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內貿化學品民企愈發(fā)活躍，龍頭份額提升
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-03

國內沿海液體?；反\行業(yè)形成了國企控股的大型企業(yè)、中小型民營企業(yè)并存的市場競爭格局。具體來看，中遠海能、招商南油等大型國企控股企業(yè)，一般以油品(原油、 成品油)運輸為主、散裝液體化學品運輸為輔，內外貿兼營且外貿業(yè)務比重較高，具有運力規(guī)模較大、航線布局廣泛、承運貨物種類較多等綜合性競爭優(yōu)勢。

以盛航股份、海昌華、君正船務、興通股份、同舟船務、上海鼎衡等為代表的中型民營企業(yè)專注領域不同，各家企業(yè)在主要運輸品類、區(qū)域、航線等方面具有差異化競爭。

其中公司、君正船務、興通股份、同舟船務、上海鼎衡屬于化學品航運領域較為活躍的民營企業(yè)，且各自業(yè)務重點區(qū)域也有所區(qū)別。

例如，興通股份和盛航股份專注國內化學品運輸業(yè)務，君正船務外貿業(yè)務收入為主，鼎衡船務的臺海及國際航線運營收入也占有相當比重。海昌華則以內貿油品運輸為主。

政府施行嚴格的行業(yè)管控政策，行業(yè)準入壁壘較高，新增運力審批指標向頭部公司1傾斜。政府對于內貿液貨危險品水上運輸業(yè)務行業(yè)的市場準入、企業(yè)規(guī)模、運力增加等各方面施行較為嚴格的管控政策。運力評審時需要對于企業(yè)的安全綠色發(fā)展情況、誠信經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績進行重點評估，頭部企業(yè)因為運營經(jīng)驗更加豐富、整體經(jīng)營能力更強，在評審時往往獲得更高分數(shù)，因此新增運力集中于頭部企業(yè)。

從專家評審結果看，2019-2023 年頭部 6 家公司平均分高于參選企業(yè)整體平均分，且分差總體呈現(xiàn)擴大趨勢。從運力（載重噸）占比看，2019-2023 年頭部 6 家公司獲批指標運力平均占比為 47.8%，接近行業(yè)一半水平。

我們預計，由于新增運力審批向頭部企業(yè)傾斜的趨勢不會改變，運力集中度將不斷提升；同時，隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能的增加，帶動運量不斷增長，運量市占率也將不斷提高。因此，內貿化學品水運行業(yè)集中度依然有較大提升空間。

我們以已上市的 2家內貿化學品水運龍頭企業(yè)興通股份與盛航股份披露的數(shù)據(jù)測算行業(yè)集中度情況。從運力市占率看，CR2 從 2019 年的 11.3%提高到 2023 年的26.4%，增加 15.1pcts；從運量市占率看，CR2 從 2019 年的 14.9%提高到 2023 年的23.9%，增加 9.0pcts。