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(1)建筑防水材料向綠色環(huán)保方向發(fā)展
目前我國建筑防水材料行業(yè)仍處于落后產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)排放污染較高的狀態(tài),但近年來與建筑防水材料行業(yè)相關的環(huán)保政策陸續(xù)出臺,有效地推動了建筑防水材料向高技術、高質(zhì)量、低能耗、低污染的綠色環(huán)保方向發(fā)展趨勢。
2016 年 5 月,國務院辦公廳印發(fā)《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導意見》,提出要擴大新型、綠色建材生產(chǎn)和應用,加快推廣應用水性涂料、膠粘劑及高分子防水材料、密封材料等產(chǎn)品。2019 年 10 月,發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019 年本)》,鼓勵發(fā)展改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料。在一系列環(huán)保政策的推動下,改性瀝青基與高分子防水材料的市場份額將不斷提升,建筑防水材料將向綠色環(huán)保方向穩(wěn)步邁進。
(2)光伏屋面帶動高分子防水卷材需求增加
在“碳達峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略背景下,我國屋頂分布式光伏發(fā)電迎來政策利好,2021 年 6 月,能源局綜合司正式下發(fā)《關于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》,該通知中明確指出,黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 50%;學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 30%;農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 20%。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)和中國建筑科學研究院測算,我國目前既有建筑面積約 800 億平方米,同時目前市場上每年新增近 1 億平方米的采光瓦屋頂面積,一旦走向規(guī)?;瘧?,光伏建筑一體化及附著在建筑物上的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)市場將達到萬億級別。
高分子卷材耐腐蝕、耐老化、使用壽命長等性能突出,滿足新國標下質(zhì)保期,是未來全球防水卷材發(fā)展的主流方向。光伏屋面中,屋面防水年限須與光伏系統(tǒng)生命周期相匹配。為更具耐久性優(yōu)勢的高分子防水卷材打開了新的應用場景,未來隨著光伏屋面的大力推廣,高分子防水卷材的使用需求將進一步擴大。
(3)逐步淘汰落后產(chǎn)能,行業(yè)步入有序發(fā)展階段
我國建筑防水材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量龐大但高度分散,市場無序競爭的現(xiàn)象較為突出。由于建筑防水的質(zhì)量問題往往在 3-5 年后才能顯現(xiàn),建筑防水材料行業(yè)內(nèi)技術水平不足的小型企業(yè)眾多,質(zhì)量不達標的產(chǎn)品大量混雜在市場中,行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能過剩,目前建筑防水材料行業(yè)龍頭企業(yè)所占市場份額較低。
近年來,我國政府和行業(yè)主管部門主要通過頒布各項規(guī)范政策、開展專項監(jiān)督檢查行動,以及推廣防水工程總承包制等措施逐步淘汰建筑防水材料行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能,促進行業(yè)有序健康發(fā)展。2022 年 10 月,住建部發(fā)布《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》,提出不同使用環(huán)境下防水設計工作年限,各項工程的防水設計工作年限均有大幅度提升,隨著質(zhì)量監(jiān)督、環(huán)保督查、綠色節(jié)能等監(jiān)管及政策規(guī)范對建筑防水材料行業(yè)的約束改進,以及消費者對建筑防水產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高,大型建筑防水材料企業(yè)的競爭力將逐步增強,小企業(yè)因技術水平不足,產(chǎn)品質(zhì)量較低等因素將逐漸被市場淘汰。
另一方面,2016 年起政府針對土地獲取方面出臺一系列限制政策,如限制配資、資金實力審查、復合招拍掛制度等。2020 年起,隨著“三道紅線”的實施,房地產(chǎn)融資環(huán)境持續(xù)收緊,資金向頭部房企集中。各類緊縮政策的出臺加強了龍頭房地產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢,使得房地產(chǎn)商集中度加速提升,而龍頭房地產(chǎn)商更加重視建筑防水材料企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈服務、品牌影響力等,對建筑防水材料的采購日趨嚴格,建筑防水材料市場將會迎來優(yōu)勝劣汰的發(fā)展局面,高質(zhì)量的建筑防水產(chǎn)品將會得到下游客戶的青睞,行業(yè)內(nèi)領先防水企業(yè)的市場份額將得到提升。
除房地產(chǎn)開發(fā)以外,各地的基礎設施建設也成為防水企業(yè)業(yè)績增長的重要推動力,而基建施工單位可通過集中采購發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢,優(yōu)化供應鏈管理,提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量,降低采購價格,因此近年來集中采購逐漸成為大型基建工程施工公司的主要采購方式?;哨厔莸募涌欤欣诰邆漭^強品牌口碑、產(chǎn)品質(zhì)量和交付能力的防水材料龍頭,將進一步提升防水企業(yè)市場集中度。
總體而言,未來建筑防水材料行業(yè)市場集中度提升趨勢明顯。