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需求端與政策端共振，為鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-13

動(dòng)力電池需求持續(xù)高漲：新能源車方面，據(jù) EV Volume 統(tǒng)計(jì)，2023 年全球新能源車銷量超 1400 萬輛，同比增長 35%。24 年初國內(nèi)新能源車銷量表現(xiàn)亮眼，2024一季度中國新能源車銷量達(dá) 208.9 萬輛，同比+31.7%，其中 1 月銷量 72.9 萬輛，同比高增78.7%，2 月銷量受春節(jié)影響同比有所下滑,3 月銷量持續(xù)增長，銷量為 88.3 萬輛，同比增長 35.2%。

動(dòng)力電池裝機(jī)方面，國內(nèi) 2024Q1 動(dòng)力電池合計(jì)裝機(jī) 85.2GWh，同比+29.4%，保持較高速增長。隨著上游材料價(jià)格調(diào)整結(jié)束及多環(huán)節(jié)去庫，有望迎來鋰電池的快速出貨 。 我們預(yù)計(jì) 24-26 年全球鋰電池出貨量分別為1631GWh/2065GWh/2411GWh，三年 CAGR 為 23%。

政策端持續(xù)加碼，助力鋰電池需求增長：近兩年來，加快推進(jìn)新能源汽車及儲能發(fā)展的國家政策頻繁出臺，上游鋰電環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益，實(shí)現(xiàn)需求增長和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從短期來看，4 月 26 日商務(wù)部、財(cái)務(wù)部等 7 部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，對于報(bào)廢國三及以下的排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或 2018 年 4 月 30 日前注冊登記的新能源乘用車，并購買符合節(jié)能要求乘用車新車的個(gè)人消費(fèi)者，可享受一次性7000-10000 元補(bǔ)貼；

“以舊換新”政策的落地有望帶動(dòng)新能源汽車銷量進(jìn)一步上行。從長期來看，目前新能源汽車購置稅免征政策已明確延至 2025 年，2026-2027 年減半征收購置稅，有望為新能源汽車銷量的持續(xù)增長保駕護(hù)航。

鋰電池行業(yè)規(guī)范進(jìn)一步細(xì)化，產(chǎn)能出清進(jìn)程或加速：5 月 8 日，為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024 年本）》（征求意見稿），文件在產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、生產(chǎn)經(jīng)營和工藝水平、產(chǎn)品性能、安全和質(zhì)量管理、資源綜合利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任、監(jiān)督和管理七大方向?qū)︿囯姵仄髽I(yè)提出了具體的規(guī)范和指引。

文件除了對電池、正極、負(fù)極、隔膜、電解液各細(xì)分產(chǎn)品提出了性能方面的要求，在多項(xiàng)企業(yè)管理上也明確了對應(yīng)指標(biāo)。

1）在產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目成立方面，文件在資源利用、環(huán)保等方面進(jìn)行了規(guī)定，后續(xù)鋰電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目或受到國土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)具體條例；

2）在生產(chǎn)經(jīng)營和工藝水平方面，研發(fā)費(fèi)用率不得低于 3%，實(shí)際產(chǎn)能利用率不得低于 50%，對具體環(huán)節(jié)具體工藝提出了精度相關(guān)要求；

3）各企業(yè)需要嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任，配合相關(guān)部門監(jiān)督管理；

4）能耗方面，文件對不同環(huán)節(jié)提出了具體要求，鋰電池、正極、負(fù)極、隔膜、電解液應(yīng)該分別滿足產(chǎn)品能耗≤400kgce/萬 Ah、≤1400kgce/t、≤3000kgce/t、≤750kgce/萬㎡、≤50kgce/t。此規(guī)范擬引導(dǎo)鋰電池企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

在研發(fā)投入、產(chǎn)能規(guī)劃、工藝水平、能耗四個(gè)維度上具備管理優(yōu)勢的大型企業(yè)或更易滿足相關(guān)要求，有望持續(xù)當(dāng)期和后續(xù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的順利釋放；產(chǎn)能利用率低、研發(fā)投入較少、產(chǎn)能不符合環(huán)保和能耗規(guī)范的企業(yè)產(chǎn)能或?qū)⒚媾R退出的風(fēng)險(xiǎn)。隨著政策的逐步落地，鋰電技術(shù)革新有望進(jìn)一步推進(jìn)，產(chǎn)能或加速出清，格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展未來可期。