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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)國內(nèi)化妝品企業(yè)逐漸崛起
目前國內(nèi)獲得化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)已有 5,700 多家,國產(chǎn)化妝品種類接近 50 萬種,但歐美及日韓等跨國企業(yè)在國內(nèi)化妝品市場仍處于優(yōu)勢地位,以化妝品市場份額最大的護(hù)膚品為例,Euromonitor(歐睿國際)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020 年國內(nèi)市場銷售排名前 20 的企業(yè)市占率 43.7%,其中跨國企業(yè)的市占率高達(dá) 30.5%。
與此同時(shí),隨著國內(nèi)化妝品行業(yè)不斷成長、消費(fèi)理念逐步趨于理性、本土審美元素興起以及近年來電商渠道的快速發(fā)展,注重品牌策劃、技術(shù)研發(fā)及市場運(yùn)營的國內(nèi)化妝品企業(yè)不斷加大投入,依靠本土優(yōu)勢,逐步搶占跨國企業(yè)的市場份額。包括百雀羚、珀萊雅、薇諾娜、御泥坊、上海家化等本土化妝品品
牌出現(xiàn)在化妝品國內(nèi)市場占有率排名前 20 的名單中,且大都呈現(xiàn)上升趨勢。國內(nèi)本土化妝品企業(yè)通過更好地貼近國內(nèi)消費(fèi)者需求,了解國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)偏好,精準(zhǔn)的品牌定位,靈活的供應(yīng)鏈管理,以及與日化專營店、電商等渠道的默契配合,提升品牌知名度和信任度,本土化妝品品牌有望保持持續(xù)穩(wěn)定增長。
(2)重視研發(fā),構(gòu)建差異化研發(fā)優(yōu)勢,夯實(shí)產(chǎn)品競爭力
消費(fèi)者對化妝品的提亮美白、淡化痘印、抗初老、抗氧化等進(jìn)階功能性要求不斷提高,對化妝品的核心研發(fā)能力提出了更高的要求。相比較而言,國際品牌更加重視底層研發(fā)和專利原料或配方,這也是國產(chǎn)品牌重點(diǎn)關(guān)注和后續(xù)突破的方向。目前,國內(nèi)化妝品集團(tuán)的研發(fā)人員占比也達(dá)到了較高的規(guī)模,后續(xù)仍將持續(xù)提升研發(fā)實(shí)力,夯實(shí)產(chǎn)品力,以取得并保持在專業(yè)性細(xì)分賽道的競爭力。
(3)人均消費(fèi)水平提高帶動(dòng)中國化妝品市場結(jié)構(gòu)向高端化升級(jí)
2017 年以來我國高端化妝品市場增長提速,2016-2021 年中國高端化妝品市場規(guī)模年化增幅達(dá)到 24.38%,高于大眾化妝品市場 5.44%的年化增幅。2021年中國高端化妝品市場規(guī)模擴(kuò)大至 2,143 億元,后續(xù)國產(chǎn)化妝品品牌在逐漸打造的強(qiáng)產(chǎn)品力的基礎(chǔ)上,也將順應(yīng)高端化升級(jí)趨勢。
(4)人群、渠道、品牌多元化,促進(jìn) OEM企業(yè)增長
①化妝品新品牌持續(xù)涌現(xiàn):近年來,化妝品產(chǎn)品品牌持續(xù)涌現(xiàn),品牌對于用戶需求定位更加精準(zhǔn),精耕細(xì)分人群,進(jìn)行差異化競爭。新品牌剛開始進(jìn)入市場時(shí),往往將更多的資源投入到品牌建設(shè)和營銷,缺乏自主生產(chǎn)能力,因而促成對化妝品 OEM 代工需求的增長,進(jìn)而給予具備競爭優(yōu)勢的代工企業(yè)發(fā)展機(jī)遇。
②化妝品消費(fèi)人群更加多元化:從性別看,隨著中國男性的護(hù)膚意識(shí)不斷提高,男性護(hù)膚品的消費(fèi)需求不斷提升。艾媒數(shù)據(jù)顯示,2020 年中國男性護(hù)膚品市場規(guī)模為 80 億元,2016~2020 年復(fù)合增速為 15.5%,2021 年達(dá)到 99 億元,中國男性化妝品市場仍存在較大發(fā)展空間。此外,從消費(fèi)城市看,三線及以下市場消費(fèi)潛力巨大,比如,根據(jù)騰訊營銷洞察與波士頓咨詢的《中國高端美妝市場數(shù)字化趨勢洞察報(bào)告》,在高端美妝增量市場中,三線及以下城市的貢獻(xiàn)從 2021 年的 27%增長到 2022 年的 39%。隨著男性及低能級(jí)城市需求增長,化妝品消費(fèi)人群更加多元化。行業(yè)內(nèi)品牌商需要不斷推出新產(chǎn)品,通過多元化的產(chǎn)品組合以及健康時(shí)尚的設(shè)計(jì)理念來迎合消費(fèi)者需求,以提升品牌整體的覆蓋能力。對于不斷更新的市場需求,較大部分品牌企業(yè)難以快速購建新產(chǎn)能,因而需要委托 OEM企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。
③化妝品電商渠道迅速崛起:隨著線上電商的高速增長,化妝品電商渠道占比逐年提升。根據(jù) Euromonitor(歐睿國際)統(tǒng)計(jì),化妝品電商渠道份額從2010 年開始迅速提升,至 2020 年達(dá) 38%,已成為第一大銷售渠道。線上銷售渠道迅速發(fā)展帶來品牌推廣方式的多元化,促使化妝品品牌商將更多的精力集中在化妝品的品牌經(jīng)營及市場開拓,而將產(chǎn)品生產(chǎn)甚至研發(fā)環(huán)節(jié)委托給專業(yè)企業(yè),從而實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品快速上市,降低生產(chǎn)運(yùn)營成本。
(5)行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán),短期對行業(yè)有所沖擊,長期將有利行業(yè)健康發(fā)展
近三年,國務(wù)院及國家藥品監(jiān)督管理局等監(jiān)管部門相繼出臺(tái)了一系列政策規(guī)定,全面規(guī)范和促進(jìn)化妝品行業(yè),使行業(yè)向更規(guī)范、更高質(zhì)量、更強(qiáng)競爭力的方向發(fā)展。近三年出臺(tái)的部分化妝品行業(yè)法規(guī)、規(guī)范性文件如下表:
2021 年 1 月 1 日,《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式實(shí)施,行業(yè)配套規(guī)范性文件逐步推出和落地,對原料與產(chǎn)品、生產(chǎn)經(jīng)營、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等進(jìn)行規(guī)范,涉及化妝品原料、檢測、代工、品牌等環(huán)節(jié)。
2022 年 7 月 1 日,《化妝品質(zhì)量管理規(guī)范》等化妝品行業(yè)新規(guī)開始實(shí)施,對化妝品的物料采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存、銷售、召回等全過程進(jìn)行控制和追溯,對化妝品企業(yè)的生產(chǎn)過程提出更高的要求?!痘瘖y品質(zhì)量管理規(guī)范》實(shí)施后難以達(dá)到生產(chǎn)質(zhì)量要求及短期無法快速實(shí)現(xiàn)調(diào)整的品牌商將更多的依托代加工企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。
同時(shí),由于新產(chǎn)品備案難度、備案成本、生產(chǎn)成本等各方面有所增加,化妝品生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入門檻不斷提高,部分化妝品企業(yè)對監(jiān)管政策的落地亦保持觀望態(tài)度。
長期來看,監(jiān)管新規(guī)有利于行業(yè)經(jīng)營及競爭的規(guī)范化,為行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)的健康成長創(chuàng)造良好的環(huán)境。對于研發(fā)投入更大、成本控制更強(qiáng)的化妝品企業(yè),有望分享政策紅利,成長為具備多重優(yōu)勢的市場勢力。隨著監(jiān)管不斷完善,市場機(jī)制下的優(yōu)勝劣汰,國內(nèi)化妝品企業(yè)的綜合素質(zhì)和產(chǎn)品競爭力將不斷增強(qiáng),長期將有利化妝品行業(yè)健康發(fā)展。
編輯:如皋
來源:格力博 青松股份