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2024年鋰電池行業(yè)競爭格局分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-21

從 2023 年全球市場份額來看，下游鋰電池行業(yè)的集中度高于上游材料環(huán)節(jié)。全球動力儲能電池的 CR2 超過 50%，CR4 接近 70%，屬于高度寡占型市場結(jié)構(gòu)（CR8>80%)。這種市場結(jié)構(gòu)非常有利于鋰電池環(huán)節(jié)占據(jù)價值鏈分配的優(yōu)勢地位。同時鋰電池龍頭也可以充分獲得產(chǎn)業(yè)來鏈的技術(shù)紅利和終端市場盈利。

在主要鋰電材料環(huán)節(jié)中，磷酸鐵鋰正極環(huán)節(jié)正加速進(jìn)行競爭格局的優(yōu)化，頭部企業(yè)獲得超過三分之一的市場份額；電解液和隔膜環(huán)節(jié)也有希望盡快實(shí)現(xiàn)競爭格局穩(wěn)定。

從企業(yè)的經(jīng)營成本和人均勞效來看，鋰電主要環(huán)節(jié)拉開明顯差距，龍頭優(yōu)勢地位明顯。在費(fèi)用方面，理論上龍頭企業(yè)的單位期間費(fèi)用（銷售、管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)）應(yīng)該處于更低的水平。這一特征在正極、電解液和隔膜環(huán)節(jié)體現(xiàn)最為充分，這些環(huán)節(jié)的企業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成集中，也是公認(rèn)行業(yè)最早出清的環(huán)節(jié)。鋰電池板塊各家企業(yè)的單位期間費(fèi)用差距明顯，差額占單位盈利的比例超過40%以上（0.04元/wh)，這就使得頭部企業(yè)的成本優(yōu)勢難以撼動。

從人均創(chuàng)收的角度，頭部企業(yè)明顯擁有更好的營收基礎(chǔ)，這對未來縱向一體化戰(zhàn)略的實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化價值鏈的利益分配提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

面對貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈依然擁有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)

2024 年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈外部需求面臨著顯著的挑戰(zhàn)，美國和歐盟不斷升級貿(mào)易保護(hù)措施，通過車輛原材料溯源、貿(mào)易關(guān)稅等形式不斷給國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)┘訅毫?。美國方面?

1）2023 年 10 月，美國通過 IRA 法案拒絕對采用了FEOC 主體所生產(chǎn)的鋰電池及原材料、關(guān)鍵礦物的新能源車進(jìn)行最高7500 美元/輛的補(bǔ)貼。

2）2024 年 5 月 14 日，美國對電動汽車、電池及零部件、關(guān)鍵礦物提升關(guān)稅稅率，2024 年起電動車（100%）、動力電池（25%）、電池零部件（25%）其他關(guān)鍵礦物（25%），石墨、永磁體和其他鋰電池從 2026 年開始征收25%關(guān)稅。

3）2024 年 6 月 7 日，《脫離外國敵對電池依賴法》的議案，要求禁止美國政府部門從包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲能、遠(yuǎn)景能源采購電池。歐盟方面：6 月 12 日，歐盟委員會宣布，如無法與中方達(dá)成解決方案，則將會于7 月 4 日起對自中國進(jìn)口的電動汽車加征關(guān)稅。

其中，比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)將分別加征 17.4%、20%和 38.1%的關(guān)稅；其它制造商將加征21%的關(guān)稅；進(jìn)口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨(dú)的稅率。這將間接影響動力電池的對歐部分出口。

面對諸多挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為擁有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)可以通過海外投資、技術(shù)授權(quán)等方式繼續(xù)參與歐美新能源車市場的發(fā)展，從而一定程度上加快鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的格局出清。我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈之所以能夠保持產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成特點(diǎn)有關(guān)。

首先鋰電上游和中游的材料制造環(huán)節(jié)，屬于連續(xù)流程化技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具備如下特點(diǎn)：

一、鋰電材料多為資本密集型產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)工藝完整性和裝置匹配性，生產(chǎn)裝置要不斷進(jìn)行精細(xì)化、自動化、集成化、專業(yè)化。因而企業(yè)需要保持高度研發(fā)投入，研發(fā)體系、資源與技術(shù)路線和發(fā)展戰(zhàn)略要相匹配。

二、鋰電材料也屬于資源型產(chǎn)業(yè)，高度依賴上游資源的穩(wěn)定供給，部分環(huán)節(jié)還屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，因此強(qiáng)調(diào)節(jié)能與回收技術(shù)的應(yīng)用。未來材料行業(yè)的競爭還要走向低碳化維度的競爭。目前鋰電材料處于全球主導(dǎo)地位，全面覆蓋高、中、低不同細(xì)分市場，并積極布局上游礦產(chǎn)資源，價值鏈更多向原材料供應(yīng)商傾斜。

其次，鋰電池和部分材料為高度模塊化產(chǎn)業(yè)。我國鋰電中游產(chǎn)業(yè)鏈形成以技術(shù)為主導(dǎo)的競爭優(yōu)勢，建立自主獨(dú)立的研發(fā)體系和產(chǎn)品戰(zhàn)略，并積極向下游儲能集成、電動車、換電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域布局，充分占據(jù)價值鏈“微笑曲線”的全部區(qū)域。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈與上下游深度垂直分工，相互依存，技術(shù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，參與產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)與制定，注重建立資源回收體系。

在歐美市場貿(mào)易壁壘四起的挑戰(zhàn)下，企業(yè)積極尋求技術(shù)與產(chǎn)能對外輸出，開拓的國際化發(fā)展道路；并整合上游資源和下游終端市場，繼續(xù)鞏固當(dāng)前行業(yè)領(lǐng)先地位。我們認(rèn)為面臨歐美貿(mào)易壁壘四起的現(xiàn)狀，鋰電產(chǎn)業(yè)并不會因此失去全球產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院官網(wǎng)，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。