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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模 1620 億美元,頭部效應(yīng)顯著。依據(jù) FactMr 數(shù)據(jù),2022年全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模 1,620 億美元,到 2026 年市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容至 1,949億美元,并繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。依據(jù) Precedence Research 數(shù)據(jù),2021 年亞太地區(qū)以 43%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場,其次為北美和西歐地區(qū),占比分別為 31%和 19%。
目前,全球農(nóng)機(jī)龍頭包括約翰迪爾(2023 年營收 602億美元)、凱斯紐荷蘭(2023 年營收 247 億美元)、久保田(2023 年營收 214億美元)、愛科公司(2023 年營收 144 億美元)、克拉斯公司、日本洋馬、賽買道依茨、明斯克以及國內(nèi)的一拖、雷沃等,TOP4 市占率高達(dá) 65.8%(2021 年)。
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼與土地流轉(zhuǎn)是推動農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要力量。2021 年,全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá) 72.03%,較上年提高 0.78 個百分點;其中機(jī)耕率、機(jī)播率、機(jī)收率分別達(dá)到 86.42%、60.22%、64.66%。畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)機(jī)械化率分別達(dá)到 38.50%、33.50%、41.64%、42.05%,較上年分別提高 2.72/1.85/2.45/1.51 個百分點。
2022 年,我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力達(dá) 11.0 億千瓦。我國農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素主要有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策、土地流轉(zhuǎn)政策以及農(nóng)民收入的提高。
2024 年我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼預(yù)算創(chuàng)歷史新高,2004 到 2024 年,中央農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼預(yù)算資金從 0.8 億元提升至 246 億元,補(bǔ)貼方式經(jīng)過從價補(bǔ)貼(2004~2010 年)到定額補(bǔ)貼(2011 年至今),差價購機(jī)(2004~2011 年,省級集中支付制,農(nóng)民差價購機(jī))到全價購機(jī)(2012 年至今,全價購機(jī)、縣級結(jié)算、直補(bǔ)到卡)。2019 年推出 K 值管理法,解決“小馬拉大車”問題。2024 年我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼預(yù)算創(chuàng)歷史新高。參考眾鯉數(shù)據(jù)網(wǎng)數(shù)據(jù)及農(nóng)村部數(shù)據(jù),2021 年我國土地流轉(zhuǎn)比例達(dá) 35.4%。
公共衛(wèi)生事件推動農(nóng)機(jī)集中度提升。2020 年公共衛(wèi)生事件給國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)內(nèi)大企業(yè)提供了逆風(fēng)翻盤的契機(jī),大企業(yè)最先表現(xiàn)出來實力是供應(yīng)鏈保供能力,最先恢復(fù)供應(yīng)鏈供應(yīng)能力大企業(yè)憑借一個危機(jī)體現(xiàn)了自己的價值,同時重新取得了行業(yè)生存的主導(dǎo)權(quán)。
2020-2022 年,大企業(yè)快速收復(fù)失地,國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)開始進(jìn)入大企業(yè)主導(dǎo)時代。從流通協(xié)會了解到的信息看,2022 年拖拉機(jī)、小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī) CR6 市場占有率分別為 75%、89%、93%、93%、94%,可以說集中度已經(jīng)達(dá)到了多寡頭壟斷的水平。
①拖拉機(jī):2009-2023 年,我國拖拉機(jī)產(chǎn)量從 228 萬臺降至 55 萬臺,降幅達(dá) 75.9%,但中大拖占比從 2009 年的 17.2%提升至 2023 年的 69.2%,一拖股份份額從2017 年開始提升,公共衛(wèi)生事件后持續(xù)提升,得益于自身完整的供應(yīng)鏈實力。
②水稻收獲機(jī):“雙沃爭霸”競爭持續(xù)升級,2024 年 1-4 月前十熱銷水稻收割機(jī)銷量看,沃得農(nóng)機(jī)占比 66.2%,濰柴雷沃占 21.5%,日本洋馬占 4.3%,久保田占比 3.7%。
③玉米收獲機(jī):經(jīng)過了多輪競爭,目前國內(nèi)玉米收獲機(jī)械形成了以雷沃、英虎、牧神、勇猛、迪馬、金大豐等品牌的主力陣營,2023 年龍頭濰柴雷沃達(dá) 19%。
④小麥?zhǔn)斋@機(jī):從 2012 年頂峰時期的 53 家,逐步下滑到了 2023年的 11 家。從小麥?zhǔn)崭顧C(jī)行業(yè)的品牌競爭格局來看,已成濰柴雷沃“一枝獨秀”的局面,濰柴雷沃占了 2023 年小麥?zhǔn)昭a(bǔ)貼公示銷量的 3/4。