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海上風(fēng)電項目儲備大幅擴容，推進中項目達到22GW
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-22

一、海風(fēng)開發(fā)環(huán)節(jié)流程鏈長，可觀察點多

目前，我國海上風(fēng)電的開發(fā)流程依然遵循2016 年的《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，同時 2018 年國家能源局《關(guān)于 2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》（國能發(fā)新能〔2018〕47 號）也對海上風(fēng)電的開發(fā)流程提出了新的要求（推行競爭方式配置風(fēng)險項目），根據(jù)這這兩個文件的要求，海上風(fēng)電的開發(fā)主要分為若干環(huán)節(jié)：

1. 場址規(guī)劃：省一級能源主管部門組織編制、管理本地海風(fēng)發(fā)展規(guī)劃，國家能源局會同國家海洋局審定。

2. 競爭性配置：在通過審定的發(fā)展規(guī)劃中，通過競爭方式配置海上風(fēng)電的投資主體（2018 年后），即確定項目開發(fā)的投資企業(yè)，或稱項目單位、業(yè)主開發(fā)商等，原則上風(fēng)電項目競爭配置由各省級能源主管部門統(tǒng)一組織進行。

3. 用海預(yù)審：項目單位申請核準前，向海洋行政主管部門提出用海預(yù)審申請，獲取其出具的項目用海預(yù)審意見，是核準所需的重要支持性文件之一。

4. 項目核準：項目單位辦理項目核準所需的支持性文件，報由省級及以下能源主管部門核準，并及時對全社會公開并抄送國家能源局和同級海洋行政主管部門。

5. 海域使用權(quán)辦理：項目核準后，項目單位向海洋行政主管部門提出海域使用申請，依法（《中華人民共和國海域使用管理法》）取得海域使用權(quán)后方可開工建設(shè)。海域使用權(quán)辦理的具體流程已在1.2.2節(jié)有討論。

另需說明兩點：其一，各省能源主管部門還可以根據(jù)國家可再生能源發(fā)展相關(guān)政策及海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展狀況，開展海風(fēng)發(fā)展規(guī)劃的滾動調(diào)整工作，這便是我們在第一章討論的，2022-2023 年各省針對深遠海政策導(dǎo)向所開展的場址修編工作的政策來源。其二，2018 年，國家海洋局的主要職責整合進新組建的自然資源部，不再保留國家海洋局，對外保留牌子。也就是說，目前代表國務(wù)院負責行駛海洋行政職權(quán)的部門是自然資源部。

行政審批中的可公開觀察環(huán)節(jié)點多?？梢钥闯觯诟偁幮耘渲铆h(huán)節(jié)之前，海上風(fēng)電的工作主要由省一級能源主管部門組織，這一環(huán)節(jié)多會在各地發(fā)改委網(wǎng)站公示，而后獲得項目開發(fā)權(quán)的項目單位需要辦理多種核準前的支持性文件。

在此期間，項目單位會招標委托專業(yè)機構(gòu)進行競爭性配置、項目核準、可行性研究等方面工作，這期間費用投入從幾千萬到上億不等。同時，項目核準還需要及時對全社會公開，海域使用論證報告評審前會通過網(wǎng)站或者其他方式進行公示（2021年 1 月 8 日之后施行，根據(jù)《自然資源部關(guān)于規(guī)范海域使用論證材料編制的通知》自然資規(guī)〔2021〕1 號），海域使用權(quán)證頒發(fā)也需要向社會公告。開工前的海域使用權(quán)辦理是一個較為特殊重要的環(huán)節(jié)。從環(huán)節(jié)流程上看，場址規(guī)劃、配置、核準均為省一級或省級以下能源主管部門負責審批，而在開工前的海域使用辦理則為海洋行政主管部門。

二、超 250GW 場址規(guī)劃，15GW待招標

場址規(guī)劃,估計超過 250GW：報告第一章第四節(jié)對部分省份在2021-2023年的場址規(guī)劃做了討論。截至 2024 年 4 月，從已經(jīng)掌握的數(shù)據(jù)來看，沿海已有公開的數(shù)據(jù)規(guī)劃總規(guī)模達到 165.8GW，浙江、江蘇、遼寧、河北四省數(shù)據(jù)還不明，按照平均值估計，沿海各省規(guī)劃總量估計超過250GW。

競爭性配置近三年增加 33GW：2021 年開始至今，國內(nèi)各省公開的競爭性配置啟動，江蘇、福建、廣西、上海、廣東、浙江等省份先后啟動本省海上風(fēng)電競爭性配置工作，總?cè)萘窟_到 33.25GW，其中省管海域20.95GW、海域國管海域 12.3GW。2023 年以來，廣東省、上海市共啟動了12.3GW國管海域項目的競爭性配置工作。截至 2024 年 4 月底，這些項目中已有10GW完成核準，其他項目將會成為 2024 年項目核準的潛在項目。這還不包括其他以直配、釋放項目方式分配開發(fā)權(quán)的場址，但這些項目并非強制公開，因此無法明確具體數(shù)字。

商會啟動相應(yīng)的招標，因此項目核準是項目招標前的重要進展標識。2023年，國內(nèi)海上風(fēng)電項目新增核準 15.48GW，同比增漲42.6%，顯著提速。而且可以看出，2023 年 8 月以來，國內(nèi)項目核準速度明顯提高，我們認為，這就是報告第一章討論的 2022 底至 2023 初年場址調(diào)整后一大批項目落地推進的結(jié)果。

2024 年 1-4 月，國內(nèi)項目核準依然頻出，新增5GW項目核準，其中廣東3.8GW項目便是 2023 年 5 月啟動的新一批場址資源的競配項目。2022-2024 年 4 月，國內(nèi)累計新增核準海上風(fēng)電項目31.33GW，其中，按風(fēng)機招標口徑，有超過 15GW 項目已經(jīng)核準但還未招標。

三、延遲項目招標重啟，2025 年裝機有望達到15GW

延遲項目重啟，4GW 項目有望貢獻 2025 年并網(wǎng)。除上一節(jié)提到的2022-2024 年新增的核準項目外，2023 年三季度至今，國內(nèi)一批延遲的項目，例如三峽大豐、國信大豐重啟、帆石二等項目陸續(xù)重新啟動。

其中，青洲五七、帆石一二等 4GW 項目歷史遺留項目（2018 年底核準）也在近期啟動，有望貢獻 2025 年的裝機量（實際上，江蘇 2021 年競配的2.65GW項目核準也拖后到了 2023 年底，同樣可以視為延遲的項目，但從核準口徑上已統(tǒng)計到了上一節(jié)中2022-2024 的核準數(shù)據(jù)中。）2024 年 4 月 26 日，中廣核帆石二 1GW 項目啟動風(fēng)機招標，計劃2025年6 月底之前完成全部風(fēng)機交貨，這標志著陽江帆石場址2GW（帆石一1GW于2022 年 8 月招標）有望在 2025 年實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。同時，青洲五七換流站2GW項目也獲得公示并啟動相關(guān)招標，也有希望在2025 年實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。

我們匯總統(tǒng)計了一批已經(jīng)核準或有望在 2025 年并網(wǎng)的裝機項目，總量達到了 22.4GW，其中已經(jīng)進入工程設(shè)備施工招標階段的項目共9.12GW，前期招標階段的項目 13.2GW，整個項目儲備池已經(jīng)大幅擴容。其中很多項目也是接下來一年國內(nèi)有望啟動招標的項。

我們認為，經(jīng)過兩年以來各省調(diào)整場址規(guī)劃、啟動競配，業(yè)主開發(fā)商在開發(fā)項目場址上的替換和已經(jīng)初見成效，伴隨歷史遺留問題項目的解決推進，海上風(fēng)電的新開工項目已經(jīng)重新回到此前的歷史高度，不但2024 年招標量有望達到 15GW，2025 年的海上風(fēng)電裝機量也有望在2024 年10GW的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高增速，我們預(yù)計將有 15GW 左右的項目有望在2025 年并網(wǎng)裝機。