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中國鐵礦石行業(yè)概況
編輯：劉濤來源：思瀚寶地礦業(yè) 2023-02-24

（1）中國鐵礦石資源分布情況

中國是世界上鐵礦石資源總量相對豐富的國家，但可供開發(fā)利用的資源短缺。我國的鐵礦石資源總體呈現以下特征：一是鐵礦石資源品位較低，截至2021 年底，國產鐵礦石平均品位為 34.50%，遠低于巴西、俄羅斯、印度等國家，也低于世界鐵礦石品位平均水平；二是貧礦多，富礦少，貧礦資源儲量占總儲量的 80%；三是中小型礦多，大型、特大型礦少；四是礦石類型復雜，難利用的鐵礦多。

根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產資源報告（2019）》，我國鐵礦石已探明資源量從 1949 年的 33.2 億噸增至 852.19 億噸，增長近 26 倍；《中國礦產資源報告（ 2021）》顯示，截至 2020 年末，我國鐵礦已證實及可信儲量合計為108.78 億噸。綜上，我國的鐵礦石資源量雖然豐富，但整體來看，國內鐵礦石質量不高，品質較低，可采儲量較少，且分布極不均勻，現有產量和品質均不能滿足國內鋼鐵生產企業(yè)的需求，因此我國對鐵礦石需求仍較為依賴進口。

（2）我國鐵礦石的采掘供應情況

中國鐵礦石原礦已探明資源量中可開采儲量水平較為穩(wěn)定，就區(qū)域而言，遼寧、河北、四川、內蒙古、山西、山東、安徽、新疆儲量居前。

2014 年以來，受鋼鐵行業(yè)下行的影響，國內鐵礦石原礦產量持續(xù)下滑。2018 年，國內部分鐵礦石開采企業(yè)在全國環(huán)保體系持續(xù)推進的背景下進行整治清理，當年中國鐵礦石原礦產量下降至 76,337.40 萬噸，同比下降 37.91%。

2019 年之后，隨著鐵礦采選企業(yè)逐漸完成生態(tài)環(huán)境治理整改，中國鐵礦石原礦產量企穩(wěn)回升，2020 年中國鐵礦石原礦產量達到 86,671.70 萬噸，2021 年以來，我國鋼鐵行業(yè)雖呈現下滑態(tài)勢，但受 2020 年中央經濟工作會議提出要“增強產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力”以及 2021 年頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》中提出的“強化經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現重要產業(yè)、基礎設施、戰(zhàn)略資源、重大科技等關鍵領域安全可控”等政策影響，2021-2022 年上半年，我國鐵礦石原礦產量達到 98,052.80 萬噸和 50,121.10 萬噸，同比增長 13.13%和 2.12%。受上述政策影響，2021 年以來，我國提高鐵礦石自主供給能力初見成效。

數據來源：國家統計局

（3）我國鐵礦石消費情況

自 1996 年以來，我國鋼鐵產量已連續(xù) 25 年位居世界第一。我國生鐵產量從 2005 年 3.44 億噸上升到 2020 年的 8.88 億噸，復合增長率 6.53%；粗鋼產量從 2005 年的 3.53 億噸上升到 2020 年的 10.65 億噸，復合增長率 7.63%；鋼材產量從 2005 年 3.78 億噸上升到 2020 年的 13.25 億噸，復合增長率 8.73%。

2021 年，隨著國內“雙碳”、“雙控”政策措施逐步落實，我國鋼鐵產業(yè)綜合水平自 2015 年以來首次呈現下降態(tài)勢，其中，生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8.69 億噸、10.33 億噸和 13.37 億噸，同比變動為-2.14%、-3.00%和 0.91%。2022 年 1-6 月，我國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為 4.39 億噸、5.27 億噸和 6.67億噸，同比變動-3.82%、-6.47%和-4.46%，鋼鐵行業(yè)生產進一步放緩。

數據來源：國家統計局

鐵精粉作為生鐵產品的主要原材料，根據行業(yè)平均水平，以品位在 60%以上的鐵精粉生產生鐵，可將鐵精粉消耗量與生鐵產量按照 1.6：1 的平均水平進行計算。2021 年，我國鐵精粉消耗量約為 13.90 億噸;2022 年上半年，我國鐵精粉消耗量約為 7.02 億噸。

隨著生鐵、粗鋼、鋼材等產品產量的增長，我國的鐵礦石需求也急劇增長。鐵礦石的需求主要分為國內生產和國外進口兩部分，鐵礦石的進口需求量又與鐵礦石的進口依存度有關。從鐵礦石進口來看，我國鐵礦石進口量從 2005年的 2.75 億噸上升到 2020 年的 11.70 億噸，復合增長率 10.13%，增長率超過鋼鐵產品的產量增長。根據海關總署統計，2021 年我國進口鐵礦石 11.24 億噸，2022 年上半年我國進口鐵礦石 5.36億噸。

（4）我國鐵礦石進口貿易情況

雖然我國鐵礦石原礦產量較大，但由于原礦品位較低，國內鐵精粉的產量無法滿足我國鋼鐵行業(yè)快速增長的需求，直接導致我國鋼鐵企業(yè)對進口鐵礦石存在較高的依賴。2020 年，我國進口鐵礦石 11.70 億噸，同比上漲 9.49%，相比而言，我國鐵礦石產量由 2019 年 84,435.60 萬噸增至 86,671.70 萬噸，增長率為 2.65%。長期以來，我國鐵礦石自給率一直較低，且開采原礦品位低于世界平均水平，對外進口依存度較高。

根據海關總署統計，2021 年度，我國進口鐵礦石 11.24 億噸，雖較 2020 年同比下降 3.86%，但從進口金額來看，2021 年度我國進口鐵礦石金額 11,941.6億元卻較 2020 年度 8,556.4 億元同比上漲 39.56%。由此可見，鐵礦石價格上漲并未大幅減少我國對鐵礦石產品的進口，我國仍對進口鐵礦石依賴度較高。2022 年上半年，我國進口鐵礦石 5.36 億噸，同比變動為-4.40%，進口鐵礦石金額 4,393.08 億元，同比變動為-30.60%，進口鐵礦石采購金額大幅下降主要是受國際價格走勢下降所致。

數據來源：國家統計局、海關總署

綜上所述，鋼鐵行業(yè)經過去產能調整，目前已走出低谷，與此同時，由于我國鐵礦石原礦和鐵精粉產量長期處于供不應求局面，導致了我國鋼鐵企業(yè)對進口鐵礦石的依賴將進一步加重，且預計在較長時期內無法有效緩解。

（5）我國鐵礦石的價格情況

①我國鐵礦石定價機制

2010 年開始，全球鐵礦石市場的定價機制開始實施現貨價格機制。主要是參考普氏指數以品位 62%的鐵礦石價格指數作為定價依據，以合同簽署之前一個月內該指數的月度平均價格，或合同簽署當月的前半個月平均價格為簽訂合同的價格基礎。

2011 年 9 月，由中國鋼協牽頭正式推出中國鐵礦石價格指數（CIOPI），包括進口鐵礦石價格和國內鐵礦石價格兩個分項價格指數，經過近三年的實際運行和改進完善，逐步得到了鋼鐵業(yè)界的認可，對國際鐵礦石定價機制的影響越來越大。2014 年，中國鐵礦石價格指數開始按日發(fā)布，給中國鋼鐵企業(yè)和鐵礦石生產企業(yè)提供的價格信息更加及時準確，使鐵礦石交易更加透明、規(guī)范。

②進口鐵礦石價格走勢

鐵礦石價格主要受全球經濟周期的影響。從 2003 年開始，國際鐵礦石供應商與我國大型鋼鐵企業(yè)關于鐵礦石的長協價逐年提高，此外，受海上運費成本上升的影響，我國進口鐵礦石價格明顯上漲。

2008 年下半年，受全球金融危機影響，主要鋼鐵生產國鋼鐵產量顯著下降，并直接影響對國際鐵礦石的需求，導致 2009 年國際鐵礦石長協價平均降幅超過 35%，我國進口鐵礦石平均價格亦隨之降至 79.87 美元/噸，同比降幅為 39.95%。隨著各國陸續(xù)出臺經濟刺激政策，全球經濟開始逐步復蘇，國際鐵礦石現貨價格于 2009 年下半年起觸底反彈并一路走高，2010 年我國進口鐵礦石均價升至 128 美元/噸，同比漲幅達59.66%。2011 年我國進口鐵礦石均價進一步升至 164 美元/噸，同比漲幅27.58%。

2012 年開始，受我國經濟增速放緩的影響以及鋼鐵行業(yè)面臨下游需求減弱，庫存增加等困境，我國進口鐵礦石價格持續(xù)震蕩下行，直至 2016 年跌至56 美元/噸，為近 15 年來的最低年均價，相較于 2011 年的最高點跌幅達65.85%。為化解鋼鐵產能過剩問題，我國自 2015 年下半年提出供給側結構性改革以來，鋼鐵行業(yè)的經營狀況開始好轉，進口鐵礦石價格也得以回升。

2020 年以來，進口鐵礦石價格持續(xù)上漲，截至 2021 年 6 月末，進口鐵礦石價格已達到190美元/噸，處于近 10 年的最高水平。

2021 年下半年以來，受全球鐵礦石價格走低、市場供需等因素影響，我國進口鐵礦石價格亦呈現整體下降趨勢，截至2022年 6月末，進口鐵礦石均價已回落至約 120 美元/噸。

數據來源：Wind資訊

③我國鐵礦石價格走勢

整體來看，由于我國鐵礦石開采企業(yè)的供給量與鋼鐵企業(yè)的需求量之間存在較大差額，因此國內鐵礦石開采企業(yè)不具備定價能力，國產鐵礦石價格主要受國際價格指數、國際鐵礦石現貨價格、鐵礦石期貨價格等因素的影響。

2006 年初至 2008 年中期，由于國內鋼鐵產量的較快增長引起對鐵礦石的需求明顯放大，加上同期國際鐵礦石長協價和現貨價格的大幅上漲，導致國內鐵礦石價格的快速上漲，最高漲至 1,600 元/噸左右。2008 年下半年，受市場對鐵礦石需求疲軟以及鐵礦石價格過高導致供應量大幅增加等因素影響，國內鐵礦石價格明顯下降。2009 年 5月，國產鐵礦石價格跌破 650 元/噸。

隨著國內鋼鐵行業(yè)景氣程度的恢復及國際鐵礦石現貨價格的反彈，國產鐵礦石價格從 2009 年下半年開始明顯回升直至 2011 年第三季度，2011 年第四季度受宏觀經濟及行業(yè)景氣程度的不利影響鐵礦石價格進入下行通道，2012 年第四季度有所回升，至 2013 年 3 月再次出現回調，其后呈波動下行趨勢。2014年以來，我國經濟增速放緩，房地產行業(yè)進入調整階段，鋼鐵產量增速大幅降低，鐵礦石價格持續(xù)下行。

2016 年 2 月，我國開始實施供給側結構性改革，鋼鐵行業(yè)的經營狀況開始好轉，呈量價齊升的發(fā)展態(tài)勢，國產鐵礦石價格得以走出歷史低谷，并持續(xù)呈現上行走勢。2020 年以來，國產鐵礦石價格持續(xù)上漲，截至 2021年 6月末，國產鐵礦石價格已超過 1,500 元/噸。2021 年下半年以來，與國際鐵礦石價格變動一致，我國國產鐵礦石價格亦出現下跌走勢，并回落至 2020 年下半年水平，截至 2022 年 6月末，我國國產鐵礦石價格約為 960 元/噸。

數據來源：Wind資訊

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