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復(fù)合功能性材料行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 新廣益    2024-07-04

（1）國家政策大力扶持，行業(yè)保持快速增長

材料行業(yè)是宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重要基礎(chǔ)，也是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)。國務(wù)院頒布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“促進(jìn)高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越”、“提高新材料基礎(chǔ)支撐能力。

順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢，推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈”。

國家“十四五”規(guī)劃也明確提出“聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”。

國家的政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)的發(fā)展有巨大的指導(dǎo)作用，國家政策支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將能得到更大的政策、資金、技術(shù)支持，為行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間，對有自主創(chuàng)新能力、研發(fā)制造能力的企業(yè)快速發(fā)展提供了制度保障。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級也給新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更大的機(jī)遇，在國家政策的大力扶持下，材料行業(yè)將保持快速增長趨勢。

（2）國產(chǎn)品牌技術(shù)升級，進(jìn)口替代市場空間廣闊

當(dāng)前，在全球消費(fèi)電子、屏幕顯示、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移的背景下，從產(chǎn)品交期、供應(yīng)鏈保障、成本管控及技術(shù)支持等多方面考慮，原材料進(jìn)口替代的需求十分強(qiáng)烈，中國境內(nèi)復(fù)合功能性材料企業(yè)迎來了重大的發(fā)展機(jī)遇。

以新廣益為代表的國內(nèi)企業(yè)通過多年技術(shù)沉淀、研發(fā)突破，在復(fù)合功能性材料細(xì)分領(lǐng)域已取得長足發(fā)展，部分產(chǎn)品性能、規(guī)格已達(dá)到或接近國際先進(jìn)的技術(shù)水平，甚至在響應(yīng)速度、配套服務(wù)、定制化研發(fā)等方面具備更顯著的優(yōu)勢，具備了較強(qiáng)的綜合實(shí)力及進(jìn)口替代能力。

隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)實(shí)力的不斷提高、技術(shù)工藝經(jīng)驗(yàn)的不斷累積，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的競爭實(shí)力將持續(xù)增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，發(fā)展成為具有國際競爭力的復(fù)合功能性材料企業(yè)潛力巨大。

（3）應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，產(chǎn)品技術(shù)要求提升

復(fù)合功能性材料除了在消費(fèi)電子、家用電器等傳統(tǒng)領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用外，在屏幕顯示、新能源電池等領(lǐng)域也開始得到廣泛使用。這些應(yīng)用領(lǐng)域都是目前國家重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)或科技創(chuàng)新前沿行業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)在國家政策的扶持和科技創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，對于上游復(fù)合功能性材料的需求也逐年增長，有效地帶動(dòng)了復(fù)合功能性材料市場的快速發(fā)展。

與此同時(shí)，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品不斷迭代更新、應(yīng)用方式的不斷創(chuàng)新，根據(jù)下游應(yīng)用量身定做高性能、多功能的復(fù)合功能性材料將成為未來復(fù)合功能性材料行業(yè)的發(fā)展趨勢，將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)能力和專業(yè)化水平提出更高的要求，為復(fù)合功能性材料提供了新的發(fā)展空間，市場前景廣闊。

（4）下游印刷電路板市場特點(diǎn)和趨勢

在新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)上，智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，車載電子、可穿戴智能設(shè)備、消費(fèi)級無人機(jī)等市場也在迅速崛起，為 PCB 行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動(dòng)力。不過，現(xiàn)階段電子產(chǎn)品輕薄、小巧的要求不斷提高，使線路板的線寬線距、孔徑和面積布線數(shù)量等指標(biāo)要求日益提升，技術(shù)的競爭將主導(dǎo)未來行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的 PCB 企業(yè)將面臨退出市場的風(fēng)險(xiǎn)。

車載顯示屏、變速箱、傳感器和娛樂信息系統(tǒng)等市場也將會是 PCB 企業(yè)未來成長新動(dòng)能的藍(lán)海。近年來，為支持鼓勵(lì) PCB 行業(yè)的發(fā)展，國家層面出臺發(fā)布了一系列相關(guān)法規(guī)政策。2020 年 12 月，國家發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》（2020 年版），文件明確將“高密度互連積層板、單層、雙層及多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板、高密度高線路板（線寬/線距小于等于 0.05mm）、柔性電路板”列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。

2021 年 3 月，十三屆全國人大四次會議中發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，文件中明確提出，要深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化。

（5）下游消費(fèi)電子市場行業(yè)特點(diǎn)和趨勢

消費(fèi)電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對傳統(tǒng)的臺式電腦、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品，也包括新興的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備、無線耳機(jī)、投影儀等智能電子產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)通訊技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)電子產(chǎn)品快速更新迭代。小型化、聚集化、柔性屏、全面屏、多鏡頭、無線充電、防水以及高續(xù)航能力等特點(diǎn)成為消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展方向，由此衍生出的對上游高精度制程應(yīng)用材料、熱敏粘性材料、聲學(xué)材料、保護(hù)類薄膜材料等復(fù)合功能性材料的需求也顯著增加。

A、智能手機(jī)

智能手機(jī)是 FPC 下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，F(xiàn)PC 在智能手機(jī)中的應(yīng)用涉及顯示、電池、觸控、連接、攝像頭等多功能模組模塊，一般而言，一部智能手機(jī)大約需要 10-15 片F(xiàn)PC。當(dāng)前智能手機(jī)已步入存量時(shí)代，但隨著智能手機(jī)創(chuàng)新型應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，5G 通訊技術(shù)普及、攝像模組升級、屏下指紋識別、OLED 屏、折疊屏等新興技術(shù)在智能手機(jī)上的應(yīng)用不斷深化，有望拉動(dòng)智能手機(jī)出貨需求回升，為 FPC 在智能手機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。

以折疊屏新技術(shù)應(yīng)用為例，折疊屏手機(jī)兩塊屏幕之間需要使用 FPC 來進(jìn)行跨鉸鏈柔性連接，相比于普通手機(jī)，在 FPC 用量上會有所增加。2019 年以來，三星、華為、小米等手機(jī)廠商相繼推出各類型號折疊屏手機(jī)，隨著折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，全球及國內(nèi)折疊屏手機(jī)出貨量將有望呈現(xiàn)快速增長趨勢。折疊屏技術(shù)帶來的手機(jī)市場需求提升有望持續(xù)帶動(dòng) FPC 需求增長，進(jìn)而帶動(dòng)功能性膜材料的需求增長。

B、平板電腦

近幾年來，國內(nèi)在線教育的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了平板電腦需求量的持續(xù)上升，加上全球公共衛(wèi)生事件的爆發(fā)，加速了平板電腦對于消費(fèi)者日常生活的滲透。平板電腦中FPC 主要應(yīng)用于觸控板、相機(jī)模組、背光條、側(cè)鍵、麥克風(fēng)等部位。與智能手機(jī)市場的創(chuàng)新升級趨勢類似，平板電腦中功能多樣化、結(jié)構(gòu)輕薄化的用戶需求將促使單機(jī)FPC 用量增加。C、可穿戴智能設(shè)備近年來，隨著消費(fèi)升級及 AI 等技術(shù)的逐漸普及，TWS 耳機(jī)、VR/AR、智能手表/手環(huán)等新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品智能可穿戴設(shè)備得以快速發(fā)展。

FPC 因具備輕薄、可彎曲的特點(diǎn)，與可穿戴設(shè)備的契合度最高，是可穿戴設(shè)備的首選連接器件。比如在 VR/AR 頭顯設(shè)備市場上，目前設(shè)備從普通機(jī)型到中高端機(jī)型，單機(jī)用 FPC用量范圍可達(dá) 10 至 20 條，部分高端機(jī)型由于傳感器多、電路復(fù)雜、對于產(chǎn)品重量和性能要求更嚴(yán)格等因素，F(xiàn)PC 用量達(dá)到 20 條以上。

未來隨著產(chǎn)品迭代升級，功能更加豐富，引入的傳感器攝像頭數(shù)目更多，產(chǎn)品對于輕量化、散熱性能的要求提升，F(xiàn)PC用量會進(jìn)一步增加。隨著芯片技術(shù)、藍(lán)牙連接技術(shù)、傳感器技術(shù)等的日趨成熟，可穿戴智能設(shè)備的功能日漸豐富，制造成本不斷降低，市場前景良好。

隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)逐步實(shí)現(xiàn)商用，可穿戴設(shè)備作為與人接觸最為緊密的物聯(lián)網(wǎng)終端，場景體驗(yàn)及應(yīng)用模式將進(jìn)一步優(yōu)化成熟，市場將從嘗試型產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)過渡為成熟型需求驅(qū)動(dòng)，有望持續(xù)帶動(dòng) FPC 需求增長，進(jìn)而帶動(dòng)功能性膜材料的需求增長。

TWS 耳機(jī)沒有傳統(tǒng)耳機(jī)線，左右兩個(gè)耳塞通過藍(lán)牙技術(shù)與手機(jī)相連，組成一個(gè)立體聲系統(tǒng)。隨著消費(fèi)者對 TWS 耳機(jī)消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成，并保持較高更新頻率，TWS 耳機(jī)及可穿戴設(shè)備的滲透率上升，會拉動(dòng)對耳機(jī)發(fā)聲單元的需求，從而進(jìn)一步拉動(dòng)聲學(xué)膜市場規(guī)模額的增加。

（6）下游新能源汽車行業(yè)特點(diǎn)和趨勢

目前車用 FPC 主要應(yīng)用在 LED 車燈、變速箱、BMS、車載顯示屏、信息娛樂系統(tǒng)等。隨著汽車智能化程度愈加提高，照明系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及傳感器等裝置對電子元器件的需求量擴(kuò)大，對連接電子元器件所需的線路載體的數(shù)量相應(yīng)增加。

作為傳統(tǒng)線路載體，汽車線束（即 BMS 中采集動(dòng)力電池電信號的導(dǎo)線）較為笨重、連接方式復(fù)雜，無法順應(yīng)新能源汽車電子元器件數(shù)量持續(xù)增加的發(fā)展趨勢，而車用 FPC 憑借其輕量化、結(jié)構(gòu)簡單、線路連接方便等優(yōu)勢，在新能源汽車中得到廣泛應(yīng)用。在新技術(shù)上，動(dòng)力電池 FPC 線束方案有望逐步替代傳統(tǒng)線束方案成為主流趨勢。線束是汽車的神經(jīng)系統(tǒng)，由多種尺寸和形狀的電線和連接器組件組成。

相比于傳統(tǒng)線束，F(xiàn)PC 線束方案添加了熔斷保護(hù)電流設(shè)計(jì)，避免引起電池的燃燒或者爆炸，安全性能高，電池包內(nèi)所占空間更小，符合汽車電子輕量化的發(fā)展方向，制造工藝靈活性高，生產(chǎn)效率高，尺寸精度高，適合規(guī)模化大批量生產(chǎn)。

在技術(shù)方面，F(xiàn)PC 線束方案有高度集成、自動(dòng)化組裝、裝配準(zhǔn)確性、超薄厚度、超柔軟度、輕量化等諸多優(yōu)勢。一臺車選用 FPC 柔性扁平線束代替?zhèn)鹘y(tǒng)線束，線束整體重量降低約 50%，體積下降約 60%；另外把電子模塊、開關(guān)和 FPC 線束集成一體化，能減少連接器和附件的使用，降低成本。所以 FPC 線束的應(yīng)用能更好的優(yōu)化空間、降低能耗，實(shí)現(xiàn)整車綠色出行。

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