進(jìn)口 98 類 HS2 編碼商品中，中國進(jìn)口份額增長的商品僅有 12 類，但總體都是占比偏低的商品。具體來看，主要包括如下幾類商品：農(nóng)產(chǎn)品（動植物油脂、蟲膠/樹膠/樹脂、谷物）、藥品、金屬及制品（鉛、其他基礎(chǔ)金屬）、煙草、航空航天器及零件、照相及電影用品；此外，雜項制品、跨境電商 B2B 簡化申報商品、特殊交易品及未分類商品等均為不具備明確指示意義的綜合性分類商品。

而值得一提的兩點，一是這些份額增長的商品當(dāng)中，大部分本身在美國進(jìn)口中的份額偏低，容易受到進(jìn)口量波動的影響；二是從過去幾年的趨勢變化看，這些商品份額增長也并未形成明顯的持續(xù)上升特征；因此，這些商品的份額增長總體上都不具備太強的指示意義。

第三，極少部分商品的對華依賴度仍然較高，且降幅較小。從 2023 年美國進(jìn)口當(dāng)中，有如下幾類商品的中國份額仍然較高：雨傘（HS66）占比高達(dá) 91.1%，且較 2017 年僅下滑 1.8 個百分點；玩具（HS95）和羽毛羽絨/毛發(fā)制品（HS67）的占比超過 70%，分別較 2017 年下滑 6.8 和 0.1 個百分點；此外，書籍/印刷品（HS49）、帽類（HS65）、炸藥/煙火（HS36）等占比也在 35%以上。

綜上，2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)后，美國進(jìn)口對中國的依賴度顯著下降，并主要轉(zhuǎn)移到兩個鄰國（加拿大、墨西哥）和亞洲其他新興經(jīng)濟體（東盟和印度）。從商品類別看，中國份額大幅減少的主要是勞動密集型產(chǎn)品（皮革制品、針織/編織物、服裝鞋帽、化纖、家具燈具家電等），主要轉(zhuǎn)移到了具備人口紅利的東南亞國家。而僅有極少部分商品的對華依賴度仍然偏高，但這并不影響中美貨物貿(mào)易層面正在趨于“脫鉤”的大局。

總體而言，當(dāng)前中國在全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)當(dāng)中的份額及變化趨勢，體現(xiàn)出兩方面特征：一是中國出口的總金額及其在全球出口中的占比均沒有明顯下降，甚至受到疫情影響而有所上升；二是中國主要出口商品當(dāng)中，低端勞動密集型商品的出口呈現(xiàn)增速、占比下降的態(tài)勢，這些被東南亞和歐洲部分國家替代；而具有較高技術(shù)含量的、以“新三樣”為代表的出口商品增速、占比持續(xù)上升。

這意味著，盡管中國的低端產(chǎn)業(yè)確實在向外轉(zhuǎn)移，但部分中高端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較強的國際競爭力，并在全球貿(mào)易份額中占據(jù)主要地位。

這一方面表明，中國目前體現(xiàn)出的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”是相對健康的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的自然結(jié)果，而暫時沒有表現(xiàn)出“制造業(yè)空心化”的特征；另一方面也表明，中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和出海剛剛起步，并未在出口結(jié)構(gòu)的變化當(dāng)中體現(xiàn)出來。

此外，美國近年來制造業(yè)回流、小院高墻、去風(fēng)險化等政策確實起到了一定效果，其對中國商品的依賴度顯著下降，其出口商品在全球貿(mào)易當(dāng)中的份額也出現(xiàn)了明顯反彈。