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光伏組件已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中進入壁壘最高的環(huán)節(jié)之一
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-02

隨著我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速，光伏組件規(guī)模不斷擴大，光伏組件已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中進入壁壘最高的環(huán)節(jié)之一。光伏組件的壁壘是由企業(yè)的產(chǎn)品技術迭代能力、品牌影響力、規(guī)模效應、渠道布局、供應鏈管理能力等多方面因素共同筑就的，光伏組件領先企業(yè)優(yōu)勢更為明顯。

（1）持續(xù)的產(chǎn)品技術迭代能力

在平價上網(wǎng)目標的推動下，光伏組件作為面向發(fā)電市場的終端產(chǎn)品，全球市場對高效光伏組件的強烈需求推動產(chǎn)品性能的持續(xù)提升。隨著半片、多主柵、SMBB、高密度封裝（疊瓦、小間距技術等）技術的普及和疊加使用，組件封裝技術已進入高速發(fā)展期，組件功率提升明顯，有效降低下游系統(tǒng)的度電成本。而隨著大尺寸硅片技術進入技術穩(wěn)定期，N 型電池疊加大尺寸硅片技術將組件功率提升到了 700W 附近。

2022 年，行業(yè)頭部企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了大尺寸、高功率組件新產(chǎn)品，量產(chǎn)組件功率均以 500-600W 為主。未來隨著大尺寸、高密度封裝等技術在新增產(chǎn)能中更廣泛應用，組件性能將進一步提高，高效組件產(chǎn)能占比將持續(xù)上升。光伏組件技術更新提速，行業(yè)領先企業(yè)憑借產(chǎn)品迭代能力拉開差距，頭部企業(yè)憑借領先的產(chǎn)品技術布局可提高獲取訂單能力，增加銷售溢價，提高利潤率。

（2）品牌效應

品牌源于產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性。光伏組件使用周期長達 25 年以上，產(chǎn)品質(zhì)量及運行穩(wěn)定性將影響企業(yè)的品牌形象，因組件可靠性導致的發(fā)電效率降低或過早失效都將提高光伏度電成本，甚至導致安全隱患，損害電站運營方的投資收益率。

工作環(huán)境、背板耐候性、抗機械應力能力、PID 效應、LID 效應、膠膜質(zhì)量等均可對發(fā)電效率、故障率、衰減速度造成影響，可靠性較差的組件最終將被市場淘汰。光伏組件具有一定的同質(zhì)性，但頭部企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量通過市場長時間的檢驗，形成品牌效應，品質(zhì)硬、品牌好的企業(yè)能獲得一定品牌溢價。

此外，行業(yè)領先組件廠商憑借綜合能力獲高評級，強化獲單能力。光伏電站運營壽命長，使得終端客戶/投資商對組件企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、財務穩(wěn)健性要求較高，大型組件企業(yè)憑借前期積累的品牌優(yōu)勢，不斷提高獲取訂單能力、強化品牌力。

（3）規(guī)模效應

隨著平價上網(wǎng)趨勢形成，組件終端客戶中大型能源集團占比提升，為保障產(chǎn)品一致性及供貨穩(wěn)定性，大型能源集團傾向于選擇大型供應商，往往要求組件廠能夠提供充足穩(wěn)定的產(chǎn)能，“年供貨能力”也是光伏組件招標的重要評判標準之一。

根據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條統(tǒng)計披露，2023 年 265.69GW 光伏組件定標項目之中，有 121.91GW 光伏招標項目確定了中標人以及中標份額，根據(jù)上述招標項目容量，前十大中標企業(yè)的中標份額為 84.83%。強者恒強，規(guī)模效應明顯。

（4）渠道布局

光伏市場需求愈加分散，區(qū)域覆蓋度、產(chǎn)能布局決定企業(yè)出貨量高度和盈利能力。2020 年之前，光伏電站建設主要集中于環(huán)保意識較強的少數(shù)國家或地區(qū)，隨著度電成本的降低，碳中和理念的傳播，2020 年至今有越來越多的國家加入到光伏電站的建設中，年新增裝機量達 GW 級的國家數(shù)量不斷增加，2023年全球 GW 級光伏市場達到 32 個。

雖然組件企業(yè)數(shù)量也在增長，但僅有少數(shù)企業(yè)有能力將銷售渠道擴張全球，渠道鋪設具有資金壁壘和人才壁壘，同時需要產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象的支持，分銷商考慮到機會成本將優(yōu)先與大廠合作，新進入者面臨較高壁壘。光伏平價后，光伏組件頭部企業(yè)多區(qū)域、多應用場景的銷售策略將增強其抗風險能力。

（5）供應鏈管理能力

組件生產(chǎn)所需原輔材料較多，某些環(huán)節(jié)常出現(xiàn)供不應求的情況，組件企業(yè)的供應鏈管理面臨較大考驗。行業(yè)領先企業(yè)的管理更具前瞻性，可保障供貨可靠性。供應鏈管理能力的差異，一方面體現(xiàn)在原材料獲取能力上，能力強的企業(yè)在開工率上將具有一定優(yōu)勢；另一方面，在產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅波動時，企業(yè)的原材料采購策略會影響公司盈利能力。

特別是近兩年產(chǎn)業(yè)鏈價格波動明顯，在供需不平衡、價格波動劇烈的情況下，頭部公司可通過前瞻性的供應鏈管理，如簽訂長期訂單、與上游廠商建立合資企業(yè)等方式保障原材料供應，進而保障組件供貨可靠性，提升市占率。綜上，光伏組件進入壁壘不斷提高，行業(yè)加速向領先企業(yè)集中，新進入者、小規(guī)模企業(yè)經(jīng)營壓力加大，有利于光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能。

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